A empresa belga de biocontrole de pragas e doenças e polinização natural para produção agrícola sustentável Biobest Group fechou acordo para adquirir a brasileira do mesmo ramo Biotrop, em um movimento para expandir sua presença no país, anunciaram as empresas nesta quinta-feira.
As companhias disseram em um comunicado conjunto que a Biobest assinou um acordo vinculativo para comprar uma participação de 85% da Biotrop, que é atualmente controlada pela empresa de private equity Aqua Capital, com uma avaliação de 532 milhões de euros (569,45 milhões de dólares).
A participação restante de 15% será comprada pela Biobest após um período de transição de três anos, disseram as empresas, acrescentando que esperam que o negócio seja concluído até o final deste ano.
A Biotrop, que fornece aos agricultores alternativas de controle biológico e também é apoiada pelo fundo soberano de Cingapura GIC, espera atingir 679 milhões de reais em receita este ano, segundo a empresa.
“Esse anúncio é um marco para a Biobest, sedimentado sobre uma bem-sucedida estratégia de fusões e aquisições e por um crescimento orgânico sustentável”, disse o presidente da Biobest, Jean-Marc Vandoorne.
“Com uma taxa de crescimento anual de 43%, e impulsionada por um ambiente regulatório favorável às necessidades de produtos dessa natureza, o Brasil supera o crescimento de qualquer outro mercado importante no mundo”, acrescentou.
O Brasil é um dos principais produtores globais de produtos como açúcar, café, soja, milho e suco de laranja.
Transação
A Biobest disse que financiará a aquisição por meio de um aumento de capital a ser subscrito pelos acionistas existentes, como a Sofina, e por novos acionistas, incluindo a Tikehau Capital, a M&G Investments, a Unigrains e a Sofiproteol.
A empresa belga foi assessorada pelo Morgan Stanley, Berenberg, Stocche Forbes/Jones Day, E&Y e McKinsey na transação. O banco de investimentos Itaú BBA e o escritório de advocacia Demarest, por sua vez, assessoraram a Aqua Capital.
