O Ibovespa (IBOV) fechou em queda nesta quarta-feira, pressionado pela trajetória negativa em Wall Street e avanço nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, enquanto WEG (WEGE3) desabou após receita abaixo do esperado no terceiro trimestre.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,82%, a 112.829,97 pontos. Na máxima do dia, chegou a 114.318,65 pontos. Na mínima, a 112.680,27 pontos. O volume financeiro somou 19,8 bilhões de reais.
Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, caiu 1,43%, também em meio a resultado corporativos, e o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos avançava a 4,957%.
No pano de fundo dos mercados, permanece a cautela com a cena geopolítica e as incertezas com os próximos movimentos de política monetária nos Estados Unidos.
Investidores aguardam a decisão de juros do Federal Reserve na próxima semana tendo no radar um relevante dado de preços nos EUA na sexta-feira, assim como seguem monitorando o conflito Israel-Hamas, sem sinais de arrefecer.
O primeiro-ministro da Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país está preparando uma invasão terrestre de Gaza, mas não forneceu detalhes sobre o momento ou outras informações sobre a operação.
“Além dessa questão complexa no exterior, o fiscal segue como um ponto de atenção para os investidores locais”, acrescentou o analista Luis Novaes, da Terra Investimentos.
Ele afirmou que era esperado maior agilidade do governo para aumentar a arrecadação e sinalizar o cumprimento da meta fiscal em 2024, mas eventos recentes têm demonstrado resistência do Congresso a algumas pautas com efeito positivo na arrecadação.
“Isso torna a perspectiva quanto ao fiscal mais incerta, considerando que o governo não tem demonstrado disposição para cortar gastos”, acrescentou.
Parecer da reforma tributária apresentado nesta quarta-feira ampliou a previsão de verba destinada aos governos regionais e incluiu um regime favorecido a profissionais liberais, o que pode elevar a alíquota geral do novo imposto sobre o consumo.
Destaques
WEG (WEGE3) desabou 10,11%, a 31,47 reais, terminando na mínima do dia e menor cotação em cerca de um ano, mesmo após alta no lucro líquido do terceiro trimestre, para 1,31 bilhão de reais, uma vez que a expansão da receita ficou abaixo das expectativas dos analistas.
Para analistas do Goldman Sachs, o balanço confirma suas expectativas de desaceleração nas receitas no segundo semestre, embora contraindo em um nível superior ao esperado no trimestre. “Vamos buscar entender melhor na teleconferência de amanhã qual é a perspectiva da administração sobre o crescimento da receita daqui para frente e sobre as tendências das margens”, disseram.
GPA (PCAR3) recuou 6,02%, a 3,28 reais, após o rival Carrefour Brasil reportar na véspera queda de 3,9% ano a ano nas vendas brutas no terceiro trimestre, para 28,2 bilhões de reais, com as vendas no conceito mesmas lojas recuando 3,7%.
Carrefour Brasil (CRFB3) fechou em baixa de 2,16%, a 8,62 reais.
Casas Bahia (BHIA3) caiu 5,88%, a 0,48 real, após o conselho de administração da varejista aprovar na terça-feira proposta de grupamento de ações na proporção de 25 para 1, bem como convocação de assembleia geral extraordinária para deliberar sobre o tema em 16 de novembro.
No setor, Magazine Luiza (MGLU3) fechou em alta de 2,13%, a 1,44 real, revertendo a queda em parte do pregão, que chegou a 7,8% no pior momento, quando a ação foi negociada a 1,3 real.
GOL (GOLL4) avançou 1,60%, a 7,60 reais, em véspera de divulgação do balanço trimestral, previsto para antes da abertura da bolsa brasileira na quinta-feira.
Na semana passada, a companhia aérea estimou um prejuízo por ação de cerca de 0,70 real no terceiro trimestre deste ano. Em outubro, as ações da Gol acumulam alta de quase 15%.
No setor, Azul (AZUL4) recuou 2,65%, a 12,85 reais.
Natura (NTCO3) caiu 5,06%, a 12,75 reais, tendo como pano de fundo relatório do JPMorgan cortando preço-alvo das ações de 25 para 19 reais, mas mantendo a recomendação “overweight”.
No relatório, eles citam que o nível de ruído em torno dos resultados deverá permanecer elevado, dadas as mudanças estruturais que estão sendo implementadas na Avon e que deverão conduzir à contração das vendas, apesar de aumentarem a margem e o lucro por ação.
A fabricante de cosméticos divulga seu balanço do terceiro trimestre no dia 14 de novembro.
Santander Brasil (SANB11) cedeu 1,75%, a 26,99 reais, após avançar a 28,44 reais na máxima na abertura, em meio à repercussão do balanço do terceiro trimestre, que mostrou queda na inadimplência na base trimestral, mas recuo na margem financeira bruta.
Analistas do Citi avaliaram que o foco do banco no ajuste do perfil de risco na originação está começando a mostrar resultados, particularmente nas tendências de qualidade dos ativos.
Mas ponderaram que as pressões na margem financeira continuam. O CEO do banco disse que a instituição segue focada em rentabilidade e não está “em corrida por clientes”.
Itaú Unibanco (ITUB4) terminou com acréscimo de 0,19%, a 27,04 reais, e Bradesco (BBDC4) caiu 0,28%, a 14,14 reais. Itaú reporta seu resultado no dia 6 de novembro, após o fechamento do mercado.
Bradesco divulga no dia 9 de novembro, também no final do dia.
Vale (VALE3) caiu 0,09%, a 63,93 reais, sucumbindo à pressão negativa do exterior após subir a 65,18 reais no melhor momento, mesmo após os contratos futuros do minério de ferro atingirem máximas de cinco semanas nesta quarta-feira na China, apoiados em medidas adicionais daquele país para estimular o crescimento econômico.
O contrato mais negociado da commodity na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 3,3%. A Vale também reporta seu balanço na quinta-feira, após o fechamento do mercado.
Petrobras (PETR4) avançou 0,53%, a 36,07 reais, mantendo a recuperação após forte queda na segunda-feira (-6,6%), em meio a preocupações sobre dividendos e governança na companhia.
Na véspera, os papéis reagiram, fechando com um acréscimo de 1,5%, após o CFO da companhia afirmar à Reuters que a proposta da empresa para a criação de uma reserva de remuneração do capital, aprovada pelo conselho e anunciada na segunda-feira, tem como objetivo garantir recursos unicamente para o pagamento de dividendos.
No mercado de petróleo no exterior, o barril de Brent fechou em alta de 2,34%.
XP (XP) (XPBR31), que é negociada em Nova York, recuou 3,98%, a 20,04 dólares, após divulgar prévia operacional, mostrando uma captação líquida de 48 bilhões de reais, mas com a maior parte (34 bilhões de reais) vinda a incorporação de clientes do Modal.
Conforme escreveram analistas do Citi em relatório a clientes, isso significou um fluxo orgânico de “inexpressivos” 14 bilhões de reais. Analistas do JPMorgan também avaliaram que a XP reportou números “sem brilho” para o terceiro trimestre.
O grupo divulga seu resultado completo em 13 de novembro.
