Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
China: Country Garden fracassa em tentativa de pagamento de juros de títulos, no valor US$ 15,4 milhões
A incorporadora imobiliária chinesa Country Garden perdeu o prazo final para pagar os juros de US$ 15,4 milhões de um título em dólar, de acordo com dois investidores que detêm os bônus ouvidos pela Dow Jones. A empresa tinha cerca de US$ 15,2 bilhões em títulos e empréstimos internacionais em aberto no final de junho, segundo seu balanço. A incapacidade da empresa de cumprir suas obrigações de dívida mostra a extensão da desaceleração no setor imobiliário da China.
A Country Garden deveria ter feito o pagamento de juros em 17 de setembro, mas os termos do título permitiram à empresa um período de carência de 30 dias antes de ficar oficialmente inadimplente.
Minério de Ferro
Europa
As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, após balanços decepcionantes de grandes empresas locais, como Nestlé e Renault, em um momento de aversão a risco alimentado pela crise no Oriente Médio e incertezas sobre a trajetória dos juros.
Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,83%, a 441,33 pontos.
Tensões geopolíticas ligadas ao conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas seguem desestimulando o apetite por ações, ao passo que os juros dos Treasuries de mais longo prazo renovaram máximas desde 2007 durante a madrugada, à espera de comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e de outros dirigentes do banco central dos EUA.
Da temporada de balanços, a gigante suíça de alimentos Nestlé decepcionou com avanço menor do que o esperado na receita acumulada de janeiro a setembro, e sua ação caía 2% em Zurique, no horário acima. Já a montadora francesa Renault também desagradou em termos de receita, segundo analistas da Stifel e AlphaValue, o que fazia seu papel tombar quase 7% em Paris.
Estados Unidos
Pedido de auxilio desemprego sai às 9:30
■ Mercado aumentou bastante a tensão sobre o risco fiscal nos EUA, com Biden pedindo ajuda bilionária para Israel, Ucrania e Taiwan, e com o candidato Jim Jordan perdendo pela segunda vez a votação para presidente da Câmara.
■ Na máxima do dia, os juros da note de 10 anos bateram 4,93%, em um novo recorde desde 2007.
■ O S&P fechou em queda de 0,98% e Nasdaq caiu 1,62%.
■ E Powel fala em evento as 13:00, e outros 6 Fed Boys falam ao longo do dia, e devem manter o mesmo discurso que o ciclo de alta de juros chegou ao fim.
■ O Livro Bege mostrou que o mercado de trabalho segue desacelerando lentamente e que a inflação deve continuar desacelerando também.
■ Resultado da Netflix foi bem melhor que esperado e papel saltou 12% no after market.
Brasil
Produção de petróleo na Venezuela deve aumentar 25% à medida que os EUA aliviam sanções
(Bloomberg): Os produtores veem a produção aumentando em provavelmente 200 mil barris por dia.
Fiscal
Valor: Devolução mais lenta do BNDES ao Tesouro afeta pouco a dívida (https://bit.ly/3FpeJik)
Valor: Entidades aumentam mobilização para aprovar desoneração da folha (https://bit.ly/3Q0v6GY)
Folha: Após críticas, Fazenda revê medidas para facilitar crédito a estados (https://bit.ly/46w1xUy).
O Globo: Congresso trava pauta econômica e põe em risco R$ 67 bi do plano de Haddad para zerar déficit (https://bit.ly/46w2pIO)
G1: TCU determina que governo elabore plano para retomar obras paralisadas que somam R$ 32,2 bi (https://bit.ly/3S63ZNc)
Estadão: Projeto que regula apostas esportivas pode frustrar arrecadação do governo, diz instituto de jogos (https://bit.ly/3tJxB8O)
Valor: STF valida fundos de incentivo fiscal (https://bit.ly/3QlxFom)
Reforma tributária
Valor: Relator quer primeira versão de parecer da reforma tributária até amanhã cedo [até esta manhã, já que a matéria foi publicada ontem] (https://bit.ly/3M6EDee)
Estadão: Adriana Fernandes: Haddad terá de acampar no Senado se quiser que nada dê errado na reforma tributária (https://bit.ly/45DS2l4)
Estadão: Reforma tributária: Estados pressionam e vão pedir a senadores R$ 75 bi da União para fundo regional (https://bit.ly/3S5zirr)
CNN: Grupo de trabalho da reforma tributária no Senado vai sugerir trava e valor máximo de imposto (https://bit.ly/3SnqRbl)
Estadão: Reforma tributária: Senado quer evitar Estados e municípios ‘caroneiros’ em aumento de arrecadação (https://bit.ly/3Q540OI)
Valor: Relator quer Cide para manter Zona Franca (https://bit.ly/3rWoH7t)
Valor: ‘Carga atual de imposto será teto da reforma’, diz senador (https://bit.ly/3tJQzw4)
Estadão: Secretário do Planejamento defende manter regras para setor de óleo e gás na reforma tributária (https://bit.ly/3M8mvRr)
Estadão: Reforma tributária: setor de telecomunicações quer IVA reduzido e blindagem contra imposto do pecado (https://bit.ly/3M8OiBb)
Política monetária
Valor: ‘A gente entende ainda que 0,50 [ponto] é um ritmo apropriado’, diz Campos Neto (https://bit.ly/3s2leEo)
Estadão: Falta de decreto sobre meta contínua de inflação gera receio no mercado quatro meses após anúncio (https://bit.ly/3FotiCE)
Estadão: Campos Neto nega ter sugerido maior chance de desaceleração no ritmo de corte da Selic (https://bit.ly/46Xacz0)
Estadão: ‘Quando você senta na cadeira do BC, você fica mais conservador imediatamente’, diz Campos Neto (https://bit.ly/46Y8Yn9)
Inflação
Valor: Inflação de serviços surpreende em cenário de desemprego baixo (https://bit.ly/3Fkxbsi)
Valor: Despesas de hidrelétrica de Itaipu entram na mira do Senado Federal (https://bit.ly/46CzOS4)
Folha: Preço do petróleo já está alto e guerra pode virar ‘tempestade perfeita’, diz presidente da Petrobras (https://bit.ly/3FHBBK5)
Estadão: Presidente da Petrobras diz não esperar que guerra de Hamas e Israel se alastre e afete petróleo (https://bit.ly/3FpgXyc)
Folha: Após disparada, preço da carne pode fechar 2023 com maior queda desde início do Plano Real (https://bit.ly/3M7D1kv)
Atividade econômica
Valor: Planejamento vê ‘indícios’ de que PIB potencial pode ter crescido nos últimos anos (https://bit.ly/3Qp19Bu)
BNDES
Estadão: ‘Colocaram uma granada no bolso do BNDES’, diz Mercadante sobre financiamento da Previdência (https://bit.ly/3Q0sZCN)
Estadão: BNDES vai aprovar R$ 2,5 bilhões para Prefeitura de São Paulo comprar 1,6 mil ônibus elétricos (https://bit.ly/3Q0V8d1)
Cemig
Folha: Zema quer transformar Cemig em empresa privada sem controlador (https://bit.ly/3M2S27i)
Congresso
Folha: Lira indica demitido por Dilma para presidir a Caixa (https://bit.ly/3ZZ5ChD)
O Globo: Atraso na votação da desoneração da folha de pagamentos no Senado gera apreensão entre empresários e trabalhadores (https://bit.ly/3FmBmnh)
Empresas:
Bradesco e Americanas ficam perto de acordo e concordam com suspensão de processo
Os advogados do Bradesco (#BBDC4) concordaram em suspender por 180 dias o processo de produção antecipada de provas em seu litígio contra a Lojas Americanas (#AMER3) e seus acionistas Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. A ação era a principal frente da disputa entre o banco e os controladores da varejista. O pedido para que a ação fosse suspensa foi feito pelos defensores da Americanas ontem. Horas depois, o banco registrou sua resposta na 2.ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem.
Agenda
▪️ EUA: Balanços de American Airlines e AT&T, antes da abertura
▪️ China: BC define juros de 1 e 5 anos
▪️ 08h00 — FGV: Segunda prévia do IGP-M
▪️ 08h30 — Campos Neto participa de evento da Fenabrave
▪️ 09h00 — Palestra gravada de RCN em Congresso digital CoopTalks Crédito
▪️ 09h30 — EUA: Pedidos de auxílio-desemprego
▪️ 10h00 — EUA: Philip Jefferson (Fed) discursa
▪️ 11h00 — EUA: Vendas de moradias usadas de setembro
▪️ 13h00 — Powell discursa sobre cenário econômico em evento
▪️ 14h30 — EUA: Michael Barr (Fed) discursa em evento
▪️ 14h30 — EUA: Austan Goolsbee (Fed) participa de evento
▪️ 17h00 — EUA: Raphael Bostic (Fed) fala em evento
▪️ 18h30 — Patrick Harker (Fed) fala sobre perspectivas econômicas
▪️ 19h00 — EUA: Lorie Logan (Fed) participa de evento
Abertura Mercado- 19/10/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), -0,28%
S&P 500 Futuro (EUA), -029%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,21%
Ásia
Shanghai SE (China), -1,74%
Nikkei (Japão), -1,91%
Hang Seng Index (Hong Kong), -2,46%
Kospi (Coreia do Sul), -1,90%
ASX 200 (Austrália), -1,36%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), -1,08%
DAX (Alemanha), -0,44%
CAC 40 (França), -0,86%
FTSE MIB (Itália), -1,26%
STOXX 600, -0,92%
Petróleo
Petróleo WTI, -1,32%, a US$ 87,15 o barril
Petróleo Brent, -1,57%, a US$ 90,02 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 0,28%, a US$ 28.291,2
