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Azul põe ordem em casa com emissão de US$ 800 mi e alongamento de dívida

As operações financeiras devem resolver o problema de liquidez da companhia aérea brasileira, avaliam analistas

por Gustavo Kahil
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A Azul (AZUL4) pôs a ordem em casa ao concluir uma emissão de US$ 800 milhões e alongar outros papéis que estavam no mercado, mostram comunicados enviados pela companhia aérea na quinta-feira (13) e sexta-feira (14).

“Notícias positivas para a Azul, já que a emissão de US$ 800 milhões em senior notes, bem como a conclusão da oferta de troca de seus senior notes 2024 e 2026, devem resolver o problema de liquidez da empresa”, avaliam os analistas Victor Mizusaki, Wellington Lourenço e Larissa Monte, da Ágora Investimentos.

A empresa colocou os novos títulos no mercado com uma taxa de 11,93% e vencimento em 2028. As notas deverão ter como garantia recebíveis da TudoAzul e Azul Viagens. A Azul espera concluir a emissão até 20 de julho.

A Ágora tem recomendação de compra às ações, com preço-alvo de R$ 28.

Troca

Além desta operação, a Azul conseguiu renegociar 86% do valor principal dos títulos de dívida de 2024 e 2026 e trocá-los por títulos de 2029 e 2030.

Emissão:

Troca:

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