A Vamos Locação (VAMO3) divulgou o resultado do processo de bookbuilding relacionado à oferta pública de certificados de direitos creditórios do agronegócio (CDCA), totalizando R$ 856,25 milhões.
O valor foi elevado em 25% do inicialmente ofertado de R$ 685 milhões, ou seja, em R$ 171,250 milhões.
A operação pretende levantar recursos para expandir as atividades da empresa no setor do agronegócio. A distribuição pública foi liderada pelos coordenadores da oferta, BTG Pactual e XP Investimentos.
Sobre o Valor Nominal Unitário dos CDCA 1ª Série incidirão juros remuneratórios prefixados equivalentes a 13,6232% ao ano.
Já sobre a 2ª Série incidirão juros remuneratórios prefixados equivalentes a 7,9148%.
Rating da Vamos
No final de agosto, a Fitch Ratings rebaixou os ratings nacionais de longo prazo da Vamos (VAMO3) e duas suas emissões de debêntures de AAA para AA+. A perspectiva foi revisada para negativa, de estável, informou a agência de classificação de risco nesta quarta-feira (28).
A mudança reflete agora a mesma nota da sua controladora Simpar (SIMH3), “refletindo os incentivos legais médios e os elevados incentivos operacionais e estratégicos que a holding tem para lhe prestar suporte, se necessário.
Já a perspectiva negativa reflete a alavancagem financeira consolidada da Simpar consistentemente acima do esperado e não condizente com os ratings atuais.
“A alavancagem mais alta por mais tempo, como resultado de maiores investimentos e menor retorno sobre o capital investido, também prejudicou a capacidade do grupo de converter Ebitda em fluxo de caixa”, pontua o analista Renato Mota.
