O Tesouro Nacional informou que concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional nesta terça-feira, 18.
De acordo com o comunicado do órgão, será realizada a emissão de um novo benchmark de dez anos, com vencimento em 2035.
A operação é liderada pelos bancos Bradesco (BBDC4), JP Morgan e Morgan Stanley.
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Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta terça-feira.
“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira”, diz a nota sobre a primeira emissão externa de bonds no ano.
Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), fontes relataram que a captação externa varia entre US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão e que foi indicada como ideia de remuneração aos investidores taxa de 7,05%.
Em janeiro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse ao Broadcast que havia interesse em realização uma nova operação neste ano, mas aquele momento era de avaliação do mercado.
(Com Estadão Conteúdo)
