Edição #829- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
Bolsas da Ásia fecham em baixa após Powell hawkish, mas minério de ferro salta em Dalian
As principais bolsas asiáticas fecharam em queda, seguindo o Nova York depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que as taxas de juros podem ter de subir mais. Hong Kong liderou as perdas, com quedas nos setores de tecnologia, financeiro, imobiliário e de consumo.
Na semana, acumulou queda de 2,6%, após quatro sessões consecutivas de baixa, em meio a indicadores fracos de exportação e inflação na China em outubro.
Tóquio devolveu parte dos ganhos da véspera, mas fechou a semana com alta acumulada de 1,93%.
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,56%, a 961,50 iuanes, o equivalente a US$ 131,86
Europa
Europa cai em bloco após Powell deixar porta aberta para mais altas de juros nos EUA
Os principais mercados europeus têm quedas expressivas após a mensagem hawkish do presidente do Federal Reserve, que desfez o otimismo que sustentou as bolsas no começo da semana.
Nesta manhã falam mais dois dirigentes da autarquia americana, Lorie Logan (Dallas) e Raphael Bostic (Atlanta), além da presidente do BCE, Christine Lagarde (9h30). Os indicadores europeus do dia mostraram estagnação da economia do Reino Unido no 3TRI.
No noticiário corporativo, destacava-se negativamente a fabricante de bebidas Diageo, em queda de quase 14% em Londres após reduziu a projeção de lucro no ano. Por lá, a petroleira BP subia cerca de 0,80%, mas as mineradoras operavam em baixa.
Estados Unidos
Ontem, os comentários do presidente da Fed, Jerome Powell, descartaram qualquer esperança de um corte iminente nas taxas de juros.
Desde que o Fed manteve as taxas inalteradas na semana passada, os mercados ficaram cada vez mais confiantes de que o pico das taxas dos EUA estava à vista.
Mas Powell deixou claro que a instituição não hesitará em subir mais as taxas se for preciso e que não está confiante de que uma taxa suficientemente restritiva foi alcançada.
Na agenda de indicadores, agentes do mercado estarão atentos aos dados preliminares do sentimento do consumidor de novembro para obter informações sobre a saúde da economia americana.
Emissão de Divida ontem puxou os Yields:
++ Juro da T-note de 2 anos avança mais, a 5,0286%, de 4,9237%, ontem
++ T-note de 10 anos na máxima em 4,6408%, de 4,4945%
Brasil
Por aqui, todas as atenções estão voltadas para divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de outubro.
O consenso LSEG prevê alta mensal de 0,29% e de 4,87% na base anual.
Além disso, investidores vão repercutir os balanços divulgados ontem à noite, incluindo Petrobras e Bradesco.
++ #BALANÇOS: Porto (#PSSA3) tem lucro líquido recorrente de R$ 621 milhões no 3TRI23, alta de 127,7% s/ 3TRI22
++ ⚠️ #BALANÇOS: Petrobras (#PETR3, #PETR4) tem lucro líquido de R$ 26,7 bi no 3TRI23, queda de 42,2% s/ 3TRI22
++ Receita recua 26,5%, para R$ 124,8 bilhões ( Dólar e Petroleo mais baixos)
++ Petrobras: Ebitda soma R$ 66,2 bilhões no 3TRI22, queda de 27,6%
Diretoria da Petrobras propôs investimento de mais de US$ 100 bilhões para 2024-2028
A proposta preliminar da diretoria da Petrobras (#PETR3; #PETR4) para o Plano Estratégico 20-24/2028 supera a casa dos US$ 100 bilhões, um aumento de cerca de 28% em relação ao último plano, que foi de US$ 78 bilhões. Segundo apuração do Broadcast, a cifra, que ainda depende de aprovação do Conselho de Administração da estatal, incluiria um investimento no exterior e também um valor previsto para eventual elevação da fatia acionária na Braskem (#BRKM5).
A previsão inicial é de que a proposta, que ainda pode sofrer cortes, seja votada no colegiado em reunião no dia 23/11. Um dos principais alvos de interesse do mercado será o volume de investimentos em negócios destinados ao segmento de energias renováveis.
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Agenda
▪️ Balanços: Enauta, antes da abertura, e M.Dias Branco, após o fechamento
▪️ EUA: Yellen (Tesouro) encontra vice-premiê da China
▪️ 08h00 — FGV: IGP-M (1º decêndio) de novembro
▪️ 09h00 — IBGE: IPCA de outubro
▪️ 09h30 — Lagarde (BCE) fala
▪️ 09h30 — EUA: Lorie Logan (Fed) discursa
▪️ 10h00 — Fluxo nas estradas pedagiadas em outubro
▪️ 11h00 — EUA: Raphael Bostic (Fed) fala
▪️ 12h00 — EUA: Sentimento do consumidor/Univ. Michigan de novembro
▪️ 15h00 — EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação
▪️ 15h00 — BC: Captação da poupança em outubro
▪️ 20h00 — Campos Neto palestra no MBA Brasil 2023, em Chicago
Abertura Mercado-09/11/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), +0,21%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,11%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,07%
Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), -0,47%
Nikkei (Japão), -0,24%
Hang Seng Index (Hong Kong), -1,76%
Kospi (Coreia do Sul), -0,72%
ASX 200 (Austrália), -0,55%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), -0,69%
DAX (Alemanha), -0,51%
CAC 40 (França), -0,71%
FTSE MIB (Itália), -0,48%
STOXX 600, -0,61%
Commodities
Petróleo WTI, +0,67%, a US$ 76,25 o barril
Petróleo Brent, +0,71%, a US$ 80,62 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 0,52%, a US$ 36.550,49
