A CSN (CSNA3) anunciou uma oferta de debêntures não conversíveis em ações no valor de R$ 700 milhões com o objetivo de levantar recursos para o seu projeto da Ferrovia Transnordestina, mostra um documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na sexta-feira (15).
A operação é destinada ao público investidor em geral.
São três séries, sendo a primeira de R$ 320 milhões (com prazo de 7 anos) – juros de 6,5% ao ano, a segunda de R$ 180 milhões (10 anos) – juros de 6,8% a.a., e a terceira de R$ 200 milhões (15 anos) – 7% ao ano.
Ferrovia
A siderúrgica explica que a emissão será suficiente para financiar 94,4% do necessário para o projeto da FTL 2023 – 2026”, proposto pela Ferrovia Transnordestina, de R$ 741,5 milhões.
Os valores irão para o investimento em infraestrutura ferroviária e no setor de logística e transporte, como remodelação da malha ferroviária e via permanente, recuperação e revitalização do material rodante, aquisição de máquinas e equipamentos, construção/modernização das instalações operacionais e administrativas e aumento da carga transportada, nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará.
Veja o prospecto:
