A MRV (MRVE3) anunciou, nesta sexta-feira (25), o encerramento da oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no valor total de R$ 641,4 milhões. A emissão foi realizada pela True Securitizadora S.A. e distribuída em duas séries, como parte de um esforço estratégico para captar recursos voltados ao financiamento de seus projetos imobiliários.
Os CRIs, lastreados em direitos creditórios imobiliários devidos pela MRV, foram estruturados segundo as cédulas de crédito imobiliário que representam as debêntures da 28ª emissão da companhia.
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A operação foi conduzida sob regime fiduciário, oferecendo aos investidores uma garantia com base nos créditos imobiliários da empresa. Os CRIs foram classificados pela agência de risco Standard & Poor’s Ratings do Brasil, que atribuiu a nota “brA+ (sf)”, indicando uma avaliação positiva da segurança dos papéis no contexto do mercado financeiro brasileiro.
A primeira série da emissão captou R$ 538,6 milhões e atraiu uma base diversificada de investidores, com destaque para a participação de 10.050 pessoas físicas, além de fundos de investimento e instituições intermediárias que participaram do consórcio de distribuição. Já a segunda série arrecadou R$ 102,7 milhões, com 2.568 investidores individuais e o apoio de instituições financeiras.
Esse processo de distribuição foi conduzido sob um regime de melhores esforços de colocação, contando com o apoio de uma série de coordenadores financeiros, incluindo BTG Pactual, XP Investimentos e Banco Santander, entre outros participantes do mercado.
O montante inicial da emissão foi elevado em 6,9% devido ao exercício parcial da chamada “Opção de Lote Adicional”. Com isso, o valor inicial de 600 mil CRIs foi ampliado em mais de 41 mil unidades, reforçando o interesse do mercado por esse tipo de ativo e a confiança dos investidores na MRV como devedora dos títulos.
A emissão foi realizada com registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), dispensando análise prévia da autarquia.
Veja o comunicado da MRV