A Ultrapar (UGPA3) firmou, nesta quinta-feira (26), um Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) de R$ 500 milhões com a Hidrovias do Brasil (HBSA3). A medida visa fortalecer a estrutura de capital da Hidrovias, reduzindo dívidas e apoiando seu crescimento.
O que foi anunciado pela Ultrapar e a Hidrovias?
• Valor e prazo do AFAC. O aporte de R$ 500 milhões será realizado até 27 de dezembro de 2024, sem juros ou correção monetária.
• Fortalecimento financeiro. Os recursos ajudarão a Hidrovias a reduzir endividamento e honrar vencimentos importantes em janeiro de 2025.
• Cancelamento de aumento anterior. O AFAC substitui o aumento de capital cancelado em 26 de dezembro devido à deterioração do cenário econômico. A operação era de, no mínimo, R$ 1,2 bilhão e, de no máximo, R$ 1.499 bilhão, a um preço por ação de R$ 3,40 por ação.
• Baixo interesse. “As ações subscritas ao longo do período de exercício do direito de preferência e a indicação de reserva de sobras não atingiram a subscrição mínima para a homologação do aumento de capital que era condição para a homologação parcial de tal aumento, resultaram no cancelamento”
• Compromisso com subscrição futura. O aporte será usado para futura subscrição de ações ordinárias no aumento de capital, garantindo a posição acionária da Ultrapar.
• Impacto estratégico. A Ultrapar, com 42% do capital da Hidrovias, reforça sua posição como acionista estratégico de longo prazo.
• Viabilidade econômica. O AFAC é menos oneroso que alternativas como empréstimos bancários, viabilizando o plano de crescimento da Hidrovias.
