Veja a seguir o ranking mais abrangente e atualizado das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos 555/175 revela os principais dados do setor, analisando o desempenho de 818 gestoras de investimentos que operam no Brasil.
Em junho, a indústria registrou um saldo negativo em captação líquida, influenciado principalmente pelo resultado ruim do segmento de multimercados.
O resultado mensal foi de -R$ 681.849.091,85, o primeiro no vermelho em 2024.
Entre as gestoras analisadas, apenas 35,70% tiveram captação líquida positiva, enquanto 46,70% apresentaram um saldo negativo. Por outro lado, 17,60% tiveram captação neutra, com mesmo volume de aplicações e resgates.
Navegue pelo conteúdo:
- O cenário do mercado em junho de 2024
- Comportamento dos benchmarks
- Top 20 Ranking AuM
- Top 20 Captação Líquida
- Top 20 Categoria Renda Fixa
- Top 20 Categoria Multimercados
- Top 20 Categorias Ações
- Ranking Categoria Cambial
O cenário do mercado em junho
O Ibovespa quebrou a sequência negativa dos últimos meses e encerrou junho em alta.
Apesar de ganhar esse leve respiro, o principal índice na B3 enfrentou sessões voláteis e por pouco não engatou sua quarta queda mensal seguida.
A falta de uma sinalização mais clara em relação ao futuro dos juros dos EUA e os ruídos fiscais do lado doméstico têm jogado pressão sobre a bolsa brasileira, que acumulou uma desvalorização de 7,66% no primeiro semestre de 2024.
A postura do Banco Central com a Selic também minou expectativas.
A última reunião do Comitê de Política Monetária marcou uma nova direção para o caminho da taxa básica de juros do Brasil ao mantê-la em 10,50% ao ano, sinalizando juros em patamares elevados por mais tempo.
Desempenho dos benchmarks
Em junho, o Ibovespa subiu 1,48%, interrompendo a sequência de quedas mensais dos três meses anteriores. Apesar disso, o índice segue devendo em 2024.
Já o cenário para o Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, muda: caiu no mês passado, mas acumulou uma valorização de 1,08% nos primeiros seis meses do ano.
E os índices americanos seguem o rali. Destaque para Nasdaq, que disparou quase 6% em junho, encerrando o semestre com um saldo positivo de 18,13%.
O dólar também engatou alta firme na base mensal, de 6,05%. No primeiro semestre de 2024, já bateu o real em 14,82%.
Na renda fixa, o retorno do CDI em junho foi de 0,79%. IMA-B teve valorização de –0,97%.
Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.
Top 20 Ranking AuM
Em termos de volume de ativos sob gestão (AuM) o top 5 segue inalterado.
A lista das 20 principais gestoras nesse aspecto inclui:
| Rank AUM | Gestão | AUM (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | Captação Líquida (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 1.670.357.023.578,59 | 317.977.809.506,24 | 322.920.578.467,77 | -4.942.768.961,53 |
| 2 | Itaú Asset Management | 805.310.095.435,90 | 88.034.761.658,32 | 77.179.246.908,80 | 10.855.514.749,51 |
| 3 | Bradesco Asset Management | 709.598.424.797,90 | 59.870.453.738,35 | 52.955.261.794,50 | 6.915.191.943,85 |
| 4 | CAIXA Asset | 526.154.712.322,71 | 39.164.717.042,22 | 44.038.422.722,31 | -4.873.705.680,09 |
| 5 | Brasilprev | 399.654.117.215,44 | 10.247.172.116,84 | 11.060.984.431,21 | -813.812.314,37 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | 312.258.895.026,24 | 29.686.115.115,95 | 26.778.736.642,69 | 2.907.378.473,25 |
| 7 | Itaú DTVM | 175.892.392.503,80 | 3.930.028.023,67 | 10.950.266.143,31 | -7.020.238.119,64 |
| 8 | Safra Asset Management | 156.059.726.982,23 | 17.757.352.078,23 | 14.891.338.204,52 | 2.866.013.873,71 |
| 9 | BTG Pactual Asset Management | 136.830.267.137,48 | 36.978.739.655,62 | 36.187.924.639,96 | 790.815.015,66 |
| 10 | Sicredi | 118.052.297.593,32 | 27.132.216.379,68 | 22.501.309.914,56 | 4.630.906.465,11 |
| 11 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 110.173.294.907,91 | 3.806.679.419,39 | 3.557.821.077,15 | 248.858.342,24 |
| 12 | Kinea Investimentos | 88.015.313.990,95 | 3.774.096.202,51 | 13.973.130.551,55 | -10.199.034.349,05 |
| 13 | EFPC FUNCEF | 87.636.538.442,54 | 2.086.034.318,32 | 2.117.706.666,54 | -31.672.348,22 |
| 14 | XP Asset Management | 77.395.957.141,88 | 18.541.048.090,86 | 18.369.028.749,15 | 172.019.341,72 |
| 15 | BNP Paribas Asset Management | 69.652.957.467,59 | 1.879.739.903,06 | 3.517.691.931,76 | -1.637.952.028,70 |
| 16 | Itaú Unibanco | 68.475.524.584,47 | 4.238.131.000,00 | 41.932.008,11 | 4.196.198.991,89 |
| 17 | BW Gestão de Investimentos | 63.423.499.082,45 | 409.732.245,71 | 232.547.036,36 | 177.185.209,35 |
| 18 | SulAmérica Investimentos | 60.405.969.355,91 | 5.669.860.705,62 | 5.261.447.333,90 | 408.413.371,73 |
| 19 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 59.698.512.719,11 | 7.733.572.983,91 | 7.435.835.705,32 | 297.737.278,59 |
| 20 | EFPC PETROS | 44.838.064.451,11 | 918.627.208,87 | 1.037.335.848,31 | -118.708.639,44 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Geral
Faltou pouco para a indústria de fundos 555/175 fechar um semestre inteiro com resultados positivos, mas a captação líquida de junho ficou no vermelho.
Puxada especialmente pelo resultado muito ruim do segmento de fundos multimercados, a indústria teve um saldo no período de -R$ 681.849.091,85.
Apenas 35,7% das assets obtiveram captação positiva no mês.
Na relação das gestoras com maiores captações líquidas, o top 20 foi formado por:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 10.855.514.749,51 | 88.034.761.658,32 | 77.179.246.908,80 | 805.310.095.435,90 |
| 2 | Bradesco Asset Management | 6.915.191.943,85 | 59.870.453.738,35 | 52.955.261.794,50 | 709.598.424.797,90 |
| 3 | Sicredi | 4.630.906.465,11 | 27.132.216.379,68 | 22.501.309.914,56 | 118.052.297.593,32 |
| 4 | Itaú Unibanco | 4.196.198.991,89 | 4.238.131.000,00 | 41.932.008,11 | 68.475.524.584,47 |
| 5 | XP Investimentos | 3.445.544.157,40 | 18.476.000.000,00 | 15.030.455.842,60 | 13.237.494.477,28 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | 2.907.378.473,25 | 29.686.115.115,95 | 26.778.736.642,69 | 312.258.895.026,24 |
| 7 | Safra Asset Management | 2.866.013.873,71 | 17.757.352.078,23 | 14.891.338.204,52 | 156.059.726.982,23 |
| 8 | Banco BTG Pactual | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | 0,00 | 18.295.059.390,19 |
| 9 | REAG Investimentos | 1.622.674.167,16 | 1.903.008.052,16 | 280.333.885,00 | 29.179.799.754,64 |
| 10 | WNT Capital | 1.192.541.023,54 | 1.204.004.185,43 | 11.463.161,89 | 12.918.998.213,32 |
| 11 | Oliveira Trust | 1.128.217.133,30 | 7.915.181.132,03 | 6.786.963.998,73 | 12.582.057.834,93 |
| 12 | AZ Quest Investimentos | 1.026.341.698,33 | 2.233.742.503,02 | 1.207.400.804,69 | 24.910.449.835,49 |
| 13 | Nova Occam | 935.970.660,28 | 1.122.165.815,68 | 186.195.155,40 | 3.488.925.727,86 |
| 14 | Porto Seguro Investimentos | 794.975.896,48 | 4.598.675.462,45 | 3.803.699.565,97 | 28.986.511.276,57 |
| 15 | BTG Pactual Asset Management | 790.815.015,66 | 36.978.739.655,62 | 36.187.924.639,96 | 136.830.267.137,48 |
| 16 | EFPC VIVEST | 750.044.877,22 | 1.691.287.331,25 | 941.242.454,03 | 35.391.820.763,05 |
| 17 | Lakewood Investment Management | 664.937.705,21 | 850.254.655,38 | 185.316.950,18 | 3.863.801.971,63 |
| 18 | JGP | 631.706.048,11 | 1.265.454.049,39 | 633.748.001,28 | 18.191.690.204,23 |
| 19 | Banco do Nordeste do Brasil | 602.665.197,43 | 5.192.730.861,39 | 4.590.065.663,96 | 14.818.884.040,66 |
| 20 | Daycoval Asset Management | 503.774.064,77 | 11.073.450.072,53 | 10.710.011.007,76 | 10.280.579.869,26 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Renda Fixa
Único segmento a passar o primeiro semestre todo no azul, os fundos de renda fixa fecharam junho com captação líquida de R$ 13.313.298.069,62.
Além disso, mais da metade das gestoras, 50,9%, tiveram um montante de aplicações maior do que o de resgates no mês.
A maior captação foi da Bradesco Asset Management, enquanto o Itaú Unibanco foi a novidade no top 5 em relação a maio.
Confira o top 20:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Bradesco Asset Management | 8.576.555.859,21 | 55.824.399.398,56 | 47.247.843.539,35 | 632.521.390.816,26 |
| 2 | Itaú Asset Management | 6.229.784.799,67 | 75.432.905.825,67 | 69.203.121.026,00 | 656.234.369.590,45 |
| 3 | Itaú Unibanco | 4.196.198.991,89 | 4.238.131.000,00 | 41.932.008,11 | 31.482.137.191,59 |
| 4 | Sicredi | 3.826.436.510,64 | 23.938.094.440,58 | 20.111.657.929,94 | 85.663.029.068,51 |
| 5 | Santander Brasil Asset Management | 3.545.219.693,44 | 28.024.452.809,39 | 24.479.233.115,95 | 279.373.790.111,65 |
| 6 | Safra Asset Management | 2.788.489.758,62 | 14.837.025.416,03 | 12.048.535.657,41 | 109.450.547.177,95 |
| 7 | Brasilprev | 1.697.536.431,38 | 9.255.036.244,45 | 7.557.499.813,07 | 314.218.721.840,76 |
| 8 | AZ Quest Investimentos | 1.248.046.223,23 | 1.798.084.158,74 | 550.037.935,51 | 14.582.012.819,69 |
| 9 | BTG Pactual Asset Management | 1.167.544.749,44 | 34.185.982.445,48 | 33.018.437.696,04 | 107.913.064.649,48 |
| 10 | Oliveira Trust | 1.158.127.133,30 | 7.915.181.132,03 | 6.757.053.998,73 | 3.823.491.622,93 |
| 11 | Banco Santander | 950.000.000,00 | 950.000.000,00 | 0,00 | 9.301.205.855,06 |
| 12 | JGP | 939.135.209,57 | 999.532.348,90 | 60.397.139,33 | 5.813.695.226,35 |
| 13 | Nova Occam | 935.970.660,28 | 1.122.165.815,68 | 186.195.155,40 | 3.488.925.727,86 |
| 14 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 851.500.134,95 | 5.999.118.605,69 | 5.147.618.470,74 | 13.439.518.026,95 |
| 15 | Absolute Investimentos | 766.800.120,55 | 980.241.441,56 | 213.441.321,01 | 5.633.182.550,09 |
| 16 | XP Asset Management | 746.910.784,52 | 17.897.737.707,14 | 17.150.826.922,61 | 57.171.757.884,74 |
| 17 | SulAmérica Investimentos | 745.324.198,02 | 5.456.106.900,66 | 4.710.782.702,64 | 49.578.738.240,64 |
| 18 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 643.314.830,94 | 2.575.392.128,35 | 1.932.077.297,41 | 12.979.585.760,40 |
| 19 | Porto Seguro Investimentos | 633.279.974,86 | 4.396.497.169,89 | 3.763.217.195,03 | 26.748.431.999,46 |
| 20 | Banco do Nordeste do Brasil | 602.760.634,81 | 5.192.679.535,00 | 4.589.918.900,19 | 14.748.942.217,80 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Multimercados
O segmento de fundos multimercados segue acumulando resultados negativos, que se repetem consecutivamente desde setembro de 2023.
Em junho, a captação líquida ficou em -R$ 23.276.324.512,74.
Apenas 30,7% das 703 assets mapeadas tiveram desempenho positivo. O topo do ranking foi mais uma vez da Itaú Asset Management.
Veja as 20 mais bem colocadas:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 5.003.810.209,30 | 11.263.645.317,32 | 6.259.835.108,02 | 127.922.706.396,86 |
| 2 | XP Investimentos | 3.445.544.157,40 | 18.476.000.000,00 | 15.030.455.842,60 | 13.237.494.477,28 |
| 3 | Banco BTG Pactual | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | 0,00 | 18.295.059.390,19 |
| 4 | REAG Investimentos | 1.453.215.307,85 | 1.533.728.663,91 | 80.513.356,06 | 27.374.498.968,45 |
| 5 | Sicredi | 801.265.006,37 | 3.170.617.948,07 | 2.369.352.941,70 | 32.031.494.254,63 |
| 6 | EFPC VIVEST | 761.458.188,95 | 1.680.134.859,12 | 918.676.670,17 | 33.038.326.704,91 |
| 7 | WNT Capital | 733.131.398,10 | 733.733.039,17 | 601.641,07 | 9.812.746.479,67 |
| 8 | Lakewood Investment Management | 667.694.678,38 | 845.170.104,81 | 177.475.426,43 | 3.552.208.759,67 |
| 9 | XP Vida e Previdência | 400.439.270,31 | 1.278.673.384,39 | 878.234.114,09 | 22.861.326.801,38 |
| 10 | Hyperion Asset Management | 313.826.459,26 | 313.826.459,26 | 0,00 | 60.338.654,17 |
| 11 | Monte Azul Investimentos | 278.811.549,91 | 292.415.227,26 | 13.603.677,35 | 6.091.268.957,60 |
| 12 | Rio Bravo Investimentos | 270.992.145,68 | 275.600.588,38 | 4.608.442,70 | 984.190.845,18 |
| 13 | Safra Asset Management | 200.947.557,29 | 2.795.467.772,36 | 2.594.520.215,07 | 42.057.689.610,08 |
| 14 | BW Gestão de Investimentos | 176.185.209,35 | 408.732.245,71 | 232.547.036,36 | 53.551.093.250,35 |
| 15 | Porto Seguro Investimentos | 167.480.093,57 | 197.045.499,04 | 29.565.405,47 | 2.085.898.974,22 |
| 16 | BRL Trust Investimentos | 140.994.543,89 | 212.045.712,50 | 71.051.168,60 | 10.692.423.669,94 |
| 17 | CM Capital | 134.000.000,00 | 134.000.000,00 | 0,00 | 256.973.699,07 |
| 18 | EFFIKA Investimentos | 132.986.113,80 | 136.408.266,22 | 3.422.152,42 | 812.241.286,58 |
| 19 | Icatu Vanguarda | 121.370.002,08 | 149.237.336,09 | 27.867.334,01 | 3.094.197.890,29 |
| 20 | Augme Capital | 118.735.898,93 | 132.934.053,29 | 14.198.154,36 | 1.410.154.825,79 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Ações
Após um resultado negativo em maio, o segmento de fundos de ações registrou captação líquida positiva em junho, com um saldo de R$ 9.342.943.376,49.
No entanto, muito se deve ao desempenho da BB Asset Management, que obteve captação superior a R$ 10 bilhões. Apenas 28,6% das gestoras ficaram no azul em junho.
Veja a lista das 20 principais assets no mês:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 10.156.987.798,17 | 16.505.091.088,08 | 6.348.103.289,91 | 30.719.942.490,84 |
| 2 | WNT Capital | 468.672.146,26 | 468.672.146,26 | 0,00 | 3.038.586.202,41 |
| 3 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 426.784.382,91 | 735.697.672,70 | 308.913.289,79 | 45.631.527.541,85 |
| 4 | Milestones Administradora de Recursos | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 3.552.472.054,63 |
| 5 | BTG Pactual Asset Management | 208.716.850,20 | 501.739.954,71 | 293.023.104,51 | 2.478.674.769,26 |
| 6 | EFPC FUNCEF | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 7.595.108.158,95 |
| 7 | Wealth High Governance | 183.093.734,09 | 251.325.857,10 | 68.232.123,02 | 5.640.283.104,68 |
| 8 | SFA Investimentos | 149.918.000,24 | 150.128.000,24 | 210.000,00 | 290.190.331,78 |
| 9 | Turim Investimentos | 89.169.809,53 | 113.011.691,78 | 23.841.882,25 | 1.399.553.834,69 |
| 10 | TB Capital | 77.860.105,42 | 89.470.831,28 | 11.610.725,86 | 1.025.309.407,24 |
| 11 | DG Gestora | 67.788.834,67 | 67.788.834,67 | 0,00 | 1.030.621.076,71 |
| 12 | Absolute Investimentos | 65.757.012,79 | 154.961.739,37 | 89.204.726,58 | 3.515.551.330,85 |
| 13 | Radar | 64.259.767,68 | 92.913.921,50 | 28.654.153,82 | 1.203.453.416,06 |
| 14 | Charles River | 54.222.016,08 | 60.353.604,88 | 6.131.588,80 | 2.897.259.797,34 |
| 15 | Guepardo Investimentos | 53.112.756,00 | 80.755.144,59 | 27.642.388,59 | 3.619.402.766,10 |
| 16 | REAG Investimentos | 50.993.365,43 | 71.100.000,00 | 20.106.634,57 | 908.229.745,45 |
| 17 | Plural | 50.177.117,38 | 86.884.877,93 | 36.707.760,55 | 5.633.528.592,01 |
| 18 | EFPC ELETROS | 43.394.059,40 | 43.955.670,15 | 561.610,75 | 848.135.714,48 |
| 19 | Icatu Vanguarda | 42.947.438,04 | 62.684.701,40 | 19.737.263,36 | 2.587.181.174,92 |
| 20 | EFPC VALIA | 41.003.756,34 | 52.223.137,77 | 11.219.381,43 | 1.632.439.674,03 |
Fonte: Quantum Finance
Top 7 Cambial
No segmento de fundos cambiais, mais uma vez, apenas sete gestoras tiveram captação líquida positiva no mês.
O segmento teve um saldo de -R$ 61.766.025,18 em junho.
Veja o desempenho do top 7:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Santander Brasil Asset Management | 96.048.125,76 | 254.091.213,63 | 158.043.087,87 | 1.375.118.687,54 |
| 2 | BNP Paribas Asset Management | 39.384.045,51 | 62.637.981,90 | 23.253.936,39 | 448.586.018,11 |
| 3 | Itaú Asset Management | 6.483.591,36 | 305.607.438,72 | 299.123.847,36 | 2.302.814.784,72 |
| 4 | Sicredi | 2.468.000,00 | 5.180.000,00 | 2.712.000,00 | 23.385.385,91 |
| 5 | MAPFRE Investimentos | 507.627,52 | 1.347.936,55 | 840.309,03 | 13.972.970,72 |
| 6 | Carbon Asset Management | 308.714,70 | 2.770.817,25 | 2.462.102,56 | 4.966.096,73 |
| 7 | CAIXA Asset | 160.906,79 | 3.429.553,37 | 3.268.646,58 | 75.813.696,11 |
Fonte: Quantum Finance
