A Seacrest, produtora independente de petróleo e gás em terra com ativos no Espírito Santo, anunciou nesta quinta-feira (17) que a Petrobras (PETR3; PETR4) não aceitou o adiamento do pagamento de uma parcela de US$ 45 milhões (mais juros) por 12 meses, o que frustrou a sua tentativa de emissão do valor restante de títulos conversíveis (US$ 20,7 milhões), que deveriam ocorrer até ontem.
O valor devido à estatal em 31 de dezembro faz parte dos pagamentos da aquisição do campo Cricaré, adquirido em dezembro de 2021 por US$ 38 milhões, além de US$ 118 milhões em pagamentos contingentes relacionados a preços do petróleo. A outra condição para a emissão dos títulos conversíveis era entrar em um termo vinculativo para a emissão de títulos patrimoniais de não menos que US$ 50 milhões.
“Estimamos que a Seacrest precise de uma injeção de capital entre US$ 70 a 90 milhões para fazer frente às suas obrigações até o final do ano, considerando o cenário em que a Petrobras não concorda com o adiamento do pagamento restante da Cricaré”, opina a analista do Itaú BBA, Monique Martins Greco Natal.
Ela explica que a empresa comentou que continua negociando com a Petrobras o adiamento do pagamento e que recebeu e está avaliando múltiplas propostas para a injeção de capital adicional.
“Dada a solução ainda desconhecida para a situação financeira da empresa, a necessidade de fundos extras até o final do ano e o momento operacional desafiador, nos sentimos incapazes neste momento de oferecer uma visão fundamentada sobre a tese de investimento. Estamos colocando nossa recomendação sob revisão enquanto aguardamos mais atualizações sobre a capacidade financeira da empresa daqui para frente”, explicou.
A recomendação anterior às ações da Seacrest era marketperform (desempenho em linha com a média), com um preço-alvo de NOK 3,1. Os papeis negociam a 0,262 e caíram 18% nesta sessão. No ano, a desvalorização chega a 97%.
A Seacrest foi listada na Euronext Expand Oslo em fevereiro de 2023, após levantar US$ 260 milhões ao preço de NOK 6 cada ação.
Veja o comunicado da Seacrest
