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Ranking AuM e Captação Líquida – Junho 2024

Em junho, a indústria registrou um saldo negativo em captação líquida, influenciado principalmente pelo resultado ruim do segmento de multimercados

por Quantum Finance
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(Imagem: freepik)

Veja a seguir o ranking mais abrangente e atualizado das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores. 

O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos 555/175 revela os principais dados do setor, analisando o desempenho de 818 gestoras de investimentos que operam no Brasil

Em junho, a indústria registrou um saldo negativo em captação líquida, influenciado principalmente pelo resultado ruim do segmento de multimercados. 

O resultado mensal foi de -R$ 681.849.091,85, o primeiro no vermelho em 2024. 

Entre as gestoras analisadas, apenas 35,70% tiveram captação líquida positiva, enquanto 46,70% apresentaram um saldo negativo. Por outro lado, 17,60% tiveram captação neutra, com mesmo volume de aplicações e resgates. 

Navegue pelo conteúdo: 

O cenário do mercado em junho 

Ibovespa quebrou a sequência negativa dos últimos meses e encerrou junho em alta. 

Apesar de ganhar esse leve respiro, o principal índice na B3 enfrentou sessões voláteis e por pouco não engatou sua quarta queda mensal seguida.  

A falta de uma sinalização mais clara em relação ao futuro dos juros dos EUA e os ruídos fiscais do lado doméstico têm jogado pressão sobre a bolsa brasileira, que acumulou uma desvalorização de 7,66% no primeiro semestre de 2024. 

A postura do Banco Central com a Selic também minou expectativas. 

A última reunião do Comitê de Política Monetária marcou uma nova direção para o caminho da taxa básica de juros do Brasil ao mantê-la em 10,50% ao ano, sinalizando juros em patamares elevados por mais tempo. 

Desempenho dos benchmarks 

Em junho, o Ibovespa subiu 1,48%, interrompendo a sequência de quedas mensais dos três meses anteriores. Apesar disso, o índice segue devendo em 2024. 

Já o cenário para o Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, muda: caiu no mês passado, mas acumulou uma valorização de 1,08% nos primeiros seis meses do ano.  

(Imagem: Reprodução/B3/Site Oficial)
(Imagem: Reprodução/B3/Site Oficial)

E os índices americanos seguem o rali. Destaque para Nasdaq, que disparou quase 6% em junho, encerrando o semestre com um saldo positivo de 18,13%. 

dólar também engatou alta firme na base mensal, de 6,05%. No primeiro semestre de 2024, já bateu o real em 14,82%. 

Na renda fixa, o retorno do CDI em junho foi de 0,79%. IMA-B teve valorização de –0,97%. 

Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.

Top 20 Ranking AuM 

Em termos de volume de ativos sob gestão (AuM) o top 5 segue inalterado. 

A lista das 20 principais gestoras nesse aspecto inclui: 

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$) 
BB Asset Management 1.670.357.023.578,59  317.977.809.506,24  322.920.578.467,77  -4.942.768.961,53  
Itaú Asset Management 805.310.095.435,90  88.034.761.658,32  77.179.246.908,80  10.855.514.749,51  
Bradesco Asset Management 709.598.424.797,90  59.870.453.738,35  52.955.261.794,50  6.915.191.943,85  
CAIXA Asset 526.154.712.322,71  39.164.717.042,22  44.038.422.722,31  -4.873.705.680,09  
Brasilprev 399.654.117.215,44  10.247.172.116,84  11.060.984.431,21  -813.812.314,37  
Santander Brasil Asset Management 312.258.895.026,24  29.686.115.115,95  26.778.736.642,69  2.907.378.473,25  
Itaú DTVM 175.892.392.503,80  3.930.028.023,67  10.950.266.143,31  -7.020.238.119,64  
Safra Asset Management 156.059.726.982,23  17.757.352.078,23  14.891.338.204,52  2.866.013.873,71  
BTG Pactual Asset Management 136.830.267.137,48  36.978.739.655,62  36.187.924.639,96  790.815.015,66  
10 Sicredi 118.052.297.593,32  27.132.216.379,68  22.501.309.914,56  4.630.906.465,11  
11 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 110.173.294.907,91  3.806.679.419,39  3.557.821.077,15  248.858.342,24  
12 Kinea Investimentos 88.015.313.990,95  3.774.096.202,51  13.973.130.551,55  -10.199.034.349,05  
13 EFPC FUNCEF 87.636.538.442,54  2.086.034.318,32  2.117.706.666,54  -31.672.348,22  
14 XP Asset Management 77.395.957.141,88  18.541.048.090,86  18.369.028.749,15  172.019.341,72  
15 BNP Paribas Asset Management 69.652.957.467,59  1.879.739.903,06  3.517.691.931,76  -1.637.952.028,70  
16 Itaú Unibanco 68.475.524.584,47  4.238.131.000,00  41.932.008,11  4.196.198.991,89  
17 BW Gestão de Investimentos 63.423.499.082,45  409.732.245,71  232.547.036,36  177.185.209,35  
18 SulAmérica Investimentos 60.405.969.355,91  5.669.860.705,62  5.261.447.333,90  408.413.371,73  
19 Credit Suisse Hedging-Griffo 59.698.512.719,11  7.733.572.983,91  7.435.835.705,32  297.737.278,59  
20 EFPC PETROS 44.838.064.451,11  918.627.208,87  1.037.335.848,31  -118.708.639,44  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Geral

Faltou pouco para a indústria de fundos 555/175 fechar um semestre inteiro com resultados positivos, mas a captação líquida de junho ficou no vermelho. 

Puxada especialmente pelo resultado muito ruim do segmento de fundos multimercados, a indústria teve um saldo no período de -R$ 681.849.091,85. 

Apenas 35,7% das assets obtiveram captação positiva no mês. 

Na relação das gestoras com maiores captações líquidas, o top 20 foi formado por: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
Itaú Asset Management 10.855.514.749,51  88.034.761.658,32  77.179.246.908,80  805.310.095.435,90  
Bradesco Asset Management 6.915.191.943,85  59.870.453.738,35  52.955.261.794,50  709.598.424.797,90  
Sicredi 4.630.906.465,11  27.132.216.379,68  22.501.309.914,56  118.052.297.593,32  
Itaú Unibanco 4.196.198.991,89  4.238.131.000,00  41.932.008,11  68.475.524.584,47  
XP Investimentos 3.445.544.157,40  18.476.000.000,00  15.030.455.842,60  13.237.494.477,28  
Santander Brasil Asset Management 2.907.378.473,25  29.686.115.115,95  26.778.736.642,69  312.258.895.026,24  
Safra Asset Management 2.866.013.873,71  17.757.352.078,23  14.891.338.204,52  156.059.726.982,23  
Banco BTG Pactual 1.750.000.000,00  1.750.000.000,00  0,00  18.295.059.390,19  
REAG Investimentos 1.622.674.167,16  1.903.008.052,16  280.333.885,00  29.179.799.754,64  
10 WNT Capital 1.192.541.023,54  1.204.004.185,43  11.463.161,89  12.918.998.213,32  
11 Oliveira Trust 1.128.217.133,30  7.915.181.132,03  6.786.963.998,73  12.582.057.834,93  
12 AZ Quest Investimentos 1.026.341.698,33  2.233.742.503,02  1.207.400.804,69  24.910.449.835,49  
13 Nova Occam 935.970.660,28  1.122.165.815,68  186.195.155,40  3.488.925.727,86  
14 Porto Seguro Investimentos 794.975.896,48  4.598.675.462,45  3.803.699.565,97  28.986.511.276,57  
15 BTG Pactual Asset Management 790.815.015,66  36.978.739.655,62  36.187.924.639,96  136.830.267.137,48  
16 EFPC VIVEST 750.044.877,22  1.691.287.331,25  941.242.454,03  35.391.820.763,05  
17 Lakewood Investment Management 664.937.705,21  850.254.655,38  185.316.950,18  3.863.801.971,63  
18 JGP 631.706.048,11  1.265.454.049,39  633.748.001,28  18.191.690.204,23  
19 Banco do Nordeste do Brasil 602.665.197,43  5.192.730.861,39  4.590.065.663,96  14.818.884.040,66  
20 Daycoval Asset Management 503.774.064,77  11.073.450.072,53  10.710.011.007,76  10.280.579.869,26  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Renda Fixa 

Único segmento a passar o primeiro semestre todo no azul, os fundos de renda fixa fecharam junho com captação líquida de R$ 13.313.298.069,62. 

Além disso, mais da metade das gestoras, 50,9%, tiveram um montante de aplicações maior do que o de resgates no mês. 

A maior captação foi da Bradesco Asset Management, enquanto o Itaú Unibanco foi a novidade no top 5 em relação a maio. 

Confira o top 20: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
Bradesco Asset Management 8.576.555.859,21  55.824.399.398,56  47.247.843.539,35  632.521.390.816,26  
Itaú Asset Management 6.229.784.799,67  75.432.905.825,67  69.203.121.026,00  656.234.369.590,45  
Itaú Unibanco 4.196.198.991,89  4.238.131.000,00  41.932.008,11  31.482.137.191,59  
Sicredi 3.826.436.510,64  23.938.094.440,58  20.111.657.929,94  85.663.029.068,51  
Santander Brasil Asset Management 3.545.219.693,44  28.024.452.809,39  24.479.233.115,95  279.373.790.111,65  
Safra Asset Management 2.788.489.758,62  14.837.025.416,03  12.048.535.657,41  109.450.547.177,95  
Brasilprev 1.697.536.431,38  9.255.036.244,45  7.557.499.813,07  314.218.721.840,76  
AZ Quest Investimentos 1.248.046.223,23  1.798.084.158,74  550.037.935,51  14.582.012.819,69  
BTG Pactual Asset Management 1.167.544.749,44  34.185.982.445,48  33.018.437.696,04  107.913.064.649,48  
10 Oliveira Trust 1.158.127.133,30  7.915.181.132,03  6.757.053.998,73  3.823.491.622,93  
11 Banco Santander 950.000.000,00  950.000.000,00  0,00  9.301.205.855,06  
12 JGP 939.135.209,57  999.532.348,90  60.397.139,33  5.813.695.226,35  
13 Nova Occam 935.970.660,28  1.122.165.815,68  186.195.155,40  3.488.925.727,86  
14 Credit Suisse Hedging-Griffo 851.500.134,95  5.999.118.605,69  5.147.618.470,74  13.439.518.026,95  
15 Absolute Investimentos 766.800.120,55  980.241.441,56  213.441.321,01  5.633.182.550,09  
16 XP Asset Management 746.910.784,52  17.897.737.707,14  17.150.826.922,61  57.171.757.884,74  
17 SulAmérica Investimentos 745.324.198,02  5.456.106.900,66  4.710.782.702,64  49.578.738.240,64  
18 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 643.314.830,94  2.575.392.128,35  1.932.077.297,41  12.979.585.760,40  
19 Porto Seguro Investimentos 633.279.974,86  4.396.497.169,89  3.763.217.195,03  26.748.431.999,46  
20 Banco do Nordeste do Brasil 602.760.634,81  5.192.679.535,00  4.589.918.900,19  14.748.942.217,80  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Multimercados 

O segmento de fundos multimercados segue acumulando resultados negativos, que se repetem consecutivamente desde setembro de 2023. 

Em junho, a captação líquida ficou em -R$ 23.276.324.512,74. 

Apenas 30,7% das 703 assets mapeadas tiveram desempenho positivo. O topo do ranking foi mais uma vez da Itaú Asset Management. 

Veja as 20 mais bem colocadas: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
Itaú Asset Management 5.003.810.209,30  11.263.645.317,32  6.259.835.108,02  127.922.706.396,86  
XP Investimentos 3.445.544.157,40  18.476.000.000,00  15.030.455.842,60  13.237.494.477,28  
Banco BTG Pactual 1.750.000.000,00  1.750.000.000,00  0,00  18.295.059.390,19  
REAG Investimentos 1.453.215.307,85  1.533.728.663,91  80.513.356,06  27.374.498.968,45  
Sicredi 801.265.006,37  3.170.617.948,07  2.369.352.941,70  32.031.494.254,63  
EFPC VIVEST 761.458.188,95  1.680.134.859,12  918.676.670,17  33.038.326.704,91  
WNT Capital 733.131.398,10  733.733.039,17  601.641,07  9.812.746.479,67  
Lakewood Investment Management 667.694.678,38  845.170.104,81  177.475.426,43  3.552.208.759,67  
XP Vida e Previdência 400.439.270,31  1.278.673.384,39  878.234.114,09  22.861.326.801,38  
10 Hyperion Asset Management 313.826.459,26  313.826.459,26  0,00  60.338.654,17  
11 Monte Azul Investimentos 278.811.549,91  292.415.227,26  13.603.677,35  6.091.268.957,60  
12 Rio Bravo Investimentos 270.992.145,68  275.600.588,38  4.608.442,70  984.190.845,18  
13 Safra Asset Management 200.947.557,29  2.795.467.772,36  2.594.520.215,07  42.057.689.610,08  
14 BW Gestão de Investimentos 176.185.209,35  408.732.245,71  232.547.036,36  53.551.093.250,35  
15 Porto Seguro Investimentos 167.480.093,57  197.045.499,04  29.565.405,47  2.085.898.974,22  
16 BRL Trust Investimentos 140.994.543,89  212.045.712,50  71.051.168,60  10.692.423.669,94  
17 CM Capital 134.000.000,00  134.000.000,00  0,00  256.973.699,07  
18 EFFIKA Investimentos 132.986.113,80  136.408.266,22  3.422.152,42  812.241.286,58  
19 Icatu Vanguarda 121.370.002,08  149.237.336,09  27.867.334,01  3.094.197.890,29  
20 Augme Capital 118.735.898,93  132.934.053,29  14.198.154,36  1.410.154.825,79  

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Ações 

Após um resultado negativo em maio, o segmento de fundos de ações registrou captação líquida positiva em junho, com um saldo de R$ 9.342.943.376,49. 

No entanto, muito se deve ao desempenho da BB Asset Management, que obteve captação superior a R$ 10 bilhões. Apenas 28,6% das gestoras ficaram no azul em junho. 

Veja a lista das 20 principais assets no mês: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
BB Asset Management 10.156.987.798,17  16.505.091.088,08  6.348.103.289,91  30.719.942.490,84  
WNT Capital 468.672.146,26  468.672.146,26  0,00  3.038.586.202,41  
BTG Pactual WM Gestão de Recursos 426.784.382,91  735.697.672,70  308.913.289,79  45.631.527.541,85  
Milestones Administradora de Recursos 400.000.000,00  400.000.000,00  0,00  3.552.472.054,63  
BTG Pactual Asset Management 208.716.850,20  501.739.954,71  293.023.104,51  2.478.674.769,26  
EFPC FUNCEF 200.000.000,00  200.000.000,00  0,00  7.595.108.158,95  
Wealth High Governance 183.093.734,09  251.325.857,10  68.232.123,02  5.640.283.104,68  
SFA Investimentos 149.918.000,24  150.128.000,24  210.000,00  290.190.331,78  
Turim Investimentos 89.169.809,53  113.011.691,78  23.841.882,25  1.399.553.834,69  
10 TB Capital 77.860.105,42  89.470.831,28  11.610.725,86  1.025.309.407,24  
11 DG Gestora 67.788.834,67  67.788.834,67  0,00  1.030.621.076,71  
12 Absolute Investimentos 65.757.012,79  154.961.739,37  89.204.726,58  3.515.551.330,85  
13 Radar 64.259.767,68  92.913.921,50  28.654.153,82  1.203.453.416,06  
14 Charles River 54.222.016,08  60.353.604,88  6.131.588,80  2.897.259.797,34  
15 Guepardo Investimentos 53.112.756,00  80.755.144,59  27.642.388,59  3.619.402.766,10  
16 REAG Investimentos 50.993.365,43  71.100.000,00  20.106.634,57  908.229.745,45  
17 Plural 50.177.117,38  86.884.877,93  36.707.760,55  5.633.528.592,01  
18 EFPC ELETROS 43.394.059,40  43.955.670,15  561.610,75  848.135.714,48  
19 Icatu Vanguarda 42.947.438,04  62.684.701,40  19.737.263,36  2.587.181.174,92  
20 EFPC VALIA 41.003.756,34  52.223.137,77  11.219.381,43  1.632.439.674,03  

Fonte: Quantum Finance 

Top 7 Cambial 

No segmento de fundos cambiais, mais uma vez, apenas sete gestoras tiveram captação líquida positiva no mês.  

O segmento teve um saldo de -R$ 61.766.025,18 em junho. 

Veja o desempenho do top 7: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
Santander Brasil Asset Management 96.048.125,76  254.091.213,63  158.043.087,87  1.375.118.687,54  
BNP Paribas Asset Management 39.384.045,51  62.637.981,90  23.253.936,39  448.586.018,11  
Itaú Asset Management 6.483.591,36  305.607.438,72  299.123.847,36  2.302.814.784,72  
Sicredi 2.468.000,00  5.180.000,00  2.712.000,00  23.385.385,91  
MAPFRE Investimentos 507.627,52  1.347.936,55  840.309,03  13.972.970,72  
Carbon Asset Management 308.714,70  2.770.817,25  2.462.102,56  4.966.096,73  
CAIXA Asset 160.906,79  3.429.553,37  3.268.646,58  75.813.696,11  

Fonte: Quantum Finance 

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