A Azul (AZUL4) anunciou nesta sexta-feira (27) o terceiro aditamento do prazo de vencimento de debêntures no valor de R$ 250 milhões, além do fluxo de pagamentos, mostra um documento enviado ao mercado.
Os debenturistas haviam solicitado o resgate antecipado em 21 de junho, o que iniciou o prazo de 92 dias para o pagamento do valor do resgate antecipado obrigatório. O vencimento estava previsto para 21 de setembro de 2024.
Os títulos faziam parte da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária emitidas em 1º de abril. A espécie, contudo, foi alterada para “real” na ocasião da concessão de um waiver em 9 de agosto relativo exclusivamente ao período encerrado em 30 de junho de 2024.
Segundo a companhia aérea, a gestora Kinea, que possui os 11 fundos detentores dos papeis, atuou com “espírito colaborativo” e aceitou a repactuação proposta.
Agora, o prazo de vigência passou de 28 de março de 2027 para 15 de novembro de 2024.
As partes também aprovaram a concessão de anuência (waiver) para possível descumprimento, pela Azul, do Índice de Alavancagem, relativo exclusivamente ao período encerrado em 30 de setembro de 2024. Isso afastaria o direito de declarar o vencimento antecipado.
Novas datas dos pagamentos das debêntures da Azul
