O grupo educacional Cruzeiro do Sul (CSED3) informou nesta quinta-feira que sua controlada concordou em adquirir o Centro de Ensino de Pinhais, no Paraná, conforme fato relevante ao mercado.
O “enterprise value”, segundo a empresa, é de 184,34 milhões de reais, que leva em consideração as dívidas, representando um pagamento de cerca de 1,2 milhão de reais por vaga autorizada ou 1 milhão de reais por vagas totais, que incluem autorizadas, Prouni e Fies.
Em contrapartida, a Positivo se comprometeu a pagar aos vendedores o preço-base de 171,26 milhões de reais, sendo 161,26 milhões pagos na data de fechamento e 10 milhões de reais, corrigidos pelo CDI, em até 10 dias úteis após a definição do valor do ajuste de preço, disse o grupo.
“Os vendedores ainda terão direito de receber um valor adicional (earn-out) de até 167,9 milhões de reais, atualizado pelo IPCA entre a data de fechamento e a data de seus respectivos pagamentos, condicionado à obtenção do direito de ofertar até 146 vagas adicionais no curso de medicina, a ser pago em três parcelas anuais”, acrescentou.
A compra, disse a Cruzeiro do Sul, marca um importante passo para a companhia na região metropolitana de Curitiba, permitindo sua expansão para o lado leste da região e acrescentando 154 vagas de medicina ao seu portfólio, em adição às 169 vagas já autorizadas no campus Ecoville da Universidade Positivo.
Veja o documento abaixo:
