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Suzano fez oferta de US$ 15 bi por ativos da International Paper

A tentativa da Suzano sobre a IP ocorre alguns anos depois que a Klabin comprou as operações de papelão ondulado da companhia

por Reuters
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A Suzano (SUZB3) contatou a International Paper (IP; I1PC34) sobre uma oferta toda em dinheiro que pode ser avaliada em quase 15 bilhões de dólares, disseram fontes com conhecimento do assunto.

O contato ocorreu menos de um mês depois que a IP acertou acordo para comprar a produtora britânica de embalagens DS Smith por 7,2 bilhões de dólares. A transação, que tem previsão de ser concluída no quarto trimestre deste ano, pode ser interrompida pela oferta da Suzano.

A Suzano, que tem um valor de mercado de 15,2 bilhões de dólares, fez a comunicação da oferta equivalente a 42 dólares por ação verbalmente ao conselho de administração da IP e pode submeter uma proposta formal nos próximos dias, disseram as fontes.

A notícia fazia as ações da Suzano operarem em queda de mais de 8% nos primeiros negócios.

A International Paper está preparada para rejeitar a oferta da Suzano como inadequada, disse uma das fontes.

(Imagem: Reprodução/Facebook/Suzano)
(Imagem: Reprodução/Facebook/Suzano)

Mercado de papel e celulose

A Suzano, que é a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, está em negociações para uma linha de financiamento que possa apoiar sua oferta e informou a IP que a proposta é condicionada ao abandono da compra da DS Smith, disseram as fontes.

Representantes da IP não comentaram o assunto de imediato e a Suzano afirmou que não vai se manifestar.

A tentativa da Suzano sobre a IP ocorre alguns anos depois que a Klabin (KLBN11) anunciou a compra de operações de papelão ondulado e papéis para embalagens da companhia norte-americana no Brasil, em um negócio de 330 milhões de reais.

No ano passado, a irlandesa Smurfit Kappa fez acordo para comprar a norte-americana WestRock em um negócio de 20 bilhões de dólares.

A IP disse no mês passado que a transação com a DS Smith aumentaria sua penetração na Europe e poderia gerar sinergias anuais antes de impostos de pelo menos 514 milhões de dólares.

A combinação com a IP faria da Suzano um grupo relevante no mercado global de embalagens de papel.

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