O ano de 2024 não foi nada positivo para o Ibovespa (IBOV), principal índice da bolsa brasileira.
O mercado de ações foi pego por uma combinação nada favorável de dólar alto, tensões geopolíticas globais, retomada da alta da Selic e incertezas com as contas públicas no Brasil.
A aversão a risco no mercado doméstico se traduziu no maior fluxo de saída de investimento estrangeiro desde 2016, quando a B3 (B3SA3) iniciou a divulgação dos dados.
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Só em dezembro, o Ibovespa registrou uma queda de 4,28%, levando o desempenho acumulado em 2024 para –10,36%. Trata-se da pior performance em três anos.
Confira a seguir o resumo que preparamos sobre o mercado em 2024. Navegue por conteúdo:
-O mercado de ações em 2024
-Ibovespa ano a ano: histórico de desempenho
-Top 10 altas em dezembro
-Top 10 baixas em dezembro
-Top 10 altas em 2024
-Top 10 baixas em 2024
-Mercado de ações: dados robustos para uma boa análise
Ibovespa em 2024: resumo do mercado
Em ano de forte volatilidade, o mercado de ações penou para chegar a novas máximas históricas.
O fim de 2023 trouxe bastante otimismo aos investidores, que contavam com uma guinada do Ibovespa nos meses seguintes.
Foi só em agosto que o índice conseguiu atingir novo topo, acima dos 137 mil pontos.
No entanto, a fase de recuperação durou pouco, e a bolsa brasileira se viu novamente pressionada por um conjunto de fatores internos e externos, como:
-Maiores incertezas geopolíticas, o que levou a uma forte variação dos preços das commodities, especialmente o petróleo e o minério de ferro.
-Resultado das eleições presidenciais nos EUA, gerando dúvidas ao futuro das relações diplomáticas com um novo mandato de Donald Trump.
-Retomada do ciclo de aperto monetário no Brasil.
-Riscos fiscais domésticos que fizeram o dólar disparar e o mercado revisar as projeções para a economia brasileira nos próximos anos.
O fim de 2024 foi marcado pela expectativa de aprovação dos projetos do novo pacote fiscal no Congresso.
O texto sofreu alterações na Câmara e no Senado que levaram a revisões de estimativas pela equipe econômica em relação à proposta original.
Após mudanças, o Ministério da Fazenda estima que a desidratação do pacote supera R$ 2 bilhões. Com isso, as economias esperadas caíram de R$ 71,9 bilhões para R$ 69,8 bilhões em dois anos.
O novo pacote fiscal traz medidas que buscam gerar economias aos cofres públicos até 2026. Alguns pontos se referem a ajustes no salário mínimo, benefícios concedidos pelo governo e bloqueio de emendas parlamentares.
No dia 27 de dezembro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou um dos projetos do pacote que altera as regras para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), com dois vetos.
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Índice tem maior queda anual desde 2021
O retorno do Ibovespa em 2024 foi o pior desde 2021, quando o índice recuou 11,93%, mostra dados levantados pela Quantum Finance.
O resultado do último ano também marca uma quebra da sequência de rentabilidade positiva dos anos anteriores. O Ibovespa chegou a subir 4,69% e 22,28% em 2022 e 2023, respectivamente.
Considerando um recorte dos últimos 20 anos, o maior desempenho que o Ibovespa apresentou foi em 2009, quando atingiu 82,66% de valorização.
Já a maior baixa ocorreu em 2008, em função da crise financeira desencadeada pela bolha imobiliária nos EUA. Naquele ano, o índice apontou perdas de mais de 40%.
Top 10 ações do Ibovespa com maiores retornos em dezembro
Apesar da performance fraca do Ibovespa em dezembro, algumas ações entregaram boa rentabilidade.
O destaque ficou para as ações da Brava Energia (BRAV3), fruto da combinação de negócios entre 3R Petroleum (RRRP3) e Enauta (ENAT3). Os papéis da empresa registraram ganhos de 18,31% no período.
Veja as maiores valorizações do mês dentre os papéis que compõem o Ibovespa:
| Nome | Maiores retornos em dezembro |
|---|---|
| BRAVA ON NM – BRAV3 | 18,31% |
| B3 ON NM – B3SA3 | 11,45% |
| BBSEGURIDADE ON NM – BBSE3 | 7,90% |
| MARFRIG ON NM – MRFG3 | 5,82% |
| KLABIN S.A. UNT N2 – KLBN11 | 5,41% |
| IRBBRASIL RE ON NM – IRBR3 | 3,56% |
| SANTOS BRP ON NM – STBP3 | 2,78% |
| BRF SA ON NM – BRFS3 | 2,66% |
| SUZANO PAPEL ON NM – SUZB3 | 2,24% |
| ELETROBRAS ON N1 – ELET3 | 1,81% |
Top 10 ações do Ibovespa com menores retornos em dezembro
Outras ações se deram mal no último mês de 2024. Ativos ligados à economia doméstica tiveram peso na composição do ranking.
As desvalorizações atingiram até 42,50% em dezembro. Confira:
| Nome | Menores retornos em dezembro |
|---|---|
| CVC BRASIL ON NM – CVCB3 | -42,50% |
| AZUL PN N2 – AZUL4 | -28,19% |
| MAGAZ LUIZA ON NM – MGLU3 | -28,02% |
| BRASKEM PNA N1 – BRKM5 | -22,80% |
| SID NACIONAL ON – CSNA3 | -20,61% |
| COSAN ON NM – CSAN3 | -19,92% |
| RAIZEN PN N2 – RAIZ4 | -18,18% |
| AZZAS 2154 ON NM – AZZA3 | -17,99% |
| HAPVIDA ON NM – HAPV3 | -17,41% |
| VIVARA S.A. ON NM – VIVA3 | -16,05% |
Top 10 ações do Ibovespa com maiores retornos em 2024
Considerando os 12 meses de 2024, os ganhos chegaram a incríveis 150,96%. A ação que atingiu esse patamar de rentabilidade foi a Embraer (EMBR3), fabricante de aeronaves que surpreendeu investidores com resultados acima do esperado ao longo do ano.
O mercado também tem boas expectativas para os próximos números da empresa.
Veja a seguir o top 10 melhores retornos de ações do Ibovespa em 2024:
| Nome | Maiores retornos em 2024 |
|---|---|
| EMBRAER ON NM – EMBR3 | 150,96% |
| MARFRIG ON NM – MRFG3 | 104,76% |
| BRF SA ON NM – BRFS3 | 88,75% |
| SANTOS BRP ON NM – STBP3 | 69,77% |
| JBS ON NM – JBSS3 | 58,22% |
| WEG ON NM – WEGE3 | 45,53% |
| CEMIG PN N1 – CMIG4 | 42,18% |
| KLABIN S.A. UNT N2 – KLBN11 | 22,31% |
| PETROBRAS ON – PETR3 | 22,18% |
| SABESP ON NM – SBSP3 | 19,51% |
Top 10 ações do Ibovespa com menores retornos em 2024
Na ponta negativa, uma ação, também ligada ao setor aéreo, liderou a lista.
O ano foi difícil para as companhias aéreas, tanto que Azul (AZUL4) derreteu 77,89% em 2024.
Além da recuperação judicial da Gol nos EUA, que levantou dúvidas quanto à saúde financeira dos players do setor, juros elevados impactaram o desempenho do ativo.
A seguir, confira os 10 menores retornos do Ibovespa em 2024:
| Nome | Menores retornos em 2024 |
|---|---|
| AZUL PN N2 – AZUL4 | -77,89% |
| MAGAZ LUIZA ON NM – MGLU3 | -69,72% |
| COGNA ON ON NM – COGN3 | -68,77% |
| YDUQS PART ON NM – YDUQ3 | -61,18% |
| CVC BRASIL ON NM – CVCB3 | -60,57% |
| ASSAI ON NM – ASAI3 | -58,39% |
| COSAN ON NM – CSAN3 | -56,37% |
| CARREFOUR BR ON NM – CRFB3 | -55,65% |
| AZZAS 2154 ON NM – AZZA3 | -52,90% |
| MRV ON NM – MRVE3 | -52,72% |
