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MRV capta R$ 641,4 milhões em CRIs com 12.618 investidores

O montante inicial da emissão foi elevado em 6,9% devido ao exercício parcial da chamada “Opção de Lote Adicional”

por Gustavo Kahil
3 min leitura
Empreendimento Gran Arena Itaquera, da MRV

A MRV (MRVE3) anunciou, nesta sexta-feira (25), o encerramento da oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no valor total de R$ 641,4 milhões. A emissão foi realizada pela True Securitizadora S.A. e distribuída em duas séries, como parte de um esforço estratégico para captar recursos voltados ao financiamento de seus projetos imobiliários.

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Os CRIs, lastreados em direitos creditórios imobiliários devidos pela MRV, foram estruturados segundo as cédulas de crédito imobiliário que representam as debêntures da 28ª emissão da companhia.

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A operação foi conduzida sob regime fiduciário, oferecendo aos investidores uma garantia com base nos créditos imobiliários da empresa. Os CRIs foram classificados pela agência de risco Standard & Poor’s Ratings do Brasil, que atribuiu a nota “brA+ (sf)”, indicando uma avaliação positiva da segurança dos papéis no contexto do mercado financeiro brasileiro.

A primeira série da emissão captou R$ 538,6 milhões e atraiu uma base diversificada de investidores, com destaque para a participação de 10.050 pessoas físicas, além de fundos de investimento e instituições intermediárias que participaram do consórcio de distribuição. Já a segunda série arrecadou R$ 102,7 milhões, com 2.568 investidores individuais e o apoio de instituições financeiras.

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Esse processo de distribuição foi conduzido sob um regime de melhores esforços de colocação, contando com o apoio de uma série de coordenadores financeiros, incluindo BTG Pactual, XP Investimentos e Banco Santander, entre outros participantes do mercado.

O montante inicial da emissão foi elevado em 6,9% devido ao exercício parcial da chamada “Opção de Lote Adicional”. Com isso, o valor inicial de 600 mil CRIs foi ampliado em mais de 41 mil unidades, reforçando o interesse do mercado por esse tipo de ativo e a confiança dos investidores na MRV como devedora dos títulos.

A emissão foi realizada com registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), dispensando análise prévia da autarquia.

Veja o comunicado da MRV

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