O GPA (PCAR3) precificou nesta quarta-feira oferta primária de 220 milhões de ações a 3,20 reais por papel, em operação que terá os recursos destinados à desalavancagem financeira.
O GPA levantou 704 milhões de reais com a oferta, que incluiu a venda de 57,1% do lote adicional colocado, informou o grupo varejista em fato relevante nesta quarta-feira.
O valor representa um deságio de 3,9% em relação ao preço de fechamento das ações nesta quarta, de 3,33 reais.
Com a operação, o novo capital social da companhia passa a ser de cerca de 2,5 bilhões de reais.
A alocação de lote adicional foi parcialmente usada, com a venda de 80 milhões de ações destinada a atender o excesso de demanda constatado no momento da precificação, disse o GPA.
Os coordenadores da oferta foram Banco Itaú (ITUB4) (coordenador líder), BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, JPMorgan e Santander (SANB11).
O GPA disse anteriormente que pretende utilizar os recursos para reduzir sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras.
As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 a partir de 15 de março.
Veja o documento abaixo:
