Edição #825- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
China: PMI/S&P Global de serviços avança para 50,4 em outubro
O índice de gerentes de compras (PMI) de serviços da China avançou para 50,4 em outubro, de 50,2 no mês anterior, segundo pesquisa da S&P Global. É o décimo mês consecutivo de avanço do indicador. As leituras acima de 50 indicam que a atividade econômica da China segue em território de expansão.
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,43%, a 924,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,37
Europa
Estados Unidos
Avenue Intelligence – Apple (AAPL) – 3T23
A Apple reportou nesta quinta-feira (02/11/2023), depois do fechamento dos mercados, seus resultados com números acima do esperado pelo mercado, mas mostrando queda nas receitas das maioria de seus gadgets, com exceção ao iPhone. Com isso, suas ações repercutiram negativamente.
Ainda que relacionado aos números com fechamento em 30 de setembro, a Apple reportou o seu resultado referente ao quarto trimestre fiscal e consolidado do ano. O lucro líquido foi de US$ 22,96 bilhões, contra US$ 20,72 bilhões em lucro líquido de um ano atrás. As vendas somaram US$ 383,29 bilhões, uma queda de cerca de 3% em relação ao ano fiscal de 2022 da Apple.
As vendas de iPhone sua principal linha de receita cresceu 2% ante mesmo trimestre do ano anterior e foi a única linha de hardware que apresentou crescimento de vendas – este resultado considerou apenas uma semana de vendas do iPhone 15. O CEO da Apple, Tim Cook, disse à CNBC que o iPhone 15 estava se saindo melhor do que o iPhone 14 durante o trimestre de setembro do ano passado. As vendas de Mac ficaram abaixo das expectativas, caindo quase 34% anualmente – vale a ressalva que a base de comparação fica prejudicada uma vez que o mesmo trimestre no ano passado, quando as vendas de Mac’s atingiram sua máxima histórica após a empresa superar uma enorme interrupção no fornecimento de peças e componentes. A receita dos iPads caíram de forma significativa, cerca de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. E a unidade de negócios de wearables da Apple (AirPods e Apple Watch) também reportou queda de receita, no caso de 3% ante o ano passado. Como highlight positivo a empresa informou crescimento de 16% em sua divisão de serviços online (assinaturas como armazenamento iCloud, Apple Music, AppleCare, entre outros), com receitas que atingiram US$ 22,31 bilhões.
Em relação a China, terceiro maior mercado consumidor da empresa, apesar de todos os receios a empresa manteve receitas flat (inalteradas) por lá. A Apple disse que vai pagar dividendos de US$ 0,24/ação este mês e disse que a empresa gastou US$ 25 bilhões durante o trimestre em recompras de ações e dividendos.
Resultados Gerais:
– Receitas: US$ 89,50 bilhões vs. US$ 89,31 bilhões esperados pelos analistas.
– Lucro por Ação: US$ 1,46 vs. US$ 1,39 estimado.
– Receita de iPhone: US$ 43,81 bilhões vs US$ 43,81 bilhões esperados.
– Receita de Mac: US$ 7,61 bilhões vs US$ 8,63 bilhões esperado.
– Receita de iPad: US$ 6,44 bilhões vs US$ 6,07 bilhões esperado.
– Receita de Wearables: US$ 9,32 bilhões vs US$ 9,43 bilhões esperados.
– iPad: US$ 6,44 bilhões vs US$ 6,07 bilhões esperado.
– Receita de Serviços: US$ 22,31 bilhões vs US$ 21,35 bilhões esperado.
– A Apple possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 2,8 trilhões, P/E (price/earnings) de 29,82, dividend yield de 0,54% e no ano as suas ações sobem 36,66%.
Para mais resumos como este, acesse o blog da Avenue: https://avenue.us/resultados-trimestrais/
ADRs brasileiros têm forte alta em NY
Em dia de feriado no Brasil, papéis brasileiros negociados em NY tiveram forte alta, acompanhando o bom humor geral em Wall Street, em meio à manutenção de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE) e ainda ecoando decisão do Fed. O EWZ, principal ETF (fundo de índice) de papéis brasileiros na Nyse, fechou em alta de 2,90%. Entre os ADRs, o destaque foi para o Bradesco, que subiu 3,66%. Itaú avançou 3,50%. Petrobras ganhou 2,28% e Vale, +2,11%. Na interpretação corrente no mercado, a sinalização do Fed de que uma eventual nova elevação da taxa vai depender dos próximos indicadores não mostra clara inclinação para elevações adicionais. No day after do Fed, as bolsas de NY operaram, com apetite por risco renovado. O índice Dow Jones subiu 1,70%, aos 33.839,05; o S&P 500 avançou 1,89%, aos 4.317,77 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 1,78%, aos 13.294,19 pontos.
Brasil
O Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter o ritmo de cortes da Selic em 0,5 ponto porcentual em dezembro e janeiro, diz o economista-chefe da Bradesco Asset, Marcelo Cirne de Toledo, ao comentar a redução da taxa básica para 12,25% ao ano e o comunicado do colegiado divulgados hoje. Ele vê o fim do ciclo de queda do juro em 9,5% em 2024, previsão que já tinha antes desse Copom.
“O comunicado disse que dá para continuar com 0,50 ponto sem abalo pela curva americana”, resume, referindo-se ao avanço recente das taxas nos Estados Unidos, embora o comitê tenha dito que a conjuntura, devido ao cenário internacional, é mais incerta e exige cautela. “Foi bastante dentro do esperado que tenha colocado esse risco”, pondera. Toledo vê o diferencial de juros interno e externo distante de um nível que represente tensão.
Em relação à Selic ao fim do ciclo atual, a sinalização possível está na simulação do modelo que o BC publica no comunicado, que leva em conta a taxa projetada no Focus, hoje em 9,25%. “Nessa simulação, o BC chega em projeções de inflação de 3,6% em 2024 e 3,2% em 2025, ligeiramente acima do Copom anterior [3,5% em 2024 e 3,1% em 2025]. Estamos longe desse debate, mas grosso modo, daria para dizer que, com as projeções de hoje, o BC veria uma taxa terminal talvez mais perto de 9,75%.”
Na política, o foco está na mudança da meta fiscal de 2024. O governo planeja estabelecer um déficit primário de 0,5% do PIB, com uma emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) prevista para ser apresentada no dia 16.
Agenda
▪️ CVC solta balanço após o fechamento
▪️ 09h00 — EUA: Michael Barr (Fed) discursa
▪️ 09h30 — EUA: Payroll de outubro
▪️ 10h45 — EUA: PMI/S&P Global composto de outubro
▪️ 11h00 — EUA: PMI/ISM de serviços
▪️ 14h00 — EUA/Baker Hughes: Poços de petróleo em operação
▪️ 14h30 — BC: Fluxo cambial
▪️ 16h30 — EUA: Michael Barr (Fed) fala
Abertura Mercado-03/11/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), -0,01%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,14%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,37%
Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), +0,71%
Nikkei (Japão), +1,10%
Hang Seng Index (Hong Kong), +2,52%
Kospi (Coreia do Sul), +1,08%
ASX 200 (Austrália), +1,14%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), +0,43%
DAX (Alemanha), +0,46%
CAC 40 (França), +0,37%
FTSE MIB (Itália), +0,62%
STOXX 600, +0,48%
Commodities
Petróleo WTI, +0,73%, a US$ 83,06 o barril
Petróleo Brent, +0,51%, a US$ 87,29 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin recuam 1,62%, a US$ 34.369,96
