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CSN acerta exclusividade em negociação para compra de 100% da Intercement

A companhia, que tem planos de listar as ações de suas operações de cimento, afirmou que ainda não assinou acordos vinculantes para uma potencial transação e que o período de exclusividade vai até 12 de julho

por Reuters
3 min leitura
CSN

A CSN (CSNA3), segunda maior produtora de cimento do Brasil, anunciou nesta quinta-feira acordo de exclusividade nas negociações para aquisição de 100% da rival Intercement, que além do Brasil possui ativos na Argentina e é controlada pelo grupo Mover, ex-Camargo Corrêa.

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A companhia, que tem planos de listar as ações de suas operações de cimento, afirmou que ainda não assinou acordos vinculantes para uma potencial transação e que o período de exclusividade vai até 12 de julho.

A Votorantim Cimentos, líder do mercado nacional, também era uma das interessadas na Intercement.

Fonte próxima do assunto afirmou à Reuters que a CSN ofertou cerca de 6 bilhões de reais pelos ativos da Intercement, que incluem 52% da Loma Negra, produtora que detém aproximadamente 48% do mercado argentino de cimento.

Segundo a fonte, as discussões estavam “90% feitas”, com o valor da oferta incluindo dívidas da Intercement junto a bancos que vencem em meados de maio.

A Intercement Brasil encerrou 2023 com dívida líquida de 1,9 bilhão de reais e tem a vencer este ano cerca de 1 bilhão, segundo balanço divulgado pela companhia. No Brasil, a empresa tem 15 fábricas de cimento e 1 unidade de agregado.

Já a CSN tem cerca de 17 milhões de toneladas de capacidade de produção de cimento, projetando expansão para 25 milhões, e cresceu nos últimos anos apoiada em um agressivo programa de aquisições, que incluíram os ativos da Lafarge Holcim no Brasil.

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A Intercement vendeu em meados do ano passado operações em Moçambique e África do Sul para a chinesa Huaxin Cement, que vinha sendo citada pela imprensa como interessada por outros ativos da companhia.

Representantes da Intercement e da CSN não puderam comentar o assunto de imediato.

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