A Infracommerce (IFCM3) anunciou nesta quarta-feira (23) o recebimento de novos recursos financeiros como parte do acordo de reestruturação firmado com os principais credores da empresa, incluindo Itaú Unibanco (ITUB4), Banco Santander (SANB11), Banco do Brasil (BBAS3) e Banco ABC Brasil (ABCB4). Esses recursos, no valor total de até R$ 70 milhões, serão desembolsados em três tranches e utilizados para reforçar o capital de giro da companhia, conforme descrito no plano de reestruturação operacional e financeira da empresa.
A primeira tranche, no valor de R$ 15 milhões, foi liberada, com as próximas duas, de R$ 35 milhões e R$ 20 milhões, dependendo do cumprimento de condições precedentes. Segundo o comunicado, os recursos serão usados principalmente para fortalecer a operação da empresa e garantir maior liquidez, enquanto a Infracommerce implementa medidas de turnaround para melhorar sua estrutura de capital.
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Os recursos foram captados por meio da emissão de notas comerciais, que oferecem aos detentores o direito de solicitar o resgate antecipado de 99% das notas dentro de 180 dias. A empresa também poderá realizar esse resgate caso o titular não o faça após o prazo. Em caso de resgate antecipado, a empresa planeja realizar um aumento de capital para capitalizar o valor do crédito, com a abertura de direito de preferência aos acionistas da companhia.
Além do recebimento de novos recursos, a companhia anunciou também a nomeação de Bruno Vasques como novo Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores. Vasques assumirá o cargo em 11 de novembro de 2024, substituindo Matias Michaelsen, que ocupava a função até então. A escolha de Vasques é vista como um passo importante na implementação do plano de reestruturação da empresa.
Bruno Vasques é formado em Economia pela Universidade de São Paulo e possui especialização em Finanças pela London Business School. Com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, Vasques já atuou em diversas empresas de grande porte, como Caloi, De’Longhi e Ducoco Alimentos. Ele tem vasta experiência em cenários de turnaround e fusões e aquisições (M&A), o que o torna uma peça-chave para os próximos passos da Infracommerce.
A empresa ressaltou que os recursos captados serão fundamentais para garantir a continuidade da operação e a melhoria da performance operacional. Além disso, a Infracommerce ofereceu como garantia aos novos recursos as ações que detém da New Retail Limited, sua subsidiária controlada, bem como a cessão fiduciária da conta onde os recursos serão depositados.
O plano de reestruturação, conforme delineado no acordo firmado com seus credores, visa não apenas melhorar a estrutura de capital da empresa, mas também garantir um desempenho operacional mais robusto nos próximos meses.
Veja o comunicado da Infracommerce
