A Aura Minerals (AURA33), empresa de mineração com foco em projetos nas Américas, anunciou a aquisição da Bluestone Resources, uma empresa canadense de metais preciosos com foco em desenvolvimento de minas, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (28).
A operação inclui a compra integral do projeto de ouro Cerro Blanco e do adjacente projeto geotérmico Mita, ambos localizados na Guatemala.
O valor da transação, que representa um prêmio significativo de 51% para os acionistas da Bluestone, é estimado em até US$ 74,3 milhões, com a possibilidade de pagamento em dinheiro ou em ações da Aura, além de um valor contingente a ser pago em três parcelas anuais.
Projeto de ouro
O projeto Cerro Blanco, ativo principal da Bluestone, é conhecido por suas reservas de ouro de alta qualidade próximas à superfície e possui um potencial de produção significativo, com 3,1 Moz (Medido e Indicado) com teor de 1,5 g/t de ouro.
De acordo com um relatório técnico elaborado em abril de 2022, Cerro Blanco é um dos principais ativos da Bluestone, mas enfrenta desafios regulatórios na Guatemala. Em junho de 2024, a empresa recebeu uma notificação do Ministério do Meio Ambiente do país, contestando o procedimento de aprovação para a mineração em superfície no local.
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A Bluestone sustenta que seguiu todas as normas ambientais guatemaltecas e que a aprovação atendeu aos requisitos exigidos. Com a aquisição, a Aura se compromete a revisar as alternativas para o desenvolvimento de Cerro Blanco e promete trabalhar em parceria com stakeholders locais, reforçando sua política de respeito ao ambiente e à sociedade onde opera.
Classe mundial
A aquisição é estratégica para a Aura, que pretende ampliar sua base de produção de ouro e fortalecer seu portfólio com ativos de alto potencial. Rodrigo Barbosa, CEO da Aura, destacou a importância da aquisição ao afirmar que Cerro Blanco é um depósito de “classe mundial” que, apesar dos desafios, se alinha à visão 360º da Aura. Segundo ele, o projeto poderá se tornar um exemplo de sustentabilidade e responsabilidade social, trazendo valor aos acionistas e benefícios às comunidades locais.
Energia
Além do projeto de ouro, a transação inclui o Mita Geothermal, um projeto de energia renovável licenciado para produzir até 50 megawatts, o que pode ser uma vantagem estratégica em termos de sustentabilidade e eficiência energética para a Aura, dado o crescente interesse em fontes de energia limpa na mineração.
Para os acionistas da Bluestone, a transação representa um prêmio de aproximadamente 51% sobre o último preço de fechamento das ações e de 40% sobre a média dos últimos 25 dias. Os acionistas podem optar por receber C$0,287 por ação ou uma proporção de 0,0179 de uma ação ordinária da Aura por ação da Bluestone. Adicionalmente, eles terão direito a um valor contingente (CVR), que consiste em pagamentos anuais adicionais caso Cerro Blanco atinja a produção comercial.
A operação já foi aprovada pelos conselhos das duas empresas e deverá passar por votação dos acionistas da Bluestone, além de aprovações regulatórias no Canadá e na Guatemala.
Para a Aura, a aquisição reforça seu pipeline de crescimento, permitindo que a empresa se aproxime da meta de produzir 450.000 onças de ouro equivalente (GEO) nos próximos anos. Atualmente, cerca de 25% das receitas da Aura vêm da produção de cobre, e a empresa já possui operações em outros países da América Latina, como Brasil, México e Honduras. Com a adição de Cerro Blanco, localizado a cerca de 230 km da mina Minosa, em Honduras, a Aura espera sinergias operacionais significativas.
A Bluestone, por sua vez, vê a aquisição como a melhor solução para avançar seus projetos na Guatemala, dado o “know-how” da Aura no desenvolvimento de minas na América Latina. Peter Hemstead, CEO da Bluestone, destacou a segurança financeira da Aura e seu histórico de operação responsável como fatores que beneficiarão o projeto Cerro Blanco e os acionistas da Bluestone.
A transação deve ser concluída em janeiro de 2025, e, até lá, ambas as empresas se concentrarão nas aprovações necessárias para garantir o fechamento.
Veja o comunicado da Aura
