A Eletrobras (ELET3; ELET6) protocolou nesta sexta-feira registro para oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais que detém da ISA Cteep (TRPL4), operação que está alinhada à sua estratégia de simplificação de portfólio e alienação de participações minoritárias e não estratégicas.
A oferta das inicial será de 60 milhões de ações, mas ela poderá ser acrescida em 116,7% (70 milhões de ações) para atender eventual excesso de demanda. A fixação do preço está prevista para 18 de julho.
Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, de 27,1 reais, a operação pode movimentar mais de 3,5 bilhões de reais se for colocado o lote adicional.
A oferta tem como coordenadores Citigroup (coordenador líder), Itaú BBA, Safra e XP.
Dona de 35,74% do capital da Cteep, a Eletrobras chegou a lançar no ano passado uma oferta para vender sua participação na ISA Cteep, mas retirou-a da rua.
Neste ano, a elétrica conseguiu “waiver” de debenturistas para avançar com transações de vários tipos, como transferências de ativos e alteração de controle de subsidiárias, o que deve permitir a retomada desse processo.
Executivos da transmissora haviam afirmado anteriormente que a operação era vista internamente com “bons olhos”, uma vez que tenderia a valorizar os papéis da companhia e permitir mais liquidez das negociações
