Edição #828- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
Com poucas exceções, os principais mercados asiáticos fecharam em queda pela segunda sessão consecutiva à espera do primeiro do pronunciamento do presidente do Fed, Jerome Powell (11h15), e dos dados de inflação chinesa à noite (22h30).
Presidente do banco central, Pan Gongsheng, disse que a China atingirá com facilidade sua meta de crescimento de 5% e sugeriu que o banco pode estimular instituições financeiras a fornecerem crédito para combater a fraqueza do setor imobiliário.
No Japão, pesquisa mostrou melhora do sentimento das indústrias em novembro
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,03%, a 935 iuanes, o equivalente a US$ 128,45
Europa
Os principais mercados europeus estão em território negativo.
Mais cedo, a leitura final da inflação alemã de outubro confirmou a expectativa e caiu ao menor nível em dois anos, com a primeira queda nos preços de energia em três anos.
++ Alemanha: inflação anual desacelera a 3,8% em outubro , menor nível desde agosto de 2021
++ Na margem, o CPI alemão ficou estável; os resultados confirmam a expectativa dos analistas
Há pouco, o varejo na zona do euro em setembro decepcionou. Na temporada de balanços, bancos são o destaque: Commerzbank (+4,04%) e Crédit Agricole (+1,16%) subiam após superar expectativas, mas o holandês ABN Amro caía quase 9% após decepcionar na receita líquida com juros, apesar de avanço nos lucros.
Com Brent abaixo de US$ 82 por barril, a petroleira britânica BP é estável.
As mineradoras em Londres operam sem direção única.
Europa ainda enfrenta desafio da inflação e corre risco de estagflação, diz FMI
Relatório do Fundo Monetário Internacional divulgado no início da madrugada diz que a Europa enfrenta o desafio de restaurar a estabilidade de preços e de assegurar um crescimento forte e sustentável a longo prazo. Segundo o texto, com a inflação se revelando mais difícil de combater, não se espera que a maioria dos países da região atinja a meta de 2% até 2025, de forma que uma possível consolidação da pressão dos preços poderá exigir um aperto adicional da política monetária, levando a região para um processo de estagflação.
O relatório afirma que a desaceleração do crescimento é motivada principalmente pelos efeitos dos choques dos preços de energia no ano passado e pelo aperto monetário.
Estados Unidos
Os investidores aguardam dois dias de comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, começando hoje às 11h15 (horário de Brasília) para saber se os aumentos das taxas nos EUA realmente terminaram.
Os dados surpreendentemente fracos sobre o emprego da semana passada aumentaram as expectativas de que as taxas de juro tinham atingido o pico, mas os comentários do Fed desde então alertaram contra a complacência na luta contra a inflação.
As apostas de cortes nas taxas de juros no mês de maio estão em 50%, segundo as taxas dos Fed Funds.
Ainda nos Estados Unidos, Roberto Campos Neto, presidente do BC, ministra palestra em Nova Iorque, Estados Unidos, às 15h40.
Brasil
No Brasil, o Senado aprovou um requerimento que confere “calendário especial” à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, dando condições regimentais para que a matéria possa ser analisada ainda nesta quarta-feira.
Em indicadores, destaque para os dados de vendas no varejo de setembro, com consenso LSEG prevendo estabilidade na comparação com agosto e alta anual de 2,5%.
++#BALANÇOS: BTG Pactual reporta lucro líquido de R$ 2,7 bilhões no 3ºTri, alta de 19% ante o mesmo período do ano passado; ante o 2º Tri alta foi de 6,17%
++ Receitas totalizaram R$ 5,7 bilhões, alta de 19% em 12 meses e de 3,9% na comparação com o 2ºTri
Veja o relatório completo (https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=1159119)
++#BALANÇOS: Eletróbras reverte prejuízo e registra lucro líquido de R$ 1,476 bilhão no 3ºTri
++ Receita operacional líquida totalizou R$ 8,781 bi, alta de 9%
++ Ebitda regulatório recorrente soma R$ 6,249 bi, alta de 51%
Veja o relatório completo (https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=1159123)
Agenda
▪️ EUA: Balanço da Disney, após o fechamento
▪️ Brasil: Balanços de BTG Pactual e Eletrobras, antes da abertura, e de 3R Petroleum, Alpargatas, Banco do Brasil, Braskem, Cogna, Copel, Equatorial, Grupo Casas Bahia, Grupo Soma, Hapvida, Minerva, MRV, Oi, SLC Agrícola, Taesa e Ultrapar, após o fechamento
▪️ Fernando Haddad deve se reunir com líderes da Câmara para discutir subvenção de ICMS
▪️ 04h00 — Alemanha/Destatis: CPI final de outubro
▪️ 07h00 — Zona do euro: vendas no varejo de setembro
▪️ 07h15 — Lisa Cook (Fed) discursa sobre estabilidade financeira em evento do Banco da Irlanda, em Dublin
▪️ 08h00 — FGV: IGP-DI de outubro e IPC-S da 1ª quadrissemana de novembro
▪️ 08h30 —BC: Setor público consolidado de setembro
▪️ 09h00 — IBGE: Vendas no varejo em setembro
▪️ 09h00 — IBGE: Pesquisa Industrial Mensal Regional de setembro
▪️ 10h00 — Anfavea: Produção de veículos de outubro
▪️ 11h15 — Presidente do Fed, Jerome Powell, discursa em evento de comemoração aos 100 anos da divisão de pesquisa e estatística do Fed
▪️ 12h00 — EUA/Deptº do Comércio: Estoques no Atacado de setembro
▪️ 14h00 — Senado vota reforma tributária
▪️ 15h40 —Roberto Campos Neto faz palestra em NY
▪️ 15h40 — John Williams (Fed NY) fala em evento
▪️ 16h00 — Michael Barr (Fed) fala em evento
▪️ 18h45 — Philip Jefferson (vice) fala em evento
▪️ 22h30 — China/NBS: CPI e PPI de outubro
Abertura Mercado-09/11/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), +0,03%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,05%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,07%
Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), -0,16%
Nikkei (Japão), -0,33%
Hang Seng Index (Hong Kong), -0,58%
Kospi (Coreia do Sul), -0,91%
ASX 200 (Austrália), +0,26%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), +0,16%
DAX (Alemanha), -0,18%
CAC 40 (França), +0,02%
FTSE MIB (Itália), -0,11%
STOXX 600, -0,05%
Commodities
Petróleo WTI, +0,04%, a US$ 77,40 o barril
Petróleo Brent, +0,15%, a US$ 81,73 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin recuam 0,86%, a US$ 35.318,00
