A Atom (ATOM3) anunciou a aprovação da venda de sua holding, indicada em março, por R$ 20 milhões para os fundos de private equity Fictor e Conquest, revela um fato relevante enviado ao mercado nesta sexta-feira (10).
Segundo o documento, as compradoras pretendem dar maior transparência e abrangência aos seus negócios por meio da
aquisição de uma companhia de capital aberto.
Antes da venda da parte da empresa que só possui o registro de companhia aberta e não é operacional, a Atom fará uma reorganização societária para que a Atom Traders, parte operacional, seja transferida para uma nova companhia.
A base acionária e estrutura de controle será idêntica às da atual, com registro na CVM e listagem na B3. O nome será o mesmo.
Pagamento
Os vendedores Exame, controlada pelo BTG Pactual (BPAC11), em conjunto com WHPH, J.P. Tuche Asset Management, Ana Carolina Paiffer, receberão R$ 20 milhões por 76,505% da fatia comprada.
Aos demais acionistas será lançada uma OPA de R$ 1,0982, com tag along de 100%, enquanto ainda terão preservados o percentual na nova empresa.
O valor será pago com sinal de R$ 3 milhões, mais R$ 15 milhões será depositado em garantia do pagamento, em conta escrow, em até 45 dias contados a partir de hoje. Outros R$ 2 milhões foram depositados em conta escrow destinados a suportar os custos da transação.
Veja o documento da Atom
