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Veja as gestoras que mais captaram em agosto

Na renda fixa, o retorno do CDI em agosto foi de 0,87%. IMA-B teve valorização de 0,52%

por Quantum Finance
3 min leitura
Ranking AuM

Confira o ranking mais abrangente e atualizado das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.  

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O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos 555/175 revela os principais dados do setor, analisando o desempenho de 816 gestoras de investimentos que operam no Brasil.  

Agosto marcou mais um mês de saldo positivo em captação líquida para as gestoras de fundos brasileiras. O segmento de renda fixa voltou a entregar um bom desempenho e segue como destaque positivo dentro da indústria. 

O resultado mensal foi de R$ 30.472.000.072,88. 

Em agosto, as captações positivas e negativas ficaram equilibradas, com 40,93% das gestoras apresentando saldo positivo e 41,67% com volume negativo. Pouco mais de 17% tiveram captação neutra, ou seja, com mesmo volume de aplicações e resgates. 

O cenário do mercado em agosto

O Ibovespa entregou a sua melhor performance de 2024 em agosto, superando a alta do mês anterior. 

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Referência na B3, o índice teve uma valorização de 6,54% no período e conseguiu reverter o retorno negativo que vinha alimentando desde o início do ano após superar máxima histórica. 

No ápice de fechamento, o Ibovespa chegou a ultrapassar os 137 mil pontos. 

O grande gatilho voltou a ser a expectativa com o primeiro corte de juros nos Estados Unidos. As principais apostas consideram que o início do ciclo de flexibilização acontecerá em setembro, após as últimas sinalizações de autoridades do Federal Reserve (Fed) corroborarem com as expectativas. 

Em relação ao cenário fiscal brasileiro, apesar de ainda existirem preocupações, uma postura mais proativa do governo em realizar esforços para cumprir as metas estabelecidas pelo novo arcabouço acalmou o mercado. 

Empresas brasileiras também entregaram bons números durante a temporada de resultados que cobriu metade de agosto, corroborando para o impulso da bolsa local no mês.

Desempenho dos benchmarks

Com os ganhos de 6,54% em agosto, o Ibovespa passou a acumular até o fim do mês um saldo positivo de 1,36%. 

Já o Ifix, com a valorização do mês passado, ampliou a valorização acumulada em 2024, para 2,48%. 

Nas bolsas dos EUA, os principais índices acionários fecharam agosto no azul. Destaque para o S&P 500, que subiu 2,28% no período e passou a acumular retorno de 18,42% em 2024. 

dólar enfraqueceu e apresentou uma leve queda em agosto, mas segue forte em relação ao real no ano. A valorização acumulada até agosto foi de 16,83%. 

Na renda fixa, o retorno do CDI em agosto foi de 0,87%. IMA-B teve valorização de 0,52%.

Renda fixa CDI
(Imagem:Quantum finance)

Top 20 Ranking AuM  

Em termos de volume de ativos sob gestão (AuM), houve poucas mudanças no ranking de julho para agosto. BB Asset Management segue na liderança, enquanto a novidade de um mês ao outro ficou para a entrada de EFPC PETROS entre as 20 primeiras.

Veja o top 20 principais gestoras em termos de AuM em agosto: 

Rank AUM Gestão AUM Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$) 
BB Asset Management 1.721.353.167.376,88  346.055.222.755,37  348.947.624.004,85  -2.892.401.249,48  
Itaú Asset Management 851.786.384.332,40  92.669.472.838,82  78.747.799.957,74  13.921.672.881,08  
Banco Bradesco 755.562.160.288,90  67.211.082.304,13  53.881.663.945,68  13.329.418.358,44  
CAIXA Asset 532.825.078.324,59  54.981.138.141,65  50.406.892.561,15  4.574.245.580,51  
Brasilprev 409.396.249.760,10  13.271.170.685,02  12.168.232.986,82  1.102.937.698,20  
Santander Brasil Asset Management 325.264.571.220,04  32.423.676.165,06  29.928.721.349,21  2.494.954.815,85  
Itaú DTVM 170.241.519.378,52  4.396.856.518,43  8.133.322.349,27  -3.736.465.830,83  
Safra Asset Management 162.540.257.340,20  18.460.246.898,67  12.608.368.217,80  5.851.878.680,87  
BTG Pactual Asset Management 148.829.341.958,17  40.371.701.207,62  34.193.272.337,96  6.178.428.869,65  
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 115.656.033.859,99  4.432.696.965,52  3.010.615.803,89  1.422.081.161,62  
11 Sicredi 103.167.232.865,78  35.941.383.818,54  40.894.232.435,94  -4.952.848.617,41  
12 Kinea Investimentos 93.361.562.390,54  4.661.986.756,81  4.356.277.256,92  305.709.499,89  
13 EFPC FUNCEF 89.952.914.548,63  4.205.583.884,03  3.929.699.551,67  275.884.332,36  
14 XP Asset Management 81.822.744.527,61  21.463.912.119,62  20.232.269.877,47  1.231.642.242,15  
15 Itaú Unibanco 70.359.381.070,78  873.021.000,00  282.428.746,12  590.592.253,88  
16 BNP Paribas Asset Management 67.264.469.077,30  2.049.153.781,78  3.992.953.931,49  -1.943.800.149,71  
17 BW Gestão de Investimentos 63.104.589.709,77  6.239.404.779,48  18.584.822.758,72  -12.345.417.979,24  
18 SulAmérica Investimentos 61.630.890.475,64  6.573.910.689,78  5.036.602.348,53  1.537.308.341,26  
19 Credit Suisse Hedging-Griffo 58.303.869.771,77  5.708.321.033,97  6.820.813.248,67  -1.112.492.214,70  
20 EFPC PETROS 50.352.109.864,55  4.632.618.073,44  940.403.910,76  3.692.214.162,68  

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Geral

A indústria de fundos 555/175 teve um desempenho positivo em agosto quando o assunto é captação líquida. O saldo do mês totalizou R$ 30.472.000.072,88. 

Porém, diferentemente de julho, o segmento de renda fixa, embora continue sendo o grande destaque da indústria, não foi o único a apresentar captação positiva. A categoria cambial também terminou no azul. 

Considerando as gestoras com maiores captações líquidas, veja o top 20:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
Itaú Asset Management 13.921.672.881,08  92.669.472.838,82  92.669.472.838,82  851.786.384.332,40  
Banco Bradesco 13.329.418.358,44  67.211.082.304,13  67.211.082.304,13  755.562.160.288,90  
BTG Pactual Asset Management 6.178.428.869,65  40.371.701.207,62  40.371.701.207,62  148.829.341.958,17  
Safra Asset Management 5.851.878.680,87  18.460.246.898,67  18.460.246.898,67  162.540.257.340,20  
CAIXA Asset 4.574.245.580,51  54.981.138.141,65  54.981.138.141,65  532.825.078.324,59  
EFPC PETROS 3.692.214.162,68  4.632.618.073,44  4.632.618.073,44  50.352.109.864,55  
Santander Brasil Asset Management 2.494.954.815,85  32.423.676.165,06  32.423.676.165,06  325.264.571.220,04  
AZ Quest Investimentos 2.055.516.521,50  2.935.585.028,51  2.935.585.028,51  29.307.356.883,91  
SulAmérica Investimentos 1.537.308.341,26  6.573.910.689,78  6.573.910.689,78  61.630.890.475,64  
10 Absolute Investimentos 1.469.631.686,56  3.530.980.651,85  3.530.980.651,85  44.601.661.883,50  
11 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 1.422.081.161,62  4.432.696.965,52  4.432.696.965,52  115.656.033.859,99  
12 XP Asset Management 1.231.642.242,15  21.463.912.119,62  21.463.912.119,62  81.822.744.527,61  
13 Brasilprev 1.102.937.698,20  13.271.170.685,02  13.271.170.685,02  409.396.249.760,10  
14 Daycoval Asset Management 1.083.364.376,65  16.100.662.368,93  16.100.662.368,93  13.374.218.672,27  
15 ARX Investimentos 773.508.690,44  31.635.590.668,01  31.635.590.668,01  29.967.876.309,68  
16 EFPC VALIA 754.472.003,31  1.031.895.732,20  1.031.895.732,20  11.671.815.936,24  
17 EFPC VIVEST 713.245.414,34  1.172.114.557,81  1.172.114.557,81  36.260.112.554,83  
18 Porto Asset Management 698.064.341,00  4.278.133.299,18  4.278.133.299,18  29.329.951.630,28  
19 Mongeral Aegon Investimentos 677.873.024,22  2.116.297.285,83  2.116.297.285,83  15.298.670.237,63  
20 MAPFRE Investimentos 613.883.091,36  1.631.540.001,42  1.631.540.001,42  12.923.007.150,57  

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Renda Fixa

O segmento de renda fixa brilhou novamente em agosto. Ao fim do mês, a categoria apontou um saldo positivo de R$ 60.652.482.335,89. 

Mais da metade das assets registraram um volume maior de aplicações do que resgates, com destaque para o Banco Bradesco

Eis as 20 gestoras mais bem colocadas no mês dentro da categoria: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
Banco Bradesco 14.222.639.491,87  62.321.649.338,54  48.099.009.846,68  673.722.335.179,47  
Itaú Asset Management 11.021.520.689,23  82.610.494.753,27  71.588.974.064,04  693.435.831.413,21  
Safra Asset Management 6.467.319.940,21  17.240.608.020,89  10.773.288.080,68  118.388.318.914,31  
CAIXA Asset 5.472.726.281,21  54.450.960.830,94  48.978.234.549,73  508.075.991.501,23  
BTG Pactual Asset Management 5.103.915.250,44  36.432.298.033,00  31.328.382.782,56  121.900.496.011,15  
EFPC PETROS 3.769.026.555,14  4.591.018.073,44  821.991.518,30  11.681.518.639,28  
Santander Brasil Asset Management 3.687.796.451,25  31.014.219.422,67  27.326.422.971,42  293.136.453.385,72  
Brasilprev 2.040.014.828,73  11.423.156.533,63  9.383.141.704,90  324.569.581.067,26  
AZ Quest Investimentos 1.785.480.943,81  2.334.427.717,44  548.946.773,63  18.316.371.274,51  
10 SulAmérica Investimentos 1.585.271.195,72  6.114.041.715,49  4.528.770.519,77  52.005.178.505,13  
11 Absolute Investimentos 1.529.537.141,28  1.699.178.037,05  169.640.895,77  8.566.441.685,33  
12 XP Asset Management 1.422.478.675,38  20.722.604.378,23  19.300.125.702,85  62.539.168.314,75  
13 EFPC FUNCEF 1.225.884.332,36  4.205.583.884,03  2.979.699.551,67  81.512.719.006,65  
14 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 1.132.893.499,98  2.536.857.729,28  1.403.964.229,30  15.130.195.370,84  
15 Daycoval Asset Management 1.087.652.425,88  16.085.407.694,14  14.997.755.268,26  11.143.456.364,28  
16 ARX Investimentos 837.104.725,67  31.620.230.096,30  30.783.125.370,63  28.001.301.504,30  
17 Kinea Investimentos 822.947.459,77  4.033.204.477,83  3.210.257.018,06  65.682.074.349,11  
18 Credit Suisse Hedging-Griffo 679.526.922,34  4.592.727.841,62  3.913.200.919,28  14.224.228.530,12  
19 MAPFRE Investimentos 630.108.308,36  1.629.025.065,16  998.916.756,80  12.330.801.933,40  
20 Mongeral Aegon Investimentos 617.458.385,68  1.231.938.990,07  614.480.604,39  9.393.964.025,81  

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Multimercados

Os fundos multimercados não conseguiram quebrar a dinâmica que se desenha desde setembro de 2023 e fecharam agosto de 2024 mais uma vez com saldo consolidado negativo em captação líquida. 

O resultado foi de -R$ 27.487.580.725,12. 

Apenas 34,19% das assets registraram desempenho positivo. 

Itaú Asset Management voltou a figurar no topo das mais bem colocadas. Veja: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
Itaú Asset Management 2.873.475.430,82  8.280.500.074,88  5.407.024.644,06  136.206.058.242,20  
BTG Pactual Asset Management 1.150.032.398,73  3.816.313.675,75  2.666.281.277,01  24.472.891.085,39  
EFPC VALIA 796.296.507,35  1.021.630.395,12  225.333.887,77  9.853.634.235,93  
EFPC VIVEST 718.145.432,36  1.168.464.557,04  450.319.124,68  33.668.497.402,03  
BTG Pactual WM Gestão de Recursos 383.238.004,25  1.542.957.086,04  1.159.719.081,80  50.759.132.088,12  
AZ Quest Investimentos 290.134.414,25  598.167.982,13  308.033.567,88  9.141.669.897,34  
XP Vida e Previdência 262.709.182,48  1.123.522.141,17  860.812.958,69  24.017.964.703,92  
XP Investimentos 215.000.000,00  245.000.000,00  30.000.000,00  1.584.643.092,11  
Quadra Capital 207.603.356,26  212.817.356,26  5.214.000,00  2.682.989.415,85  
10 MAM Asset Management 197.419.981,90  198.545.044,01  1.125.062,11  10.360.434.014,67  
11 Lakewood Investment Management 194.619.225,78  219.687.308,64  25.068.082,86  3.543.810.307,65  
12 JGP 177.783.578,60  789.938.125,87  612.154.547,27  11.745.453.986,35  
13 Perenne Investimentos 160.266.494,85  190.266.494,85  30.000.000,00  3.547.969.886,36  
14 Icatu Vanguarda 145.389.184,75  265.152.792,38  119.763.607,63  3.489.914.719,76  
15 Reach Capital 144.820.823,01  145.321.564,21  500.741,20  206.160.060,54  
16 Rio Bravo Investimentos 140.291.456,37  143.522.950,10  3.231.493,73  1.160.843.008,22  
17 Milestones Administradora de Recursos 132.446.158,65  219.582.196,51  87.136.037,86  2.241.880.114,05  
18 Armor Capital 130.173.184,30  130.875.939,99  702.755,69  893.920.060,44  
19 Autonomy Investimentos 122.140.059,20  122.140.059,20  0,00  2.127.041.265,22  
20 Jera Capital 117.328.454,13  118.297.971,89  969.517,75  1.030.073.245,05  

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Ações

Como em julho, o segmento de fundos de ações registrou captação líquida negativa no último mês, fechando com um volume de -R$ 2.723.926.804,36. 

No top 20, BW Gestão de Investimentos, Trustee DTVM e Tarpon Investimentos representaram o pódio. 

Veja o ranking: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
BW Gestão de Investimentos 1.601.120.824,79  1.601.120.824,79  0,00  10.319.148.704,11  
Trustee DTVM 362.397.956,95  374.774.000,00  12.376.043,05  2.016.504.668,15  
Tarpon Investimentos 293.151.484,82  320.743.287,04  27.591.802,22  4.451.896.943,57  
SPX Capital 170.978.560,46  409.284.718,71  238.306.158,25  6.588.436.883,62  
Perenne Investimentos 167.703.338,15  193.503.338,15  25.800.000,00  3.179.726.607,51  
Kapitalo Investimentos 158.902.232,67  302.187.826,75  143.285.594,08  2.508.063.009,92  
Wealth High Governance 136.949.135,24  189.445.688,63  52.496.553,39  6.658.389.157,85  
ARC Capital 128.892.210,09  131.661.677,62  2.769.467,53  214.137.976,86  
Pragma Gestão Patrimonial 115.768.814,98  148.119.376,16  32.350.561,18  8.706.493.551,03  
10 Absolute Investimentos 110.546.256,28  193.223.632,57  82.677.376,29  4.036.426.305,96  
11 WNT Capital 110.319.693,77  137.311.837,59  26.992.143,82  3.821.821.771,97  
12 Charles River 78.930.371,82  84.362.497,93  5.432.126,11  3.093.257.950,77  
13 Reach Capital 72.505.582,01  76.437.787,27  3.932.205,27  331.166.957,23  
14 Itaú Asset Management 65.181.716,43  1.606.341.493,65  1.541.159.777,22  19.895.135.432,05  
15 BTG Pactual Gestora de Recursos 58.484.843,61  60.774.234,00  2.289.390,39  708.493.807,96  
16 Julius Baer Family Office 49.759.583,67  168.174.842,93  118.415.259,27  3.319.945.004,15  
17 TAG Investimentos 48.324.715,94  65.622.525,81  17.297.809,87  670.169.489,30  
18 Verde Asset Management 47.359.737,96  88.010.787,46  40.651.049,50  1.791.693.429,50  
19 São Pedro Capital 37.805.754,20  37.805.754,20  0,00  80.555.630,21  
20 Legacy Capital 34.620.000,00  84.760.000,00  50.140.000,00  446.489.859,26  

Fonte: Quantum Finance

Top 8 Cambial

Em fundos cambiais, o número de gestoras que apresentaram captação líquida positiva aumentou em relação a julho, de seis para oito. 

Além disso, em agosto, o segmento reverteu a dinâmica do mês anterior e fechou com um saldo acumulado de R$ 30.985.266,53. 

Confira a seguir o ranking atualizado: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM 
Western Asset R$ 89.903.204,85 R$ 92.205.743,45 R$ 2.302.538,60 R$ 237.616.098,21 
Banco Bradesco R$ 20.203.366,75 R$ 45.327.651,90 R$ 25.124.285,15 R$ 444.686.795,63 
BTG Pactual Asset Management R$ 17.075.369,08 R$ 83.655.503,32 R$ 66.580.134,24 R$ 204.367.271,51 
BNP Paribas Asset Management R$ 11.498.951,32 R$ 60.000.000,00 R$ 48.501.048,68 R$ 352.319.221,39 
ASA Investments R$ 1.210.000,00 R$ 1.210.000,00 R$ 0,00 R$ 1.244.753,33 
Carbon Asset Management R$ 1.166.017,65 R$ 3.028.680,75 R$ 1.862.663,09 R$ 7.292.639,27 
Sicredi R$ 1.021.500,00 R$ 4.683.500,00 R$ 3.662.000,00 R$ 36.350.949,41 
Safra Asset Management R$ 875.077,52 R$ 5.731.624,60 R$ 4.856.547,08 R$ 54.647.260,88  

Fonte: Quantum Finance

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