A Brisanet (BRIT3) disse nesta segunda-feira (15) que concluiu com sucesso a liquidação financeira de sua 2.ª emissão de debêntures, no valor de R$ 600 milhões.
Segundo a empresa, a demanda foi superior a R$ 1,1 bilhão, “o que reflete a confiança do mercado e dos investidores no modelo de negócios”.
A agência de classificação de risco de crédito S&P atribuiu rating brAA-, ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável.
“Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para capital de giro e para subsidiar os crescimentos projetados”, informou a Brisanet.
A remuneração dos papeis será de CDI + 1,60% a.a., com vencimento de 6 anos e amortização em Jul/27, Jul/28 e Jul/29.
A emissão teve como coordenador líder o Banco Santander e contou também com Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS BB como coordenadores da oferta.
Veja o comunicado da Brisanet
