A Azul (AZUL4) alcançou com sucesso acordos comerciais com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) que representam aproximadamente 92% das obrigações de emissão de ações existentes, sujeito a certas condições e aprovações corporativas aplicáveis, disse a empresa por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (7).
Segundo a companhia aérea, esses acordos representam uma parte significativa de um plano abrangente projetado para fortalecer a geração de caixa e melhorar sua estrutura de capital no futuro.
“Sob esses acordos, os arrendadores e OEMs estão concordando em eliminar sua participação pro-rata do saldo atual das obrigações de emissão de ações, totalizando aproximadamente R$ 3 bilhões e, em troca, receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais da Azul em uma emissão única”, explica a empresa.
Ela ressalta que essa negociação está condicionada a alterações em certas outras obrigações, incluindo a obtenção de financiamento adicional e está sujeita à finalização da documentação vinculativa definitiva com os arrendadores e OEMs.
‘As negociações continuam com os detentores dos 8% restantes das obrigações de emissão de ações, bem como com outras partes interessadas, e a Azul manterá o mercado atualizado sobre quaisquer desenvolvimentos adicionais”, concluiu a Azul.
Veja o documento da Azul
