A Portfel, do Grupo Primo, foi eleita a melhor consultoria de investimentos do Brasil, revelou a segunda edição do prêmio XP Wealth Services Awards de Consultoria realizada nesta quinta-feira (29) em São Paulo.
A empresa, escolhida entre as 150 avaliadas pela XP, superou em julho a marca dos R$ 5 bilhões sob administração.
“Temos o propósito de elevar a qualidade dos consultores CVM e a premiação é um reflexo disso. Ao reconhecer as empresas que fazem a diferença no segmento, buscamos impulsionar a indústria de gestão de patrimônio no Brasil”, afirma Guilherme Sant’Anna, diretor de canais da XP Inc.
A cerimônia premiou as consultorias em duas categorias: Melhores Consultorias e Consultoria Revelação 2023.
As empresas foram avaliadas com base em critérios como a visão abrangente das necessidades dos clientes, a gestão de questões tributárias e sucessórias, e a capacidade de elaborar alocações patrimoniais onshore e offshore.
Os vencedores terão acesso a eventos e viagens exclusivas durante o ano, além do prestígio associado a serem reconhecidos como líderes no segmento.
Thiago Venancio, líder de consultoria da XP, ressaltou a importância do prêmio para a indústria. “A premiação é uma plataforma para reconhecer aqueles que estão moldando o futuro da consultoria de investimentos: profissionais estratégicos em diferentes estágios da vida e objetivos do cliente.”
Conheça os vencedores do XP Wealth Services Awards de Consultoria:
Melhores Consultorias
1º – Portfel
2º – Nord Wealth
3º – Clube do Valor
4º – Apen Capital
5º – Eleva Invest
Consultoria Revelação
LDX Capital
