A Wilson Sons convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para 23 de janeiro de 2024, visando discutir um plano de não concorrência e retenção de executivos-chave.
A iniciativa surge em meio à perspectiva de uma transação de M&A confirmada pelo acionista controlador, a Ocean Wilson Holdings Limited, levantando especulações sobre a possibilidade de uma aquisição pela MSC, que, segundo a Ágora Investimentos, parece ser a candidata favorita.
“A MSC parece ser a candidata favorita para adquirir a Wilson Sons. No entanto, durante o processo competitivo, o acionista controlador recebeu ofertas não vinculantes, podendo elevar o preço de aquisição para a faixa superior de R$ 19,90 a R$ 25,60/PORT3 ou um múltiplo de 9x a 11x EV/EBITDA para 2024”, destacam os analistas Victor Mizusaki, Ricardo França e Larissa Monte.
A proposta inesperada de aprovação do plano de não concorrência e retenção também levanta a possibilidade de que o fechamento do acordo inclua tais condições, indicando que uma oferta vinculativa e o anúncio do negócio podem estar próximo.
Recomendação
Diante desse cenário, a recomendação da Ágora Investimentos para as ações da Wilson Sons é de compra, com um preço-alvo de R$ 18 para o final de 2024, projetando uma potencial alta de 23% em relação ao preço de fechamento mais recente.
