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Fundos de previdência: os melhores em junho de 2024

Na renda fixa, o retorno do¬†CDI¬†em junho foi de 0,79%.¬†IMA-B¬†teve valoriza√ß√£o de ‚ąí0,97%

por Quantum Finance
3 min leitura

O Informe Mensal EAPC, desenvolvido pela Quantum, é um relatório de inteligência que examina o universo dos fundos de previdência, utilizando dados quantitativos e qualitativos.

Esta an√°lise identifica as gestoras e os fundos que se destacaram em capta√ß√£o l√≠quida, al√©m dos produtos que apresentaram as maiores rentabilidades.   

O estudo engloba cerca de 2,9 mil produtos de fundos de previd√™ncia, diretamente investidos pelos planos de Entidades Abertas de Previd√™ncia Complementar (EAPC). 

Confira os insights mais relevantes do mês:

O cen√°rio do mercado em junho

Junho foi bom para o Ibovespa, que encerrou o m√™s com retorno positivo de 1,48%. A performance no m√™s aliviou, mas o √≠ndice ainda caiu 7,66% no intervalo do primeiro semestre de 2024. 

A falta de uma sinalização mais clara em relação ao futuro dos juros dos EUA e os ruídos fiscais do lado doméstico têm jogado pressão sobre a bolsa brasileira. 

A postura do Banco Central com a Selic também minou expectativas. 

A √ļltima reuni√£o do¬†Comit√™ de Pol√≠tica Monet√°ria¬†marcou uma nova dire√ß√£o para o caminho da taxa b√°sica de juros do Brasil ao manter o patamar em 10,50% ao ano, sinalizando juros elevados por mais tempo.¬†

+ Ibovespa ganha em junho, mas perde em 2024: resumo do primeiro semestre 

Comportamento dos benchmarks 

O Ibovespa quebrou a sequ√™ncia de quedas que vinha mantendo e saiu com uma valoriza√ß√£o de 1,48% em junho. Apesar disso, o √≠ndice segue devendo em 2024. 

Ifix teve movimento reverso. O √≠ndice de fundos imobili√°rios da B3 caiu no m√™s passado, mas acumulou uma valoriza√ß√£o de 1,08% no primeiro semestre. 

Nos EUA, os principais √≠ndices americanos mantiveram o rali. Destaque para¬†Nasdaq, que disparou quase 6% em junho. No semestre, o √≠ndice que re√ļne a√ß√Ķes de gigantes da tecnologia apresentou saldo positivo de 18,13%.¬†

d√≥lar tamb√©m engatou alta firme ante o real na base mensal, de 6,05%. No primeiro semestre de 2024, subiu 14,82%. 

Na renda fixa, o retorno do¬†CDI¬†em junho foi de 0,79%.¬†IMA-B¬†teve valoriza√ß√£o de ‚ąí0,97%.¬†

Agora, vamos aos rankings: 

Top 10 de gestoras com maiores capta√ß√Ķes l√≠quidas

Em junho, as gestoras que se destacaram em capta√ß√£o l√≠quida de recursos foram:  

  • 1¬ļ Ranking geral:¬†Ita√ļ Asset Management¬†
  • 1¬ļ Previd√™ncia Multimercado Livre:‚ÄĮIta√ļ Asset Management¬†
  • 1¬ļ Renda Fixa Dura√ß√£o Livre Grau de Investimento:‚ÄĮSantander Brasil Asset Management¬†
  • 1¬ļ Renda Fixa Dura√ß√£o M√©dia Grau de Investimento:‚ÄĮIcatu Vanguarda¬†

Veja os rankings por categoria: 

Geral 
Gest√£o Capta√ß√£o L√≠quida no m√™s 
Ita√ļ Asset Management R$ 3.189,61M 
BTG Pactual Asset Management R$ 650,50M 
Santander Brasil Asset Management R$ 538,61M 
CAIXA Asset R$ 519,14M 
XP Vida e Previd√™ncia R$ 455,78M 
SulAm√©rica Investimentos R$ 411,53M 
BTG Pactual WM Gest√£o de Recursos R$ 155,87M 
Sicredi R$ 85,27M 
Sparta Fundos de Investimento R$ 82,69M 
AZ Quest Investimentos R$ 70,57M  
Multimercado Livre 
Gest√£o Capta√ß√£o L√≠quida no m√™s 
Ita√ļ Asset Management R$ 5.103,84M 
XP Vida e Previd√™ncia R$ 388,26M 
BTG Pactual Asset Management R$ 365,50M 
Bradesco Asset Management R$ 142,49M 
Gr√£o Gestora R$ 34,63M 
Credit Suisse Hedging-Griffo R$ 30,29M 
Artesanal Investimentos R$ 28,24M 
Tr√≥pico Latin America Investments R$ 28,14M 
Portofino Multi Family Office R$ 22,60M 
Mercury Wealth Management R$ 17,91M  
Previd√™ncia Renda Fixa Dura√ß√£o Livre Grau de Investimento 
Gest√£o Capta√ß√£o L√≠quida no m√™s 
Santander Brasil Asset Management R$ 492,42M 
Safra Asset Management R$ 266,87M 
AZ Quest Investimentos R$ 62,29M 
BTG Pactual Asset Management R$ 30,59M 
Root Capital R$ 7,23M 
JGP R$ 4,83M 
Schroder Investment Management Brasil R$ 1,02M 
ARX Investimentos R$ 0,99M 
Daycoval Asset Management R$ 0,56M 
Tivo Capital R$ 0,26M  
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
GestãoCaptação Líquida no mês
Icatu VanguardaR$ 23,03M
Sparta Fundos de InvestimentoR$ 13,80M
PluralR$ 7,89M
CAIXA AssetR$ 0,01M

Top 10 fundos de previd√™ncia com maiores capta√ß√Ķes l√≠quidas 

Os fundos previdenci√°rios com maiores fluxos de‚ÄĮcapta√ß√£o l√≠quida em junho foram:  

  • 1¬ļ Ranking geral:¬†ITA√ö FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO¬†
  • 1¬ļ Previd√™ncia Multimercado Livre:¬†ITA√ö FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO¬†
  • 1¬ļ Renda Fixa Dura√ß√£o Livre Grau de Investimento:¬†SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO¬†
  • 1¬ļ Renda Fixa Dura√ß√£o M√©dia Grau de Investimento:¬†BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA¬†

Confira a lista dos melhores: 

Geral 
Fundo Gest√£o Capta√ß√£o L√≠quida no m√™s 
ITA√ö FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO Ita√ļ Asset Management R$ 3.665,16M 
BRADESCO PREMIUM PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Bradesco Asset Management R$ 2.975,47M 
BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Brasilprev R$ 2.307,46M 
ITA√ö FLEXPREV SINFONIA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO Ita√ļ Asset Management R$ 1.621,17M 
BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Bradesco Asset Management R$ 1.226,64M 
BRASILPREV RT CL√ĀSSICO IV FIC RENDA FIXA Brasilprev R$ 984,40M 
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Santander Brasil Asset Management R$ 919,59M 
ITA√ö FLEXPREV PRIVIL√ąGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI Ita√ļ Asset Management R$ 698,63M 
BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO Bradesco Asset Management R$ 684,58M 
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Santander Brasil Asset Management R$ 562,08M  
Multimercado Livre 
Fundo Gest√£o Capta√ß√£o L√≠quida no m√™s 
ITA√ö FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO Ita√ļ Asset Management R$ 3.665,16M 
ITA√ö FLEXPREV SINFONIA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO Ita√ļ Asset Management R$ 1.621,17M 
BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO Bradesco Asset Management R$ 684,58M 
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO XP Vida e Previd√™ncia R$ 504,27M 
ITA√ö FLEXPREV ADVANCED RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO Ita√ļ Asset Management R$ 417,34M 
BTG PACTUAL CR√ČDITO CORPORATIVO II PREVID√äNCIA FIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO BTG Pactual Asset Management R$ 386,84M 
BRASILPREV MULTIGESTOR FIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO Brasilprev R$ 362,16M 
SANTANDER PREV VAL√äNCIA GLOBAL FIC MULTIMERCADO Santander Brasil Asset Management R$ 358,69M 
BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO Bradesco Asset Management R$ 114,74M 
VINLAND CR√ČDITO A PREV T1 FIC MULTIMERCADO CR√ČDITO PRIVADO Vinland Capital R$ 111,66M  
Previd√™ncia Renda Fixa Dura√ß√£o Livre Grau de Investimento 
Fundo Gest√£o Capta√ß√£o L√≠quida no m√™s 
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Santander Brasil Asset Management R$ 919,59M 
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Santander Brasil Asset Management R$ 562,08M 
BRASILPREV FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Brasilprev R$ 319,49M 
MANAGER AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA PREVIDENCI√ĀRIO CR√ČDITO PRIVADO Safra Asset Management R$ 268,52M 
AZ QUEST ITA√ö LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO LP AZ Quest Investimentos R$ 62,29M 
BRASILPREV III FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Brasilprev R$ 39,11M 
BTG PACTUAL NTN-B 2055 YIELD PREVID√äNCIA FI RENDA FIXA BTG Pactual Asset Management R$ 33,18M 
CAIXA P√ďS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCI√ĀRIO CAIXA Asset R$ 29,71M 
SANTANDER PREV DIN√āMICO FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Santander Brasil Asset Management R$ 26,02M 
SANTANDER PREV NTN-B 2035 VIP FIC RENDA FIXA Santander Brasil Asset Management R$ 22,38M  
Previd√™ncia Renda Fixa Dura√ß√£o M√©dia Grau de Investimento 
Fundo Gest√£o Capta√ß√£o L√≠quida no m√™s 
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA Bradesco Asset Management R$ 48,17M 
ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCI√ĀRIO Icatu Vanguarda R$ 21,25M 
PORTO SEGURO SPARTA PREVID√äNCIA FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Sparta Fundos de Investimento R$ 7,94M 
SULAM√ČRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Plural R$ 7,90M 
ITA√ö FLEXPREV XII A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Ita√ļ Asset Management R$ 6,31M 
ITA√ö FLEXPREV PLATINUM II RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Ita√ļ Asset Management R$ 4,17M 
SPARTA PREVID√äNCIA INFLA√á√ÉO ICATU FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Sparta Fundos de Investimento R$ 3,87M 
ITA√ö PRIVATE PREVID√äNCIA IFO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA Ita√ļ Asset Management R$ 3,43M 
BRADESCO H PGBL/VGBL FUTURE FIC RENDA FIXA Bradesco Asset Management R$ 3,10M 
SULAM√ČRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA SulAm√©rica Investimentos R$ 2,91M  

Top 10 fundos de previdência com maiores retornos

J√° em termos de desempenho, os fundos de previd√™ncia campe√Ķes em rentabilidade em junho foram:  

  • 1¬ļ Ranking geral:¬†TB PREV A FIC MULTIMERCADO¬†
  • 1¬ļ Previd√™ncia Multimercado Livre:¬†TB PREV A FIC MULTIMERCADO¬†
  • 1¬ļ Renda Fixa Dura√ß√£o Livre Grau de Investimento:¬†ITA√ö PRIVATE FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LP¬†
  • 1¬ļ Renda Fixa Dura√ß√£o M√©dia Grau de Investimento:¬†SPARTA PREVID√äNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO¬†

O top 10 por categoria encontra-se a seguir:  

Geral 
Fundo Gest√£o Retorno no m√™s 
TB PREV A FIC MULTIMERCADO TB Capital 4,41% 
BRADESCO PRINC√ćPIOS ESG EQUITIES GLOBAL PGBL/VGBL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO Bradesco Asset Management 4,35% 
M GLOBAL XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO XP Asset Management 4,33% 
STK LONG BIASED PREV ICATU QUALIFICADO FIE FI A√á√ēES STK Capital 4,33% 
SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO PREVIDENCI√ĀRIO CR√ČDITO PRIVADO Safra Asset Management 4,03% 
RAGAMAIS PREV ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO √ďrama 3,98% 
ITA√ö FLEXPREV S&P500 V40 USD RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO Ita√ļ Asset Management 3,90% 
BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO Bradesco Asset Management 3,87% 
DAHLIA GLOBAL 50 PREVID√äNCIA FIC MULTIMERCADO Dahlia Capital 3,74% 
DAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS PREVID√äNCIA FIC MULTIMERCADO Dahlia Capital 3,73%  
Multimercado Livre 
Fundo Gest√£o Retorno no m√™s 
TB PREV A FIC MULTIMERCADO TB Capital 4,41% 
BRADESCO PRINC√ćPIOS ESG EQUITIES GLOBAL PGBL/VGBL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO Bradesco Asset Management 4,35% 
M GLOBAL XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO XP Asset Management 4,33% 
SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO PREVIDENCI√ĀRIO CR√ČDITO PRIVADO Safra Asset Management 4,03% 
RAGAMAIS PREV ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO √ďrama 3,98% 
ITA√ö FLEXPREV S&P500 V40 USD RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO Ita√ļ Asset Management 3,90% 
BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO Bradesco Asset Management 3,87% 
DAHLIA GLOBAL 50 PREVID√äNCIA FIC MULTIMERCADO Dahlia Capital 3,74% 
DAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS PREVID√äNCIA FIC MULTIMERCADO Dahlia Capital 3,73% 
DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVID√äNCIA FIC MULTIMERCADO Dahlia Capital 3,67%
Previd√™ncia Renda Fixa Dura√ß√£o Livre Grau de Investimento 
Fundo Gest√£o Retorno no m√™s 
ITA√ö PRIVATE FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LP Ita√ļ Asset Management 1,01% 
ITA√ö FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LP Ita√ļ Asset Management 1,01% 
MANAGER JGP CR√ČDITO PREV FIC RENDA FIXA PREVIDENCI√ĀRIO CR√ČDITO PRIVADO LP Safra Asset Management 1,01% 
ABSOLUTE HIKER PREV FIE I FIC RENDA FIXA LP Absolute Investimentos 0,99% 
JGP CR√ČDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCI√ĀRIO CR√ČDITO PRIVADO LP JGP 0,99% 
ADAM ICATU ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCI√ĀRIO LP Adam Capital 0,98% 
ITA√ö FLEXPREV OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP Ita√ļ Asset Management 0,97% 
IRIDIUM APOLLO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO XP Vida e Previd√™ncia 0,93% 
MANAGER AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA PREVIDENCI√ĀRIO CR√ČDITO PRIVADO Safra Asset Management 0,90% 
SBPREV I S FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Santander Brasil Asset Management 0,90%
Previd√™ncia Renda Fixa Dura√ß√£o M√©dia Grau de Investimento 
Fundo Gest√£o Retorno no m√™s 
SPARTA PREVID√äNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Sparta Fundos de Investimento 0,94% 
SPARTA PREVID√äNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Sparta Fundos de Investimento 0,94% 
PORTO SEGURO SPARTA PREVID√äNCIA FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Sparta Fundos de Investimento 0,92% 
SPARTA PREVID√äNCIA ZURICH FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO LP Sparta Fundos de Investimento 0,89% 
SULAM√ČRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA SulAm√©rica Investimentos 0,83% 
SULAM√ČRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA SulAm√©rica Investimentos 0,82% 
SULAM√ČRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CR√ČDITO PRIVADO Plural 0,82% 
SULAM√ČRICA FIX 100 III FIC RENDA FIXA SulAm√©rica Investimentos 0,82% 
SULAM√ČRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA SulAm√©rica Investimentos 0,82% 
SULAM√ČRICA FIX 100 V FI RENDA FIXA SulAm√©rica Investimentos 0,80%

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