Edição #821- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
Seul e Tóquio caem caem mais de 2% e lideram perdas na Ásia, que fecha mista
As principais bolsas asiáticas fecharam sem direção única, com chinesas ainda em território positivo após os anúncios de estímulos na China e em Hong Kong, apesar da preocupação com o setor imobiliário. Em Tóquio, Seul e Taiwan, prevaleceu a liquidação de papéis de tecnologia, na esteira da baixa em Nova York com balanços mistos e disparada dos juros longos.
A aceleração de juros se repetiu no Japão, e uma desvalorização forte do iene elevou o temor de que o Banco do Japão sinalize mudanças em sua política monetária ultra-acomodatícia na reunião da semana que vem. A bolsa coreana liderou as perdas, também por dados de crescimento abaixo do esperado.
À noite sairão a inflação do Japão em outubro (20h30) e o lucro industrial da China em setembro (22h30)
Minério de Ferro
Contrato do minério de ferro na bolsa de Dalian teve alta de 0,69%, a 876,5 iuanes, o equivalente a US$ 119,73
Europa
O Banco Central Europeu reúne-se nessa quinta-feira e espera-se que interrompa o seu ciclo de subida das taxas depois de aumentar as taxas de juro nas últimas 10 reuniões.
O banco central aumentou as suas taxas de juro diretoras em 25 pontos base, elevando a taxa de depósito para 4,00% e a taxa de refinanciamento para 4,50%, mas sinalizou que a sua sequência de subidas de 14 meses provavelmente será a última.
O enfraquecimento da economia da zona euro sugere que a necessidade de maior aperto é limitada, com a Alemanha, a maior economia da Europa, provavelmente a entrar numa recessão neste trimestre.
Contudo, a inflação, embora abrandando, permanece acima da meta de médio prazo do BCE. Além disso, o conflito no Médio Oriente está a aumentar os preços da energia, criando outro obstáculo.
“O maior desafio será manter um equilíbrio – não soar agressivamente hawkish, mas manter a porta aberta para aumentos de taxas”, disse o chefe global de macro do ING, Carsten Brzeski.
Balanços:
▪️ BNP Paribas: Banco francês informa lucro líquido de 2,66 bilhões de euros no 3Tri, um pouco menor do que o ganho de 2,77 bi de euros no ano passado; analistas previam lucro maior
▪️ Iberdrola: empresa espanhola anuncia lucro líquido de 3,64 bilhões de euros entre janeiro e setembro, maior do que o valor apurado em igual período do ano passado; Ebitda também aumentou 13% no mesmo período
▪️ Volkswagen: montadora alemã reporta lucro após impostos de 4,35 bilhões de euros no 3Tri, o dobro do ganho verificado no mesmo período do ano passado; resultado superou a expectativa dos analistas
▪️ Unilever: empresa registrou faturamento de 15,2 bilhões de euros no 3Tri, pouco menor do que o mesmo período do ano passado; resultado veio em linha com a previsão dos analistas
Estados Unidos
Foi a vez da Meta Platforms (NASDAQ: META ) ganhar destaque após o fechamento das negociações na quarta-feira, quando o proprietário do Facebook e do Instagram superou as expectativas de lucro e receita do terceiro trimestre, ajudado por uma política de austeridade e uma recuperação no digital publicidade antes da temporada de férias.
A margem operacional da Meta no terceiro trimestre dobrou para 40%, enquanto a receita cresceu no ritmo mais rápido em dois anos.
Além disso, o CEO Mark Zuckerberg afirmou que a Meta está agora migrando para a tecnologia artificial, seguindo o exemplo dos rivais Alphabet (NASDAQ: GOOGL ) e Microsoft (NASDAQ: MSFT ), acrescentando que a IA constituiria a maior área de investimento da Meta em 2024.
No entanto, as ações da Meta caíram mais de 3% no pré-mercado, à medida que os investidores se preocupavam com a orientação da empresa para a receita do quarto trimestre, com a estimativa de US$ 38,3 bilhões ficando 1,6% abaixo das expectativas.
Os ganhos do importante setor de tecnologia continuam na quinta-feira, com a expectativa de que a gigante do comércio eletrônico e da computação em nuvem Amazon (NASDAQ: AMZN ) relate lucro por ação de 58 centavos sobre receitas de US$ 141,5 bilhões, após o fechamento.
PIB dos EUA deverá crescer fortemente
Os decisores políticos da Reserva Federal reunir-se-ão na próxima semana e terão novos dados a considerar, incluindo a primeira leitura do produto interno bruto do terceiro trimestre , a ser divulgada no final da sessão.
Espera-se que o PIB tenha aumentado a uma taxa anualizada de 4,3% no último trimestre, o que seria o mais rápido desde o quarto trimestre de 2021, e muito mais acentuado do que o ritmo de 2,1% observado no trimestre abril-junho.
Brasil
As manchetes desta 5ªF, 26/10/2023
VALOR
▪️Relator da reforma tributária no Senado acolhe demandas setoriais e de governadores
▪️Indicado de Lira assume comando da Caixa
▪️Senado aprova desoneração da folha para 17 setores até 2027
GLOBO
▪️Acordo no Senado cria novas exceções na Reforma Tributária
▪️Economia de milícia: da extorsão ao comércio formal, as ramificações financeiras do Estado paralelo
▪️Lula demite presidente da Caixa pata atender Centrão e nomeia apoiado por Lira
FOLHA
▪️Reforma Tributária amplia exceções e avança no Senado
▪️Lula demite chefe da Caixa e dá cargo a aliado de Lira
▪️Milícia lucra até com venda de gelo na praia e prostituição
ESTADÃO
▪️Relator cede e amplia brechas para aliviar taxação de setores
▪️Direita define apoio a Milei no 2º turno na Argentina e sofre divisão
▪️Atirador executa chacina e deixa dezenas de feridos no leste dos EUA
Agenda
▪️ EUA: Balanço da Ford e Mastercard, antes da abertura, e Amazon e Intel, após o fechamento
▪️ Brasil: Balanço de Multiplan, Suzano e Vale, após o fechamento
▪️ 08h00 — Turquia: BC decide juro
▪️ 09h00 — IBGE: IPCA-15 de outubro
▪️ 09h15 — BCE divulga decisão de política monetária, seguida de coletiva
▪️ 09h30 — EUA: Pedidos de auxílio-desemprego
▪️ 09h30 — EUA: PIB/3Tri (1ª leitura)
▪️ 09h30 — EUA: Encomendas de bens duráveis de setembro
▪️ 10h00 — EUA: Diretor do Fed Christopher Waller discursa
▪️ 11h00 — EUA/NAR: Vendas pendentes de imóveis de setembro
▪️ 15h00 — Reunião do CMN
▪️ 14h30 — BC: Fluxo cambial semanal
▪️ 19h00 — Chile: BC decide juro
Abertura Mercado- 26/10/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), -0,32%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,6%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,96%
Ásia
Shanghai SE (China), +0,48%
Nikkei (Japão), -2,14%
Hang Seng Index (Hong Kong), -0,24%
Kospi (Coreia do Sul), -2,71%
ASX 200 (Austrália), -0,61%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), -0,76%
DAX (Alemanha), -1,25%
CAC 40 (França), -0,86%
FTSE MIB (Itália), -0,86%
STOXX 600, -0,87%
Commodities
Petróleo
Petróleo WTI, -0,91%, a US$ 84,57 o barril
Petróleo Brent, -0,74%, a US$ 89,42 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin descem -0,61%, a US$ 34.659,64
