A Vale (VALE3) informou nesta terça-feira que precificou a emissão de dívida de sua subsidiária Vale Overseas Limited em 1 bilhão de dólares, com cupom de 6,400% e vencimento em 2054, conforme comunicado ao mercado.
Os “bonds” foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal e emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, resultando em um yield até o vencimento de 6,458%, afirmou a Vale.
A mineradora disse que pretende usar parte dos recursos para financiar uma recompra anunciada nesta terça-feira, pagar o resgate de notas com vencimento em 2026 e o restante para propósitos corporativos gerais.
A operação foi assessorada por BMO Capital Markets, Citigroup, Crédit Agricole, HSBC, MUFG, BofA, Goldman Sachs, Bradesco BBI e UBS.
