Confira o ranking mais abrangente e atualizado das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos 555/175 revela os principais dados do setor, analisando o desempenho de 816 gestoras de investimentos que operam no Brasil.
Agosto marcou mais um mês de saldo positivo em captação líquida para as gestoras de fundos brasileiras. O segmento de renda fixa voltou a entregar um bom desempenho e segue como destaque positivo dentro da indústria.
O resultado mensal foi de R$ 30.472.000.072,88.
Em agosto, as captações positivas e negativas ficaram equilibradas, com 40,93% das gestoras apresentando saldo positivo e 41,67% com volume negativo. Pouco mais de 17% tiveram captação neutra, ou seja, com mesmo volume de aplicações e resgates.
O cenário do mercado em agosto
O Ibovespa entregou a sua melhor performance de 2024 em agosto, superando a alta do mês anterior.
Referência na B3, o índice teve uma valorização de 6,54% no período e conseguiu reverter o retorno negativo que vinha alimentando desde o início do ano após superar máxima histórica.
No ápice de fechamento, o Ibovespa chegou a ultrapassar os 137 mil pontos.
O grande gatilho voltou a ser a expectativa com o primeiro corte de juros nos Estados Unidos. As principais apostas consideram que o início do ciclo de flexibilização acontecerá em setembro, após as últimas sinalizações de autoridades do Federal Reserve (Fed) corroborarem com as expectativas.
Em relação ao cenário fiscal brasileiro, apesar de ainda existirem preocupações, uma postura mais proativa do governo em realizar esforços para cumprir as metas estabelecidas pelo novo arcabouço acalmou o mercado.
Empresas brasileiras também entregaram bons números durante a temporada de resultados que cobriu metade de agosto, corroborando para o impulso da bolsa local no mês.
Desempenho dos benchmarks
Com os ganhos de 6,54% em agosto, o Ibovespa passou a acumular até o fim do mês um saldo positivo de 1,36%.
Já o Ifix, com a valorização do mês passado, ampliou a valorização acumulada em 2024, para 2,48%.
Nas bolsas dos EUA, os principais índices acionários fecharam agosto no azul. Destaque para o S&P 500, que subiu 2,28% no período e passou a acumular retorno de 18,42% em 2024.
O dólar enfraqueceu e apresentou uma leve queda em agosto, mas segue forte em relação ao real no ano. A valorização acumulada até agosto foi de 16,83%.
Na renda fixa, o retorno do CDI em agosto foi de 0,87%. IMA-B teve valorização de 0,52%.
Top 20 Ranking AuM
Em termos de volume de ativos sob gestão (AuM), houve poucas mudanças no ranking de julho para agosto. BB Asset Management segue na liderança, enquanto a novidade de um mês ao outro ficou para a entrada de EFPC PETROS entre as 20 primeiras.
Veja o top 20 principais gestoras em termos de AuM em agosto:
| Rank AUM | Gestão | AUM | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | Captação Líquida (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 1.721.353.167.376,88 | 346.055.222.755,37 | 348.947.624.004,85 | -2.892.401.249,48 |
| 2 | Itaú Asset Management | 851.786.384.332,40 | 92.669.472.838,82 | 78.747.799.957,74 | 13.921.672.881,08 |
| 3 | Banco Bradesco | 755.562.160.288,90 | 67.211.082.304,13 | 53.881.663.945,68 | 13.329.418.358,44 |
| 4 | CAIXA Asset | 532.825.078.324,59 | 54.981.138.141,65 | 50.406.892.561,15 | 4.574.245.580,51 |
| 5 | Brasilprev | 409.396.249.760,10 | 13.271.170.685,02 | 12.168.232.986,82 | 1.102.937.698,20 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | 325.264.571.220,04 | 32.423.676.165,06 | 29.928.721.349,21 | 2.494.954.815,85 |
| 7 | Itaú DTVM | 170.241.519.378,52 | 4.396.856.518,43 | 8.133.322.349,27 | -3.736.465.830,83 |
| 8 | Safra Asset Management | 162.540.257.340,20 | 18.460.246.898,67 | 12.608.368.217,80 | 5.851.878.680,87 |
| 9 | BTG Pactual Asset Management | 148.829.341.958,17 | 40.371.701.207,62 | 34.193.272.337,96 | 6.178.428.869,65 |
| 10 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 115.656.033.859,99 | 4.432.696.965,52 | 3.010.615.803,89 | 1.422.081.161,62 |
| 11 | Sicredi | 103.167.232.865,78 | 35.941.383.818,54 | 40.894.232.435,94 | -4.952.848.617,41 |
| 12 | Kinea Investimentos | 93.361.562.390,54 | 4.661.986.756,81 | 4.356.277.256,92 | 305.709.499,89 |
| 13 | EFPC FUNCEF | 89.952.914.548,63 | 4.205.583.884,03 | 3.929.699.551,67 | 275.884.332,36 |
| 14 | XP Asset Management | 81.822.744.527,61 | 21.463.912.119,62 | 20.232.269.877,47 | 1.231.642.242,15 |
| 15 | Itaú Unibanco | 70.359.381.070,78 | 873.021.000,00 | 282.428.746,12 | 590.592.253,88 |
| 16 | BNP Paribas Asset Management | 67.264.469.077,30 | 2.049.153.781,78 | 3.992.953.931,49 | -1.943.800.149,71 |
| 17 | BW Gestão de Investimentos | 63.104.589.709,77 | 6.239.404.779,48 | 18.584.822.758,72 | -12.345.417.979,24 |
| 18 | SulAmérica Investimentos | 61.630.890.475,64 | 6.573.910.689,78 | 5.036.602.348,53 | 1.537.308.341,26 |
| 19 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 58.303.869.771,77 | 5.708.321.033,97 | 6.820.813.248,67 | -1.112.492.214,70 |
| 20 | EFPC PETROS | 50.352.109.864,55 | 4.632.618.073,44 | 940.403.910,76 | 3.692.214.162,68 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Geral
A indústria de fundos 555/175 teve um desempenho positivo em agosto quando o assunto é captação líquida. O saldo do mês totalizou R$ 30.472.000.072,88.
Porém, diferentemente de julho, o segmento de renda fixa, embora continue sendo o grande destaque da indústria, não foi o único a apresentar captação positiva. A categoria cambial também terminou no azul.
Considerando as gestoras com maiores captações líquidas, veja o top 20:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 13.921.672.881,08 | 92.669.472.838,82 | 92.669.472.838,82 | 851.786.384.332,40 |
| 2 | Banco Bradesco | 13.329.418.358,44 | 67.211.082.304,13 | 67.211.082.304,13 | 755.562.160.288,90 |
| 3 | BTG Pactual Asset Management | 6.178.428.869,65 | 40.371.701.207,62 | 40.371.701.207,62 | 148.829.341.958,17 |
| 4 | Safra Asset Management | 5.851.878.680,87 | 18.460.246.898,67 | 18.460.246.898,67 | 162.540.257.340,20 |
| 5 | CAIXA Asset | 4.574.245.580,51 | 54.981.138.141,65 | 54.981.138.141,65 | 532.825.078.324,59 |
| 6 | EFPC PETROS | 3.692.214.162,68 | 4.632.618.073,44 | 4.632.618.073,44 | 50.352.109.864,55 |
| 7 | Santander Brasil Asset Management | 2.494.954.815,85 | 32.423.676.165,06 | 32.423.676.165,06 | 325.264.571.220,04 |
| 8 | AZ Quest Investimentos | 2.055.516.521,50 | 2.935.585.028,51 | 2.935.585.028,51 | 29.307.356.883,91 |
| 9 | SulAmérica Investimentos | 1.537.308.341,26 | 6.573.910.689,78 | 6.573.910.689,78 | 61.630.890.475,64 |
| 10 | Absolute Investimentos | 1.469.631.686,56 | 3.530.980.651,85 | 3.530.980.651,85 | 44.601.661.883,50 |
| 11 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 1.422.081.161,62 | 4.432.696.965,52 | 4.432.696.965,52 | 115.656.033.859,99 |
| 12 | XP Asset Management | 1.231.642.242,15 | 21.463.912.119,62 | 21.463.912.119,62 | 81.822.744.527,61 |
| 13 | Brasilprev | 1.102.937.698,20 | 13.271.170.685,02 | 13.271.170.685,02 | 409.396.249.760,10 |
| 14 | Daycoval Asset Management | 1.083.364.376,65 | 16.100.662.368,93 | 16.100.662.368,93 | 13.374.218.672,27 |
| 15 | ARX Investimentos | 773.508.690,44 | 31.635.590.668,01 | 31.635.590.668,01 | 29.967.876.309,68 |
| 16 | EFPC VALIA | 754.472.003,31 | 1.031.895.732,20 | 1.031.895.732,20 | 11.671.815.936,24 |
| 17 | EFPC VIVEST | 713.245.414,34 | 1.172.114.557,81 | 1.172.114.557,81 | 36.260.112.554,83 |
| 18 | Porto Asset Management | 698.064.341,00 | 4.278.133.299,18 | 4.278.133.299,18 | 29.329.951.630,28 |
| 19 | Mongeral Aegon Investimentos | 677.873.024,22 | 2.116.297.285,83 | 2.116.297.285,83 | 15.298.670.237,63 |
| 20 | MAPFRE Investimentos | 613.883.091,36 | 1.631.540.001,42 | 1.631.540.001,42 | 12.923.007.150,57 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Renda Fixa
O segmento de renda fixa brilhou novamente em agosto. Ao fim do mês, a categoria apontou um saldo positivo de R$ 60.652.482.335,89.
Mais da metade das assets registraram um volume maior de aplicações do que resgates, com destaque para o Banco Bradesco.
Eis as 20 gestoras mais bem colocadas no mês dentro da categoria:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Banco Bradesco | 14.222.639.491,87 | 62.321.649.338,54 | 48.099.009.846,68 | 673.722.335.179,47 |
| 2 | Itaú Asset Management | 11.021.520.689,23 | 82.610.494.753,27 | 71.588.974.064,04 | 693.435.831.413,21 |
| 3 | Safra Asset Management | 6.467.319.940,21 | 17.240.608.020,89 | 10.773.288.080,68 | 118.388.318.914,31 |
| 4 | CAIXA Asset | 5.472.726.281,21 | 54.450.960.830,94 | 48.978.234.549,73 | 508.075.991.501,23 |
| 5 | BTG Pactual Asset Management | 5.103.915.250,44 | 36.432.298.033,00 | 31.328.382.782,56 | 121.900.496.011,15 |
| 6 | EFPC PETROS | 3.769.026.555,14 | 4.591.018.073,44 | 821.991.518,30 | 11.681.518.639,28 |
| 7 | Santander Brasil Asset Management | 3.687.796.451,25 | 31.014.219.422,67 | 27.326.422.971,42 | 293.136.453.385,72 |
| 8 | Brasilprev | 2.040.014.828,73 | 11.423.156.533,63 | 9.383.141.704,90 | 324.569.581.067,26 |
| 9 | AZ Quest Investimentos | 1.785.480.943,81 | 2.334.427.717,44 | 548.946.773,63 | 18.316.371.274,51 |
| 10 | SulAmérica Investimentos | 1.585.271.195,72 | 6.114.041.715,49 | 4.528.770.519,77 | 52.005.178.505,13 |
| 11 | Absolute Investimentos | 1.529.537.141,28 | 1.699.178.037,05 | 169.640.895,77 | 8.566.441.685,33 |
| 12 | XP Asset Management | 1.422.478.675,38 | 20.722.604.378,23 | 19.300.125.702,85 | 62.539.168.314,75 |
| 13 | EFPC FUNCEF | 1.225.884.332,36 | 4.205.583.884,03 | 2.979.699.551,67 | 81.512.719.006,65 |
| 14 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 1.132.893.499,98 | 2.536.857.729,28 | 1.403.964.229,30 | 15.130.195.370,84 |
| 15 | Daycoval Asset Management | 1.087.652.425,88 | 16.085.407.694,14 | 14.997.755.268,26 | 11.143.456.364,28 |
| 16 | ARX Investimentos | 837.104.725,67 | 31.620.230.096,30 | 30.783.125.370,63 | 28.001.301.504,30 |
| 17 | Kinea Investimentos | 822.947.459,77 | 4.033.204.477,83 | 3.210.257.018,06 | 65.682.074.349,11 |
| 18 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 679.526.922,34 | 4.592.727.841,62 | 3.913.200.919,28 | 14.224.228.530,12 |
| 19 | MAPFRE Investimentos | 630.108.308,36 | 1.629.025.065,16 | 998.916.756,80 | 12.330.801.933,40 |
| 20 | Mongeral Aegon Investimentos | 617.458.385,68 | 1.231.938.990,07 | 614.480.604,39 | 9.393.964.025,81 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Multimercados
Os fundos multimercados não conseguiram quebrar a dinâmica que se desenha desde setembro de 2023 e fecharam agosto de 2024 mais uma vez com saldo consolidado negativo em captação líquida.
O resultado foi de -R$ 27.487.580.725,12.
Apenas 34,19% das assets registraram desempenho positivo.
Itaú Asset Management voltou a figurar no topo das mais bem colocadas. Veja:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 2.873.475.430,82 | 8.280.500.074,88 | 5.407.024.644,06 | 136.206.058.242,20 |
| 2 | BTG Pactual Asset Management | 1.150.032.398,73 | 3.816.313.675,75 | 2.666.281.277,01 | 24.472.891.085,39 |
| 3 | EFPC VALIA | 796.296.507,35 | 1.021.630.395,12 | 225.333.887,77 | 9.853.634.235,93 |
| 4 | EFPC VIVEST | 718.145.432,36 | 1.168.464.557,04 | 450.319.124,68 | 33.668.497.402,03 |
| 5 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 383.238.004,25 | 1.542.957.086,04 | 1.159.719.081,80 | 50.759.132.088,12 |
| 6 | AZ Quest Investimentos | 290.134.414,25 | 598.167.982,13 | 308.033.567,88 | 9.141.669.897,34 |
| 7 | XP Vida e Previdência | 262.709.182,48 | 1.123.522.141,17 | 860.812.958,69 | 24.017.964.703,92 |
| 8 | XP Investimentos | 215.000.000,00 | 245.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1.584.643.092,11 |
| 9 | Quadra Capital | 207.603.356,26 | 212.817.356,26 | 5.214.000,00 | 2.682.989.415,85 |
| 10 | MAM Asset Management | 197.419.981,90 | 198.545.044,01 | 1.125.062,11 | 10.360.434.014,67 |
| 11 | Lakewood Investment Management | 194.619.225,78 | 219.687.308,64 | 25.068.082,86 | 3.543.810.307,65 |
| 12 | JGP | 177.783.578,60 | 789.938.125,87 | 612.154.547,27 | 11.745.453.986,35 |
| 13 | Perenne Investimentos | 160.266.494,85 | 190.266.494,85 | 30.000.000,00 | 3.547.969.886,36 |
| 14 | Icatu Vanguarda | 145.389.184,75 | 265.152.792,38 | 119.763.607,63 | 3.489.914.719,76 |
| 15 | Reach Capital | 144.820.823,01 | 145.321.564,21 | 500.741,20 | 206.160.060,54 |
| 16 | Rio Bravo Investimentos | 140.291.456,37 | 143.522.950,10 | 3.231.493,73 | 1.160.843.008,22 |
| 17 | Milestones Administradora de Recursos | 132.446.158,65 | 219.582.196,51 | 87.136.037,86 | 2.241.880.114,05 |
| 18 | Armor Capital | 130.173.184,30 | 130.875.939,99 | 702.755,69 | 893.920.060,44 |
| 19 | Autonomy Investimentos | 122.140.059,20 | 122.140.059,20 | 0,00 | 2.127.041.265,22 |
| 20 | Jera Capital | 117.328.454,13 | 118.297.971,89 | 969.517,75 | 1.030.073.245,05 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Ações
Como em julho, o segmento de fundos de ações registrou captação líquida negativa no último mês, fechando com um volume de -R$ 2.723.926.804,36.
No top 20, BW Gestão de Investimentos, Trustee DTVM e Tarpon Investimentos representaram o pódio.
Veja o ranking:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | BW Gestão de Investimentos | 1.601.120.824,79 | 1.601.120.824,79 | 0,00 | 10.319.148.704,11 |
| 2 | Trustee DTVM | 362.397.956,95 | 374.774.000,00 | 12.376.043,05 | 2.016.504.668,15 |
| 3 | Tarpon Investimentos | 293.151.484,82 | 320.743.287,04 | 27.591.802,22 | 4.451.896.943,57 |
| 4 | SPX Capital | 170.978.560,46 | 409.284.718,71 | 238.306.158,25 | 6.588.436.883,62 |
| 5 | Perenne Investimentos | 167.703.338,15 | 193.503.338,15 | 25.800.000,00 | 3.179.726.607,51 |
| 6 | Kapitalo Investimentos | 158.902.232,67 | 302.187.826,75 | 143.285.594,08 | 2.508.063.009,92 |
| 7 | Wealth High Governance | 136.949.135,24 | 189.445.688,63 | 52.496.553,39 | 6.658.389.157,85 |
| 8 | ARC Capital | 128.892.210,09 | 131.661.677,62 | 2.769.467,53 | 214.137.976,86 |
| 9 | Pragma Gestão Patrimonial | 115.768.814,98 | 148.119.376,16 | 32.350.561,18 | 8.706.493.551,03 |
| 10 | Absolute Investimentos | 110.546.256,28 | 193.223.632,57 | 82.677.376,29 | 4.036.426.305,96 |
| 11 | WNT Capital | 110.319.693,77 | 137.311.837,59 | 26.992.143,82 | 3.821.821.771,97 |
| 12 | Charles River | 78.930.371,82 | 84.362.497,93 | 5.432.126,11 | 3.093.257.950,77 |
| 13 | Reach Capital | 72.505.582,01 | 76.437.787,27 | 3.932.205,27 | 331.166.957,23 |
| 14 | Itaú Asset Management | 65.181.716,43 | 1.606.341.493,65 | 1.541.159.777,22 | 19.895.135.432,05 |
| 15 | BTG Pactual Gestora de Recursos | 58.484.843,61 | 60.774.234,00 | 2.289.390,39 | 708.493.807,96 |
| 16 | Julius Baer Family Office | 49.759.583,67 | 168.174.842,93 | 118.415.259,27 | 3.319.945.004,15 |
| 17 | TAG Investimentos | 48.324.715,94 | 65.622.525,81 | 17.297.809,87 | 670.169.489,30 |
| 18 | Verde Asset Management | 47.359.737,96 | 88.010.787,46 | 40.651.049,50 | 1.791.693.429,50 |
| 19 | São Pedro Capital | 37.805.754,20 | 37.805.754,20 | 0,00 | 80.555.630,21 |
| 20 | Legacy Capital | 34.620.000,00 | 84.760.000,00 | 50.140.000,00 | 446.489.859,26 |
Fonte: Quantum Finance
Top 8 Cambial
Em fundos cambiais, o número de gestoras que apresentaram captação líquida positiva aumentou em relação a julho, de seis para oito.
Além disso, em agosto, o segmento reverteu a dinâmica do mês anterior e fechou com um saldo acumulado de R$ 30.985.266,53.
Confira a seguir o ranking atualizado:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate | AUM |
| 1 | Western Asset | R$ 89.903.204,85 | R$ 92.205.743,45 | R$ 2.302.538,60 | R$ 237.616.098,21 |
| 2 | Banco Bradesco | R$ 20.203.366,75 | R$ 45.327.651,90 | R$ 25.124.285,15 | R$ 444.686.795,63 |
| 3 | BTG Pactual Asset Management | R$ 17.075.369,08 | R$ 83.655.503,32 | R$ 66.580.134,24 | R$ 204.367.271,51 |
| 4 | BNP Paribas Asset Management | R$ 11.498.951,32 | R$ 60.000.000,00 | R$ 48.501.048,68 | R$ 352.319.221,39 |
| 5 | ASA Investments | R$ 1.210.000,00 | R$ 1.210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.244.753,33 |
| 6 | Carbon Asset Management | R$ 1.166.017,65 | R$ 3.028.680,75 | R$ 1.862.663,09 | R$ 7.292.639,27 |
| 7 | Sicredi | R$ 1.021.500,00 | R$ 4.683.500,00 | R$ 3.662.000,00 | R$ 36.350.949,41 |
| 8 | Safra Asset Management | R$ 875.077,52 | R$ 5.731.624,60 | R$ 4.856.547,08 | R$ 54.647.260,88 |
Fonte: Quantum Finance
