A Raízen (RAIZ4) realizou a emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida no mercado internacional, conhecidos como green notes.
Com vencimento previsto para janeiro de 2035 e uma taxa de juros de 5,70% ao ano, a oferta foi liderada pela subsidiária Raízen Fuels Finance e deve ser concluída em 17 de setembro.
Os títulos, garantidos pela Raízen e pela Raízen Energia, foram destinados a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos, conforme a Rule 144A do Securities Act, e a investidores internacionais fora dos EUA, seguindo a Regulation S do mesmo regulamento.
Os recursos captados serão utilizados para quitação de dívidas, apoio à gestão operacional da empresa e investimentos em projetos sustentáveis, conforme o Green Financing Framework da Raízen.
A companhia busca reforçar seu compromisso com a sustentabilidade por meio dessa emissão, que mantém a classificação de crédito “BBB” pelas agências Fitch e S&P, destacando sua solidez financeira e capacidade de investimento em iniciativas verdes.
Raízen e as queimadas
A Raízen teve aproximadamente 1,8 milhão de toneladas de cana própria e de fornecedores afetadas pelas queimadas que atingem o Estado de São Paulo, informou a empresa no final de agosto.
Segundo a empresa, o montante é o equivalente a 2% do total previsto na safra 2024/25, com base no piso da premissa de moagem total, conforme o projetado em 13 de maio de 2024, de entre 82 e 85 milhões de toneladas.
“De forma a mitigar os efeitos adversos, a companhia está priorizando a moagem da cana-de-açúcar afetada. Com essa medida, esperamos que as perdas e impactos em nossos resultados sejam imateriais”, mostra a nota assinada por Carlos Alberto Bezerra de Moura, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
A empresa disse possuir uma das maiores e mais bem equipadas estruturas de brigadistas e monitoramento de incêndios do país, e em colaboração às autoridades locais, outras usinas, fornecedores de cana e comunidades envolvidas, proporcionaram, neste momento, o controle de todos os focos de incêndio em áreas da empresa, estendendo essa assistência também aos fornecedores.
