Empresas pagadoras de dividendos costumam ser bastante demandadas na bolsa, e não por acaso: apostar em ações que pagam proventos vira uma alternativa para o investidor que deseja ganhar renda extra.
Parcela atribuída ao lucro de uma companhia, os dividendos independem de as ações se valorizarem ou não e podem atribuir um perfil mais defensivo à carteira.
Dentro do Ibovespa, existem nomes conhecidos pela boa remuneração aos acionistas. No ano passado, surgiu um índice que traz o recorte exato disso.
O Ibovespa Smart Dividendos B3 (IBSD) foi desenvolvido pela B3 em conjunto com a Nu Asset e é o primeiro índice derivado do Ibovespa com uma carteira formada por empresas que se destacam em pagamentos recorrentes de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
O IBSD é composto pelas empresas que pagam os maiores valores em relação ao preço da ação. Atualmente, o portfólio conta com 21 ações.
Líderes em dividendos
A Quantum realizou um levantamento com as 21 ações selecionadas do IBSD para obter os papéis com maior Dividend Yield (DY) em 2024 e no período de 12 meses, considerando data de fechamento em 07/06/2024.
Grande estrela de 2023, a Petrobras lidera o recorte dos últimos 12 meses, com um DY acumulado de 20%.
Quatro ações do setor de mineração e siderurgia completam o Top 5: Bradespar, Metalúrgica Gerdau, CSN e Vale. Os retornos ainda são de dois dígitos.
Em 2024, a CPFL Energia empurrou Petrobras para o segundo lugar e atualmente encabeça o ranking.
Confira os retornos das 21 empresas do IBSD em 2024 e nos últimos 12 meses:
| Dividend Yield (DY) das empresas do Ibovespa que mais pagam dividendos | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Ticker | DY em 2024 | DY em 12 meses |
| Petrobras | PETR4 | 7,84% | 20,00% |
| Bradespar | BRAP4 | 6,47% | 16,24% |
| Gerdau Met. | GOAU4 | 2,40% | 14,30% |
| CSN | CSNA3 | 5,76% | 11,73% |
| Vale | VALE3 | 4,40% | 11,37% |
| Taesa | TAEE11 | 6,58% | 11,04% |
| CPFL Energia | CPFE3 | 8,26% | 10,61% |
| Cemig | CMIG4 | 3,16% | 10,60% |
| CSN Mineração | CMIN3 | 3,84% | 10,58% |
| BB Seguridade | BBSE3 | 3,86% | 8,85% |
| Itaúsa | ITSA4 | 4,31% | 8,83% |
| Transmissão Paulista* | TRPL4 | – | 8,81% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 2,31% | 7,11% |
| Vibra Energia | VBBR3 | 2,92% | 6,92% |
| Gerdau | GGBR4 | 2,14% | 6,55% |
| Cielo | CIEL3 | 2,68% | 6,41% |
| Santander Brasil | SANB11 | 2,95% | 5,91% |
| Engie Brasil | EGIE3 | 2,80% | 5,37% |
| Cyrela | CYRE3 | 3,05% | 4,75% |
| Copel | CPLE6 | 0,49% | 4,11% |
| Vivo | VIVT3 | 0,91% | 3,43% |
*A ação TRPL4 não possui dados de Dividend Yield no período considerado para o acumulado de 2024
ETFs que replicam o IBSD
Junto com a criação do IBSD B3, a Nu Asset lançou no mercado dois ETFs que replicam o índice: Nu Renda Ibov Smart Dividendos (NDIV11) e Nu Ibov Smart Dividendos (NSDV11).
A diferença entre os dois ETFs é que o NDIV11 distribui dividendos aos cotistas e o NSDV11 reinveste os dividendos no próprio fundo.
Desde o lançamento em outubro de 2023, os dois fundos de índice acumulam valorização. Veja:
| Nome | Ticker | Retorno |
|---|---|---|
| 02/10/2023 até 07/06/2024 | ||
| Nu Ibov Smart Dividendos | NSDV11 | 11,97% |
| Nu Renda Ibov Smart Dividendos | NDIV11 | 6,89% |
Seguindo um modelo parecido com o NDIV11, a Itaú Asset passou a negociar em junho de 2024 na B3 o ETF It Now IDIV Renda Dividendos (DIVD11), que distribui dividendos aos cotistas mês a mês.
A principal diferença é que o fundo acompanha o Índice de Dividendos da B3 (IDIV), composto por 49 empresas da bolsa.
