Olá amigo leitor do Dinheirama, tudo bem? Hoje separei 20 ótimas empresas, com bons fundamentos e, principalmente, em tendência de alta em seus preços.

No atual cenário econômico do nosso país, com a queda da taxa Selic e alta do Ibovespa, investir parte da sua carteira em ações é uma boa possibilidade, ainda mais se juntarmos as duas formas de análise, a fundamentalista e a técnica.

Análise Fundamentalista

A análise fundamentalista envolve a análise de suas demonstrações financeiras e de saúde, a sua gestão e vantagens competitivas e os seus concorrentes e mercados. Quando aplicado ao mercado futuro, centra-se sobre o estado geral da economia, taxas de juros, a produção, o lucro e a gestão.

Ao analisar uma ação, um contrato futuro, uma moeda usando a análise fundamental, há duas abordagens básicas que pode-se usar: análise “bottom up” ou “top down”.

O termo é usado para distinguir tal análise de outros tipos de análise de investimentos, tais como análise quantitativa e a análise técnica.

A análise fundamentalista é realizada com base em dados históricos e do presente, com o objetivo de fazer previsões financeiras.

Existem outros objetivos possíveis, como realizar uma avaliação das ações da empresa e prever sua evolução provável de preços, fazer uma projeção sobre o seu desempenho empresarial, avaliar sua gestão e tomar decisões de negócios internos ou calcular o seu risco de crédito.

Análise Técnica

A Análise Gráfica, também conhecida como Análise Técnica, é uma ferramenta utilizada por investidores profissionais (conhecidos como traders), ou mesmo amadores, para o estudo do mercado de renda variável (como o de ações).

A Análise Gráfica pode ser definida como o estudo dos preços e de seus volumes. O analista técnico baseia-se na premissa que todas as informações estão representadas nos gráficos, na medida em que este traduz o comportamento do mercado (fundamentalistas, insiders e amadores).

O mercado avalia, a partir dos gráficos, a participação desses investidores que influenciam na formação dos preços. Algumas vezes, os grafistas preferem até mesmo não ter contato com as noticias, pois consideram que elas podem influenciá-los a atribuir um peso maior a uma informação já refletida graficamente.

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Principais conceitos

  • O preço de mercado representa um consenso, ao qual se dá o equilíbrio entre a oferta e a demanda da ação, e com isso o preço desconta todos os fatores possíveis (fatores macroeconômicos, fundamentalistas, políticos, psicológicos etc.);
  • Os preços formam-se dentro de tendências, ou seja, ocorrem períodos em que os preços oscilam segundo uma tendência de alta, de baixa ou lateral;
  • Certos níveis de preços são “gravados” pelo mercado, como por exemplo topos e fundos, onde exercem forte resistência ou suporte para o avanço dos preços, mas que se rompidos serão geralmente ultrapassados com grande intensidade;

A história se repete e, com isso, os padrões gráficos tornam-se identificáveis. Eles são baseados em padrões comportamentais, como ganância, medo, euforia e pânico, sempre presentes na natureza humana.

Pronto, agora que já apresentei as duas escolas, quero apresentar minha seleção com base em minha certificação, que é justamente fundamentalista e técnica.

Selecionei 20 empresas sob a óptica das duas escolas e que considero que pode ser utilizada para investidores que queiram distribuir sua carteira de investimento não apenas em renda fixa neste ínicio de 2017.

No próximo artigo, irei mostrar informações, detalhes e minha opinião, empresa por empresa, através das duas escolas de análise.

Convite

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Nota: Esta coluna é mantida pela Rico.com.vc, que contribui para que os leitores do Dinheirama possam ter acesso a conteúdo gratuito de qualidade.

Leandro Martins
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