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Via contrata bancos para oferta de ações

Há três semanas, a Via anunciou novo prejuízo trimestral, de quase meio bilhão de reais

por Reuters
3 min leitura
Via

 A rede de varejo Via (VIIA3) informou nesta quinta-feira que contratou bancos para uma “potencial” oferta subsequente de ações que pretende levantar pelo menos 1 bilhão de reais, segundo fato relevante ao mercado.

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A companhia dona das redes Casas Bahia e Ponto e do banco digital banQi contratou Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS Brasil, Itaú BBA e Santander Brasil para a operação.

O anúncio acontece em meio a sinais de recrudescimento do mercado de capitais no Brasil por meio de uma série de emissões subsequentes de ações, conhecidas como follow ons, realizadas ou anunciadas nas últimas semanas por empresas que incluem MRV, Tenda, Direcional e BRF.

Os planos também ocorrem em meio a um setor de varejo pressionado no Brasil desde o início do ano após a explosão da crise que levou a Americanas a um dos maiores processos de recuperação judicial da história e também pelo cenário de juros ainda elevados e endividamento das famílias.

“A potencial oferta terá como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de Fidc da carteira de crediário”, afirmou a Via no fato relevante.

Há três semanas, a Via anunciou novo prejuízo trimestral, de quase meio bilhão de reais, e um novo plano de negócios que inclui redução de até 1 bilhão de reais em estoques neste ano e alteração na forma de captação para financiar o crediário que passarará a ser feito via Fidcs, ou fundos de investimento em direitos creditórios.

Finclass

No contexto do follow on, a Via afirmou que os acionistas “de referência”, os fundos Goldentree e Twinsf e o empresário Michael Klein, da família fundadora das Casas Bahia, “manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta”.

Veja o documento:

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