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Fundos de previdência: os melhores em setembro de 2024

Esta análise identifica as gestoras e os fundos que se destacaram em captação líquida, além dos produtos que apresentaram as maiores rentabilidades

por Quantum Finance
3 min leitura
Mercados, Ações

O Informe Mensal EAPC, desenvolvido pela Quantum, é um relatório de inteligência que examina o universo dos fundos de previdência, utilizando dados quantitativos e qualitativos. 

Finclass Vitalício Quadrado

Esta análise identifica as gestoras e os fundos que se destacaram em captação líquida, além dos produtos que apresentaram as maiores rentabilidades.    

O estudo engloba cerca de 2,9 mil produtos de fundos de previdência, diretamente investidos pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).  

Confira os insights mais relevantes do mês: 

-Resumo do mercado | Setembro 2024 

-Índices do mercado: principais benchmarks 

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-Top gestoras: captação líquida 

-Top fundos de previdência: captação líquida 

-Top fundos de previdência: retornos 

-Soluções para análise de fundos previdenciários

O cenário do mercado em setembro de 2024

O Ibovespa (IBOV) voltou a cair em setembro, após renovar máximas históricas no mês anterior. A performance estelar em agosto não se repetiu e o índice devolveu os ganhos, revertendo o desempenho acumulado em 2024. 

Em setembro, o Ibovespa registrou perdas de 3% em meio a reversões de ciclos monetários no Brasil e nos Estados Unidos e questões fiscais. 

Como esperado, nos Estados Unidos, o Federal Reserve deu início ao ciclo de cortes de juros, enquanto o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central retomou a alta da taxa Selic no Brasil. 

O que pesou para o índice, no entanto, foi o ambiente doméstico e as incertezas sobre a política fiscal, que minaram as chances de a bolsa atingir novos topos. 

Os ruídos fiscais, inclusive, tiveram impacto no fluxo de capital estrangeiro. Os gringos retomaram o movimento de resgates e sacaram R$ 1,67 bilhão no mês, fazendo o saldo acumulado em 2024 chegar a R$ 28,2 bilhões negativos (ex-IPOs e follow-ons). 

Comportamento dos benchmarks 

O Ibovespa caiu 3,08% em setembro, levando o saldo acumulado em 2024 novamente para o negativo (-1,77%). 

O Ifix, Índice de Fundos Imobiliários da B3, registrou uma queda de 2,58% no mês e também passou a acumular uma desvalorização no ano, de 0,16%. 

As bolsas dos Estados Unidos, por outro lado, terminaram setembro com valorizações. Nasdaq tem sido o destaque positivo de 2024, com ganhos de 21,17%. 

O dólar recuou 3,68% no mês, mas segue forte em relação ao real no ano, acumulando uma alta de 12,53% até o fim de setembro. 

Na renda fixa, o retorno do CDI em setembro foi de 0,83%. IMA-B teve desvalorização de 0,67%. 

Gestoras com maiores captações líquidas 

Veja abaixo as gestoras que se destacaram em volume de captação líquida em setembro por categoria: 

-1º Ranking geral: SulAmérica Investimentos 

-1º Previdência Multimercado Livre: Itaú Asset Management  

-1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Santander Brasil Asset Management  

-1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento:  Sparta Fundos de Investimento 

Geral
GestãoCaptação líquida no mês
SulAmérica InvestimentosR$ 543.141.992,78
Santander Brasil Asset ManagementR$ 525.044.210,43
Absolute InvestimentosR$ 438.898.353,93
BrasilprevR$ 365.819.454,05
Vinland CapitalR$ 347.522.431,78
BTG Pactual WM Gestão de RecursosR$ 319.228.783,54
BTG Pactual Asset ManagementR$ 302.032.312,59
XP Vida e PrevidênciaR$ 220.833.118,01
Icatu VanguardaR$ 218.172.113,75
AZ Quest InvestimentosR$ 157.622.698,91
Fonte: Quantum Finance
Multimercado Livre
GestãoCaptação líquida no mês
Itaú Asset ManagementR$ 1.432.441.547,34
Banco BradescoR$ 821.102.093,01
Vinland CapitalR$ 353.905.327,89
XP Vida e PrevidênciaR$ 226.011.762,19
Absolute InvestimentosR$ 207.792.877,13
BTG Pactual Asset ManagementR$ 111.847.918,43
BTG Pactual WM Gestão de RecursosR$ 83.530.628,37
Grão GestoraR$ 45.081.664,28
Kilima AssetR$ 44.864.696,43
Artesanal InvestimentosR$ 28.748.880,30
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
GestãoCaptação líquida no mês
Santander Brasil Asset ManagementR$ 664.120.317,61
Safra Asset ManagementR$ 352.737.734,70
AZ Quest InvestimentosR$ 104.813.263,36
Root CapitalR$ 7.778.573,48
SulAmérica InvestimentosR$ 4.969.860,82
Porto Asset ManagementR$ 4.595.018,32
ARX InvestimentosR$ 1.964.496,49
Onze InvestimentosR$ 1.690.936,16
BTG Pactual Asset ManagementR$ 1.315.127,87
Itaú DTVMR$ 1.154.718,19
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
GestãoCaptação líquida no mês
Sparta Fundos de InvestimentoR$ 44.970.871,42
Icatu VanguardaR$ 10.311.457,96
PluralR$ 10.015.748,49
Fonte: Quantum Finance

Fundos de previdência com maiores captações líquidas 

Estes são os fundos previdenciários que registraram os maiores fluxos em captação líquida em setembro: 

-1º Ranking geral: BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 

-1º Previdência Multimercado Livre:  ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 

-1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento:  SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  

-1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento:  BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA

Geral
FundoGestãoCaptação líquida no mês
BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOBrasilprevR$ 3.525.266.453,27
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSantander Brasil Asset ManagementR$ 1.451.686.581,19
BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOBanco BradescoR$ 1.402.950.203,58
BRADESCO ULTRA PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOBanco BradescoR$ 1.062.033.458,38
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOItaú Asset ManagementR$ 771.606.836,86
BRADESCO PREMIUM PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOBanco BradescoR$ 705.425.218,59
BRASILPREV PLUS IQ FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOBrasilprevR$ 650.574.921,63
BRASILPREV MULTIGESTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOBrasilprevR$ 638.210.733,51
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOItaú Asset ManagementR$ 565.875.676,78
BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOBanco BradescoR$ 477.635.240,62
Fonte: Quantum Finance
Multimercado Livre
FundoGestãoCaptação líquida no mês
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOItaú Asset ManagementR$ 771.606.836,86
BRASILPREV MULTIGESTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOBrasilprevR$ 638.210.733,51
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOItaú Asset ManagementR$ 565.875.676,78
BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOBanco BradescoR$ 477.635.240,62
FLEXPREV TEMPLÁRIO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADOItaú Asset ManagementR$ 400.000.000,00
VINLAND CRÉDITO A PREV T1 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVinland CapitalR$ 399.219.997,62
KINEA ALPES PREV XP SEG RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOXP Vida e PrevidênciaR$ 379.877.864,80
BRADESCO MULTIGESTORES II PREV PGBL/VGBL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOBanco BradescoR$ 298.181.198,43
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOBTG Pactual Asset ManagementR$ 225.898.202,63
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV I FIC MULTIMERCADOAbsolute InvestimentosR$ 179.306.619,29
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
FundoGestãoCaptação líquida no mês
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSantander Brasil Asset ManagementR$ 1.451.686.581,19
MANAGER AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADOSafra Asset ManagementR$ 359.611.120,26
BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOBrasilprevR$ 328.933.396,82
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSantander Brasil Asset ManagementR$ 264.086.174,27
CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOCAIXA AssetR$ 124.724.784,10
AZ QUEST ITAÚ LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LPAZ Quest InvestimentosR$ 104.813.263,36
SANTANDER PREV DINÂMICO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSantander Brasil Asset ManagementR$ 71.755.785,16
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM DIFERENCIADO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOItaú Asset ManagementR$ 47.737.594,36
BRASILPREV III FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOBrasilprevR$ 23.510.244,19
PORTO SEGURO DIAMANTE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADOPorto Asset ManagementR$ 19.007.563,06
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
FundoGestãoCaptação líquida no mês
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXABanco BradescoR$ 44.961.070,37
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSparta Fundos de InvestimentoR$ 18.045.100,74
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSparta Fundos de InvestimentoR$ 16.353.648,14
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOPluralR$ 10.235.394,07
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSparta Fundos de InvestimentoR$ 9.901.052,62
ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXAIcatu VanguardaR$ 7.755.455,28
ITAÚ FLEXPREV XII A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXAItaú Asset ManagementR$ 7.014.128,88
BRADESCO PGBL/VGBL F07 FIC RENDA FIXABanco BradescoR$ 4.292.071,19
ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOIcatu VanguardaR$ 2.556.002,68
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXAItaú Asset ManagementR$ 1.830.122,42
Fonte: Quantum Finance

Fundos de previdência com maiores retornos 

Em termos de desempenho, os fundos de previdência que apresentaram os maiores retornos no mês foram: 

-1º Ranking geral: CANVAS VECTOR XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 

-1º Previdência Multimercado Livre:  CANVAS VECTOR XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 

-1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento:  ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LP 

-1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento:  SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 

Geral
FundoGestãoRetorno no mês
CANVAS VECTOR XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIOCanvas Capital2,97%
ACESSO KAPITALO K10 PREV II FIC MULTIMERCADOSantander Brasil Asset Management2,90%
ACESSO KAPITALO K10 PREV FIC MULTIMERCADOSantander Brasil Asset Management2,89%
BRADESCO LEGACY CAPITAL PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADOBanco Bradesco2,76%
CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADOCredit Suisse Hedging-Griffo2,75%
BRADESCO LEGACY CAPITAL II PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADOBanco Bradesco2,74%
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADOItaú Asset Management2,66%
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PREV DISTRIBUIDORES BTG FIC MULTIMERCADOItaú Asset Management2,62%
KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADOXP Vida e Previdência2,56%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA I FIC MULTIMERCADOKapitalo Investimentos2,56%
Fonte: Quantum Finance
Previdência Multimercado Livre
FundoGestãoRetorno no mês
CANVAS VECTOR XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIOCanvas Capital2,97%
ACESSO KAPITALO K10 PREV II FIC MULTIMERCADOSantander Brasil Asset Management2,90%
ACESSO KAPITALO K10 PREV FIC MULTIMERCADOSantander Brasil Asset Management2,89%
BRADESCO LEGACY CAPITAL PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADOBanco Bradesco2,76%
CS EVOLUTION MACRO STRATEGIES RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADOCredit Suisse Hedging-Griffo2,75%
BRADESCO LEGACY CAPITAL II PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADOBanco Bradesco2,74%
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADOItaú Asset Management2,66%
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PREV DISTRIBUIDORES BTG FIC MULTIMERCADOItaú Asset Management2,62%
KAPITALO K10 PREV XP SEGUROS ADVISORY RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADOXP Vida e Previdência2,56%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA I FIC MULTIMERCADOKapitalo Investimentos2,56%
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
FundoGestãoRetorno no mês
ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LPItaú Asset Management1,60%
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LPItaú Asset Management1,60%
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LPItaú Asset Management1,55%
ITAÚ FLEXPREV ARTAX RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LPItaú Asset Management1,32%
JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LPJGP1,10%
MANAGER JGP CRÉDITO PREV FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LPSafra Asset Management1,09%
NOVUS ITAÚ PREV FIE I FIC RENDA FIXA LPNovus Capital1,09%
SANTANDER PREV DINÂMICO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSantander Brasil Asset Management1,03%
PORTO SEGURO DIAMANTE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADOPorto Asset Management0,97%
SANTANDER ICATU LARK II ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSantander Brasil Asset Management0,96%
Fonte: Quantum Finance
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
FundoGestãoRetorno no mês
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSparta Fundos de Investimento0,95%
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSparta Fundos de Investimento0,95%
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSparta Fundos de Investimento0,92%
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOPlural0,92%
SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LPSparta Fundos de Investimento0,89%
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXASulAmérica Investimentos0,88%
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXASulAmérica Investimentos0,87%
SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXASulAmérica Investimentos0,87%
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXASulAmérica Investimentos0,87%
ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXAItaú Asset Management0,86%
Fonte: Quantum Finance

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