Os fundos de ações (FIAs) voltaram a registrar desempenho positivo em agosto, tendo mais uma vez o Ibovespa (IBOV) como motor de alta.
No último mês, o índice registrou seu melhor mês de desempenho em 2024, com ganhos de mais de 6%, e renovou máximas históricas.
<<< Da Periferia ao BILHÃO… a história de Flávio Augusto >>>
Seguindo o embalo, todas as categorias de FIAs analisadas no termômetro mensal da Quantum, publicado pelo portal Acionista, encerraram o mês no azul.
O estudo considera o desempenho dos fundos de ações com gestão ativa em cinco janelas temporais: agosto e, retroativamente, nas janelas de seis, 12, 24 e 36 meses.
Entre os FIAs, a maior alta veio dos fundos da categoria Ações Índice Ativo, que subiram, em média, 5,75%.
Metodologia do estudo
Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555/175 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal.
Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de julho (30/08/2024).
Os fundos foram divididos em sete categorias, de acordo com a classificação da Anbima: Ações Dividendos, Ações Índice Ativo, Ações Investimento no Exterior, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento.
Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa
O Ibovespa aproveitou o otimismo dos mercados com os sinais da proximidade do primeiro corte de juros nos Estados Unidos. O índice superou em um fechamento os 137 mil pontos, atingindo seu top histórico até então.
A situação do lado fiscal doméstico também melhorou, com o governo reforçando o compromisso com o cumprimento das metas estabelecidas pelo arcabouço fiscal.
Além disso, a temporada de resultados corporativos que marcou a primeira metade de agosto entregou bons números ao mercado.
Veja a seguir os resultados dos FIAs por categoria:
| Classificação Anbima | Número de fundos no mês | Retorno no mês |
|---|---|---|
| Ações Índice Ativo | 185 | 5,75% |
| Ações Dividendos | 60 | 5,65% |
| Ações Livre | 2053 | 4,75% |
| Ações Valor/Crescimento | 117 | 4,56% |
| Ações Small Caps | 54 | 4,34% |
| Ações Investimento no Exterior | 1048 | 3,40% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 5 | 3,10% |
| Ibovespa | 6,76% |
| Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 6 meses | Retorno nos últimos 6 meses |
|---|---|---|
| Ações Investimento no Exterior | 968 | 7,94% |
| Ações Livre | 1958 | 5,64% |
| Ações Dividendos | 55 | 5,33% |
| Ações Valor/Crescimento | 114 | 2,64% |
| Ações Índice Ativo | 182 | 2,14% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 4 | -0,22% |
| Ações Small Caps | 53 | -1,15% |
| Ibovespa | 5,97% |
| Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 12 meses | Retorno nos últimos 12 meses |
|---|---|---|
| Ações Investimento no Exterior | 836 | 15,07% |
| Ações Livre | 1854 | 14,58% |
| Ações Dividendos | 54 | 12,53% |
| Ações Índice Ativo | 175 | 9,90% |
| Ações Valor/Crescimento | 114 | 8,76% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 4 | 1,32% |
| Ações Small Caps | 49 | -4,00% |
| Ibovespa | 14,86% |
| Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 24 meses | Retorno nos últimos 24 meses |
|---|---|---|
| Ações Investimento no Exterior | 777 | 27,38% |
| Ações Livre | 1685 | 26,94% |
| Ações Dividendos | 50 | 23,65% |
| Ações Índice Ativo | 163 | 18,66% |
| Ações Valor/Crescimento | 111 | 15,96% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 4 | 10,19% |
| Ações Small Caps | 43 | 1,87% |
| Ibovespa | 21,11% |
| Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 36 meses | Retorno nos últimos 36 meses |
|---|---|---|
| Ações Dividendos | 46 | 24,59% |
| Ações Livre | 1426 | 14,35% |
| Ações Índice Ativo | 146 | 14,30% |
| Ações Investimento no Exterior | 643 | 4,65% |
| Ações Valor/Crescimento | 103 | -1,22% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 4 | -9,95% |
| Ações Small Caps | 40 | -12,07% |
| Ibovespa | 14,55% |
