A CVC Brasil (CVCB3) anunciou nesta quarta-feira (11) um importante acordo com seus principais credores, envolvendo mais de 75% das debêntures da 4ª emissão e 100% da 5ª emissão. O objetivo é realizar um reperfilamento das dívidas, permitindo à empresa maior flexibilidade financeira e otimizando sua estrutura de capital.
O plano inclui uma amortização extraordinária obrigatória de aproximadamente R$ 160 milhões, dividida proporcionalmente entre as duas emissões de debêntures, o que resultará em uma imediata redução da dívida bruta da CVC.
Além disso, o prazo de vencimento das debêntures foi estendido para outubro de 2028, com amortização do principal em cinco parcelas semestrais, a partir de outubro de 2026, e uma carência de dois anos para o pagamento do principal.
Outro ponto relevante é a inclusão de uma opção de pré-pagamento, que permitirá à CVC realizar o resgate ou amortização antecipada das debêntures a partir de março de 2025, mediante o pagamento de um prêmio de 0,50%. Isso dará à empresa maior flexibilidade para buscar uma estrutura de capital mais adequada.
Os credores também aceitaram uma redução dos juros remuneratórios, que passarão de “CDI + 5,50%” para “CDI + 4,85%” no momento da amortização extraordinária. Além disso, haverá uma nova redução automática para “CDI + 4,50%” quando a CVC atingir o rating mínimo de BBB-, o que representa uma significativa economia no custo anual de juros.
O acordo também prevê uma alteração nas garantias reais, com a liberação de R$ 93,3 milhões em recebíveis de cartões de crédito, substituídos por boletos de crédito da mesa da CVC. As novas garantias terão um valor equivalente a 18,2% do saldo das debêntures, ou até R$ 100 milhões.
O reperfilamento está sujeito à aprovação dos debenturistas em assembleias e à obtenção de todas as aprovações societárias necessárias, em outubro. Segundo a CVC, essa reorganização financeira é um passo essencial para fortalecer sua capacidade de crescimento e investimentos sustentáveis no futuro.
“Este acordo irá melhorar a gestão financeira da CVC, permitindo o crescimento sustentável e expansão de investimentos, retirando qualquer risco de solvência da companhia relacionado a esse tema”, explica a empresa.
Veja o comunicado da CVC
