A Priner Serviços Industriais (PRNR3) anunciou a compra da Real Estruturas por R$ 170,688 milhões, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (20).
O valor será pago, parcialmente, com ações que a companhia possui em tesouraria, precificadas a R$ 12,35 e, adicionalmente, em moeda corrente.
A parcela em moeda corrente será composta por 1/3 do valor à vista, enquanto os 2/3 restantes serão financiados pelos vendedores, com pagamentos em 2,5 ou 3 anos, a depender do desempenho dos resultados futuros da Real, com correção pela variação do CDI. Além disso, as ações que serão transferidas ficarão em lock-up até setembro de 2026.
A Real tem 25 anos de experiência em montagem industrial e possui forte presença nos setores de mineração, energia e siderurgia e poderá expandir para outros segmentos, devido à união com as equipes da Priner.
A empresa se integrará por meio de uma nova Unidade de Negócios – a Unidade de Montagem – que será liderada pelo atual sócio e Diretor Executivo da Real.
“Essa aliança não apenas solidificará nossa presença no mercado nacional, como também ampliará nossas oportunidades de crescimento e inovação”, explica a Priner.
Em 2023, a Real obteve receita líquida de R$ 350 milhões, Ebitda ajustado de R$ 61 milhões e Lucro Líquido ajustado de R$ 34 milhões.
“Esse movimento reforça nossa tradição de assertividade na escolha de serviços de alto valor agregado e de seleção de empresas que possuem sólida cultura de excelência. Esperamos que a união das equipes da Real e da Priner gere valor adicional para nossos clientes e colaboradores, bem como retorno sobre o capital investido e contribua para a construção de uma empresa extraordinária, reconhecida pela excelência na entrega de todos os seus compromissos e pela alta qualidade dos seus colaboradores”, conclui a empresa.
Veja o comunicado da Priner
