A Clear Sale (CLSA3) anunciou neste domingo (22) a aprovação de sua incorporação pela Serasa Experian, que converterá a companhia em uma subsidiária integral. Como parte da transação, a Serasa emitirá ações preferenciais resgatáveis de três classes, com valores e condições ajustados conforme o contrato firmado.
Veja os destaques da fusão Serasa e Clear Sale
• Detalhes da operação e condições da incorporação. A incorporação envolverá todas as ações ordinárias da Clear Sale, substituídas por ações preferenciais da Serasa. As opções incluem valores resgatáveis em dinheiro ou por Brazilian Depositary Receipts (BDRs), vinculados à controladora Experian.
• Benefícios esperados para ambas as empresas. A integração deve gerar sinergias operacionais, corporativas e financeiras, além de acesso da Clear Sale a tecnologias globais e ganhos de escala que fortalecerão sua posição competitiva.
• Custos da transação chegam a R$ 82,5 milhões. Os custos estimados somam R$ 40 milhões para a Serasa Experian e R$ 42,5 milhões para a Clear Sale, incluindo despesas com assessorias, publicações e ajustes de caixa.
• Condições para a conclusão da operação. A transação foi aprovada pelo CADE em novembro e depende da finalização de ajustes contratuais e do registro do programa de BDRs na CVM.
• Opções de ações preferenciais e valores de resgate. Os acionistas poderão escolher entre três classes de ações preferenciais, com resgates que variam de R$ 10,03 a R$ 10,56 por ação, ajustados por condições contratuais.
• Direto de recesso para acionistas dissidentes. Os acionistas que não aprovarem a operação poderão exercer o direito de retirada em até 30 dias, com base no patrimônio líquido de 2023. A Clear Sale continuará informando o mercado sobre os desdobramentos.
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