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Pré-Mercado: tudo o que você precisa saber nesta quarta-feira (e um pouco mais)

Veja os principais acontecimentos que movimentam os mercados financeiros internacionais na sessão de hoje (5)

por Jansen Costa Silva
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Às 10h06, o Ibovespa caía 0,18%, a 116.355,98 pontos

Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:

China| Ásia

Na Ásia, o mercado recebeu com bom humor o recuo dos títulos do Tesouro nos EUA e quase todos os índices da região encerraram o dia com avanços, com exceção da bolsa da Coréia do Sul.

As negociações na bolsa da China permanecem fechadas, assim como as negociações de minério de ferro nos mercados chineses, em razão de feriados.

Minério de Ferro

Europa

Na Europa, as bolsas abriram em alta, pela primeira vez na semana após a trégua dos Treasuries, acompanhados pelos dados mais fracos que o esperado do mercado de trabalho.

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Estados Unidos

Os títulos do Tesouro ofereceram alívio ao longo de ontem, após atingirem as máximas de vários anos nos últimos dias, e iniciam a quinta com pouca mudança.

A divulgação dos dados do mercado de trabalho privado (ADP) trouxe a geração de 89 mil vagas no setor, antes projeção Refinitiv de criação de 153 mil vagas, e ofereceu indícios de que o mercado está se desacelerando como o esperado e que talvez seja possível esperar que o Federal Reserve reveja novas altas.

O dado mais relevante da semana, os números da folha de pagamento (payroll), será divulgado na sexta (6).

Hoje, haverá a divulgação do relatório semanal de pedido de auxílio-desemprego, que tem projeção de 210 mil no consenso Refinitiv.

Além disso, será apresentada a balança comercial de agosto, com expectativa de queda em US$ 62,3 bilhões na projeção Refinitiv.

Brasil

Os juros brasileiros operaram em linha com o exterior, mais uma vez: a taxa de 10 anos fechou 11 bps a 12,01% enquanto a NTN-longa fechou 2 bps a Inflação + 6,00%.

XP Política: Votação dos Fundos exclusivos e offshores adiada para dia 24/10

Ainda com ajustes a serem feitos no relatório apresentado na noite de anteontem por Pedro Paulo, a decisão do comando da Câmara, em acordo com os líderes, foi adiar para o dia 24/10 a apreciação do texto. Um dos pontos a equacionar é o fato de a primeira parcela do pagamento da tributação sobre estoque ter ficado para maio de 2024.

O governo contava com a entrada de R$ 3 bilhões ainda este ano para compensar a atualização da tabela do IRPF.

Valor – Incentivo fiscal via ICMS é próxima aposta de Haddad.

Fernando Haddad, pretende nos próximos dias concentrar as atenções numa proposta polêmica, mas que pode estancar um ponto de sangria das receitas federais e recuperar R$ 35,3 bilhões em 2024: a Medida Provisória (MP) 1.185/2023. Trata do impacto de incentivos fiscais estaduais na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Valor – Marco de garantias deve destravar crédito e reduzir as taxas de juros

Hoje, apenas 14,6% das garantias são retomadas no Brasil, ante uma média de quase 40% nos países emergentes e 80% nos desenvolvidos. A nova norma facilita a execução de dívidas por bancos e permite que um mesmo imóvel seja usado para garantir mais de um empréstimo. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, disse que o marco aumenta a eficiência das garantias bancárias e reduz a insegurança jurídica.

Valor – Consultores da Câmara e do Senado apontam incertezas no Orçamento

O projeto do Orçamento de 2024 tem uma série de incertezas, não sendo possível medir se as receitas alcançarão o desempenho esperado pela equipe econômica. Há risco de algumas despesas estarem subestimadas, aponta nota conjunta elaborada pelas consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado.

Agenda

▪️ China: Feriado deixa mercados financeiros fechados

▪️ Peru: Banco Central decide juros

▪️ 09h00 — Gabriel Galípolo (BC) fala em fórum de fundos imobiliários

▪️ 09h30 — EUA: balança comercial de agosto

▪️ 09h30 — EUA: pedidos de auxílio-desemprego da semana até 30/09

▪️ 10h00 — EUA: Loretta Mester (Fed Cleveland) fala em simpósio de pagamentos em Chicago

▪️ 12h30 — EUA: Thomas Barkin (Fed Richmond) fala de projeção econômica na Conferência Wilmington Biz 2023

▪️ 13h00 — EUA: Mary Daly (Fed de São Francisco) em evento do Clube Econômico de Nova York

▪️ 13h15 — EUA: Michael Barr (vice de supervisão do Fed) discursa sobre risco cibernético no setor bancário

Abertura dos Mercados – 05/10/2023

EUA

Dow Jones Futuro (EUA), -0,24%

S&P 500 Futuro (EUA), -0,24%

Nasdaq Futuro (EUA), -0,22%

Ásia

Shanghai SE (China), fechado por feriado

Nikkei (Japão), +1,8%

Hang Seng Index (Hong Kong), +0,1%

Kospi (Coreia do Sul), -0,9%

ASX 200 (Austrália), +0,51%

Europa

FTSE 100 (Reino Unido), +0,42%

DAX (Alemanha), +0,26%

CAC 40 (França), +0,18%

FTSE MIB (Itália), +0,33%

STOXX 600, +0,4%

Commodities

Petróleo WTI, -0,50%, a US$ 83,79 o barril

Petróleo Brent, -0,43%, a US$ 85,45 o barril

Bitcoin

Os preços do Bitcoin recuaram 0,7%, a US$ 27.654,84

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