Edição #769- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
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Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
China| Ásia
CHINA/NBS: LUCRO INDUSTRIAL CAI 16,8% DE JANEIRO A JUNHO, NA COMPARAÇÃO ANUAL
Pequim, 26/07/2023 – O lucro industrial na China registrou queda de 16,8% no período entre janeiro e junho, na comparação com igual intervalo de 2022, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país há pouco. Entre janeiro e maio, o recuo frente a igual período do ano anterior havia sido de 18,8%.
Minério de Ferro:
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,91%, a 848,50 iuanes, o equivalente a US$ 118,82
Europa:
Hoje é a vez do Banco Central Europeu (BCE) decidir os rumos da política monetária no velho continente. Os juros no bloco econômico, atualmente em 3,5%, estão no maior patamar em 22 anos. O consenso Refinitiv prevê mais um ajuste para cima em 25 pontos-base.
A decisão será anunciada às 9h15 (horário de Brasília), seguida de coletiva de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde, às 9h45.
EUROPA: #Balanços divulgados na madrugada
▪️ Telefónica: Operadora reporta lucro líquido de 462 milhões de euros no 2º Tri 23, 44% maior que igual período do ano passado; na Bolsa de Madrid, ação subia 1,7%
▪️ Shell: Petroleira reporta lucro ajustado de US$ 5,07 bilhões no 2º Tri 23, menos da metade do ganho observado no mesmo período do ano passado; na Bolsa de Londres, ação caía 2%
▪️ Iberdrola: Empresa reporta lucro líquido de 2,52 bilhões de euros no 1º semestre 23, maior do que o valor apurado no mesmo período do ano passado; Ebtida avançou 17% no mesmo período
▪️ BNP Paribas: Banco divulga lucro líquido de 2,81 bilhões de euros no 2º Tri 23, menor do que o ganho no mesmo período do ano passado; na Bolsa de Paris, ação subia 2,5%
▪️ ArcelorMittal: Siderúrgica reporta lucro líquido de US$ 1,86 bilhão no 2º Tri 23, cerca de metade do ganho em igual período do ano passado; na Bolsa de Amsterdã, ação subia 1,8%
▪️ Anglo American: Mineradora informa lucro líquido de US$ 1,26 bi no 1º semestre de 23, 66% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado; na Bolsa de Londres, ação subia 2,5%
▪️ Barclays: Banco divulga lucro antes dos impostos de 1,96 bilhão de libras no 2º Tri de 23, mais do que o valor apurado em igual período do ano passado; na Bolsa de Londres, ação caía 5,6%
▪️ Volkswagen: Montadora reporta lucro após impostos de 3,79 bilhões de euros no 2º Tri de 23, menor do que o ganho em igual período do ano passado; na Bolsa de Frankfurt, ação caía 3,5%
▪️ Renault: Montadora informa lucro líquido de 2,09 bilhões de euros no 1º Semestre de 23 e reverte prejuízo observado no mesmo período do ano passado, quando o resultado foi de -1,37 bilhão de euros
▪️ Casino: Varejista acumula prejuízo líquido de 2,23 bilhões de euros no 1º semestre de 23, muitas vezes maior do que a perda de 259 milhões de euros observada em igual período do ano passado
Estados Unidos:
OS JUROS MAIS ALTOS EM 22 ANOS : Ontem, o Federal Reserve deu uma alta de 0.25 na taxa de juros americana, levando as taxas ao nível mais alto em mais de 22 anos.
DEVE PARAR POR AÍ: As declarações do presidente Jerome Powell sugeriram que o banco central também poderia manter as taxas estáveis nessas níveis, mas sempre vigilante aos dados.
PRÓXIMA REUNIÃO: O Banco Central Americano se reúne novamente em setembro, após uma série de novos dados de inflação e emprego.
*Avenue Intelligence – Meta Plataforms Inc. (META) – 2T23*
A Meta Plataforms Inc reportou nessa quarta-feira (26/07/2023), depois do fechamento, os seus resultados do 2T23 com números melhores que o esperado pelo mercado e suas ações repercutem positivamente.
Receitas cresceram 11% ante 2022, a primeira vez que a empresa voltou a apresentar crescimento de 2 dígitos desde fim de 2021 – antes do 1T23 a empresa havia apresentado 3 trimestres de queda na receita. As medidas de controle de gastos parecem surtir efeitos com os custos aumentando menos que a receita (10% ante o 2T22); os gastos com pessoal por exemplo foram reduzidos em 14% e por fim a Meta reportou de US$ 7,8 bilhões um crescimento de 16% ante o 2T22. O segmento de Reality Labs reportou US$ 276 milhões de receitas, mas US$ 3,7 bilhões de prejuízo.
Além de números acima do esperado a empresa forneceu um guidance positivo olhando a frente com uma receita estimada entre US$ 32 bilhões a US$ 34,5 bilhões no terceiro trimestre, número esse acima dos US$ 31,3 bilhões esperados pelo mercado. Além disso, a empresa reduziu suas estimativas de investimentos, outro ponto de atenção do mercado que interpretava que a empresa vinha investindo muito em projetos que não apresentavam perspectivas concretas de receitas.
Números Gerais:
– Receitas: US$ 32 bilhões vs. US$ 31,08 bilhões esperado pelos analistas.
– Lucro por Ação: US$ 2,98 ajustado vs. US$ 2,91 estimado.
– Usuários ativos diários (DAUs): 2,06 bilhões contra 2,04 bilhões esperados.
– Usuários ativos mensais (MAUs): 3,03 bilhões contra 3 bilhões esperados.
– Receita média por usuário (ARPU): US$ 10,63 contra US$ 10,22 esperados.
– A Meta possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 760 bilhões, P/E (price/earnings) de 36,9 não paga dividendos e no ano as suas sobem 148%.
Brasil
No dia, a parte longa ficou estável – DI de 10 anos fechou a ~10,85, enquanto a NTN-B longa ~5,50).
Destaques nas Ações
PETROBRÁS: O relatório de produção da Petro não teve impacto relevante, mas vale destacar que os dividendos têm sido um bom suporte para a empresa. No entanto, o yield deste trimestre deve ser de 3%, comparado a 8% no trimestre anterior. Parte disso se deve à alta das ações da Petro, mas o dividendo nominal deve ser significativamente menor, R$0,9 contra R$1,9. A revisão da política de dividendos pode estar a caminho. A PbR (Preço sobre Lucro Bruto) da empresa subiu quase 50% no ano, considerando os dividendos, enquanto o ETF XLE (que acompanha as produtoras) permaneceu estável.
Agenda
▪️ EUA: Balanços de International Paper, McDonald’s e Mastercard, antes da abertura, e de Ford e Intel, após o fechamento do mercado
▪️ Brasil: Balanços de Gol, antes da abertura, e de Hypera, Multiplan e Vale, após o fechamento do mercado
▪️ EUA: Joe Biden recebe primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, na Casa Branca
▪️ 8h00 FGV: Confiança da Indústria de julho
▪️ 8h30 BC: Estoque de crédito de junho
▪️ 9h00 IBGE: Índice de preços ao produtor (IPP) de junho
▪️ 9h15 Zona do euro: BCE divulga decisão de política monetária, seguida por coletiva de imprensa
▪️ 9h30 EUA/Deptº do Comércio: PIB do 2TRI, Índice de preços de gastos com consumo (PCE) e Núcleo PCE
▪️ 9h30 EUA/Deptº do Comércio: Encomendas de bens duráveis de junho
▪️ 9h30 EUA/Deptº do Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego da semana até 22/7
▪️ 11h00 EUA/NAR: Vendas pendentes de imóveis de junho
▪️ 14h00 EUA: Fed realiza reunião para avaliar propostas de novas regras para bancos americanos
▪️ 14h00 MTE: Caged de junho
▪️ 14h30 Tesouro: Contas do Governo Central de junho
▪️ 15h00 Secretário do Tesouro, Rogério Ceron, concede entrevista coletiva sobre os dados do Governo Central
Abertura dos Mercados – 27/Julho/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), +0,14%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,55%
Nasdaq Futuro (EUA), +1,19%
Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), -0,20%
Nikkei (Japão), +0,68%
Hang Seng Index (Hong Kong), +1,41%
Kospi (Coreia do Sul), +0,44%
ASX 200 (Austrália), +0,73%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), +0,30%
DAX (Alemanha), +0,95%
CAC 40 (França), +1,53%
FTSE MIB (Itália), +1,25%
STOXX 600, +1,05%
Commodities
Petróleo WTI, +0,94%, a US$ 79,52 o barril
Petróleo Brent, +0,78%, a US$ 83,57 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 0,40%, a US$ 29.477,49
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