A Boa Safra (SOJA3) anunciou nesta quara-feira (11) o prospecto de uma nova oferta primária de ações que poderá captar em torno de R$ 400 milhões.
Segundo o documento, a operação compreenderá, inicialmente, a venda de 11.494.250 ações ordinárias. O montante, contudo, poderá ser elevado em até 100% com ações adicionais na eventualidade de um excesso de demanda.
Com isso, a operação que ficaria em R$ 200 milhões, considerando o valor de 9 abril (R$17,40) dos papeis, utilizado como referência no prospecto, poderá dobrar a R$ 400 milhões.
Não haverá distribuição do lote suplementar.
O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta, com a participação da XP, Bradesco BBI, Citigroup e Santander.
O período de subscrição das ações será entre 11 e 17 de abril. O preço da ação será definido em 18 de abril. As ações começam a ser negociadas em 22 de abril.
Destinação
Segundo a Boa Safra, os recursos serão destinados para investimentos na expansão dos seus negócios de armazenamento, por meio de Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS) e Centros de Distribuição (CD), com vistas a formar e aumentar a capacidade instalada total de sementes de soja, por ano, e capacidade de tolling de sementes de milho.
Veja o prospecto
